Lagerbestände
Lagerbestände und Warenmengenverfolgung: Bestände je Standort und Produkt anzeigen, filtern, erfassen, bearbeiten und den Bewegungsverlauf einsehen.
Die Lagerbestände / Speicherbilanz geben einen Überblick über die je Standort und Produkt geführten Warenmengen. Die Seite richtet sich an Disponenten und Sachbearbeiter, die nachvollziehen möchten, welche Produkte in welcher Menge an welchen Standorten (POIs) verfügbar sind, und die diese Bestände bei Bedarf manuell pflegen. Zusätzlich lässt sich für jeden Bestand der vollständige Bewegungsverlauf (Ein- und Auslagerungen) einsehen.
1. Navigation und Zugriff
Die Lagerbestände sind über das Hauptmenü im Bereich Überwachung erreichbar.
Die Seite setzt voraus, dass das Modul Warenmengenverfolgung für den Mandanten aktiviert ist.
Hinweis: Ist das Modul nicht aktiviert oder verfügt Ihr Benutzerkonto nicht über die erforderliche Rolle, wird der Menüeintrag nicht angezeigt. Benutzer mit reiner Betrachter-Rolle können die Bestände einsehen, jedoch keine Bestände erstellen oder bearbeiten (Nur-Lese-Modus).
2. Bestandstabelle
Die Bestandstabelle listet alle Lagerbestände der aktuell ausgewählten Gruppe auf. Pro Zeile wird ein Bestand für die Kombination aus Standort und Produkt dargestellt.
Standardspalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige interne Kennung des Bestands (Standardsortierung absteigend) |
| Standort | Standort (POI), für den der Bestand geführt wird |
| Produkt | Produkt, dessen Menge am Standort geführt wird (in der aktuellen Anzeigesprache) |
| Menge am Standort | Aktuell am Standort geführte Menge des Produkts |
Die Tabelle wird seitenweise geladen. Beim Blättern, Sortieren, Suchen oder Filtern werden die jeweils passenden Datensätze nachgeladen. Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Liste auf- oder absteigend sortiert.
3. Filter
Oberhalb der Tabelle stehen zwei Mehrfachauswahl-Filter zur Verfügung, mit denen die angezeigten Bestände gezielt eingeschränkt werden können. Beide Filter lassen sich kombinieren.
Standortfilter
Über das Auswahlfeld Standort lassen sich ein oder mehrere Standorte (POIs) auswählen. Anschliessend werden in der Tabelle nur noch Bestände der gewählten Standorte angezeigt.
- In das Standort-Filterfeld klicken.
- Den gewünschten Standort eingeben und aus der Vorschlagsliste auswählen. Es können mehrere Standorte nacheinander hinzugefügt werden.
Wenn Sie den Mauszeiger über das Filterfeld bewegen, zeigt ein Tooltip die aktuell gewählten Standorte an. Ist kein Standort ausgewählt, weist der Tooltip darauf hin, dass keine Auswahl getroffen wurde.
Produktfilter
Über das Auswahlfeld Produkt lassen sich ein oder mehrere Produkte auswählen. Die Tabelle zeigt anschliessend nur noch Bestände der gewählten Produkte an. Die Bedienung erfolgt analog zum Standortfilter; ein Tooltip zeigt die aktuell gewählten Produkte an.
Hinweis: Jede Änderung an den Standort- oder Produktfiltern aktualisiert die Tabelle automatisch.
4. Bestand erfassen oder bearbeiten
Über die Toolbar-Schaltflächen Hinzufügen und Bearbeiten lassen sich Lagerbestände manuell anlegen oder ändern. Es öffnet sich jeweils ein Dialog mit folgenden Feldern:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Stelle | Standort (POI), für den der Bestand gilt. Beim Bearbeiten eines bestehenden Bestands ist dieses Feld schreibgeschützt. |
| Ware | Produkt, dessen Menge geführt wird. Beim Bearbeiten eines bestehenden Bestands ist dieses Feld schreibgeschützt. |
| Menge am Standort | Aktuell geführte Menge. Neben dem Feld wird die Einheit des Produkts angezeigt. Pflichtfeld; der Wert muss grösser oder gleich 0 sein und zur Genauigkeit der Einheit passen: Bei ganzzahligen Einheiten sind nur ganze Zahlen erlaubt, bei anderen Einheiten höchstens so viele Nachkommastellen, wie die Einheit zulässt. |
| Notizen | Freitextfeld für ergänzende Bemerkungen. |
Neuen Bestand erfassen
- In der Toolbar auf Hinzufügen klicken.
- Stelle und Ware auswählen sowie die Menge erfassen, bei Bedarf eine Notiz hinterlegen.
- Den Dialog speichern.
Der neue Bestand wird der aktuell ausgewählten Gruppe zugeordnet.
Bestand bearbeiten
- Einen Bestand in der Tabelle markieren.
- In der Toolbar auf Bearbeiten klicken (alternativ den Bestand öffnen).
- Die Menge bzw. die Notiz anpassen und speichern.
Hinweis: Für eine Kombination aus Standort und Produkt kann innerhalb einer Gruppe nur ein Bestand geführt werden. Beim Anlegen prüft das System, ob bereits ein Bestand für denselben Standort und dasselbe Produkt existiert, und verhindert doppelte Einträge. Aus diesem Grund lassen sich Standort und Produkt nach dem Anlegen nicht mehr ändern.
Hinweis: Benutzer mit reiner Betrachter-Rolle sehen die Schaltflächen Hinzufügen und Bearbeiten nicht bzw. öffnen den Dialog ausschliesslich im Nur-Lese-Modus.
5. Bewegungsverlauf (Detailansicht)
Jeder Bestand verfügt über einen ausklappbaren Verlauf, der alle zugehörigen Lagerbewegungen dokumentiert. Durch Klick auf das Pfeil-Symbol einer Bestandszeile wird der Verlauf direkt unterhalb der Zeile eingeblendet.
Der Bewegungsverlauf zeigt folgende Angaben:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitpunkt | Zeitpunkt der Bewegung (Standardsortierung absteigend) |
| Produkt | Betroffenes Produkt |
| An Standort geliefert | Am Standort eingelagerte (gelieferte) Menge |
| Vom Standort abgeholt | Vom Standort ausgelagerte (abgeholte) Menge |
| Konto | Benutzerkonto, das die Bewegung verursacht hat |
| Notiz | Bemerkung zur Bewegung |
Der Verlauf ist eine reine Anzeigeansicht: Er bietet keine Toolbar und keine Sortier-, Filter- oder Exportfunktionen. Weitere Einträge werden beim Scrollen automatisch nachgeladen.
6. Toolbar-Funktionen
Die Toolbar der Bestandstabelle bietet neben dem Erfassen und Bearbeiten (siehe Abschnitt 4) folgende Werkzeuge:
Aktualisieren
Lädt die aktuelle Ansicht mit den neuesten Daten neu.
Suche
Durchsucht die angezeigte Bestandsliste. Die Liste aktualisiert sich entsprechend dem eingegebenen Suchtext.
Filter zurücksetzen
Entfernt die aktiven Tabellenfilter und zeigt wieder die vollständige Liste an.
Spalten- und Layout-Funktionen
Über die Layout-Schaltflächen lassen sich Spalten ein- und ausblenden, die Spaltenreihenfolge anpassen und das Tabellenlayout zurücksetzen. Die Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert.
Vorlagen (gespeicherte Ansichten)
Die aktuelle Spalten- und Layoutkonfiguration kann als Vorlage gespeichert und später per Klick wiederhergestellt werden. Gespeicherte Vorlagen erscheinen als eigene Schnellwahl-Schaltflächen in der Toolbar.
7. Gruppenkontext
Die angezeigten Bestände gehören jeweils zur aktuell ausgewählten Organisationsgruppe. Die Gruppenauswahl wird über den globalen Gruppen-Umschalter im Seitenkopf gesteuert.
Wird die aktive Gruppe gewechselt, lädt die Tabelle automatisch mit den Beständen der neuen Gruppe neu. Ebenso wird die Tabelle aktualisiert, sobald die Standort- oder Produktfilter geändert werden.
8. Hinweise
- Die Lagerbestände stehen nur bei aktivem Modul Warenmengenverfolgung zur Verfügung.
- Pro Kombination aus Standort und Produkt wird innerhalb einer Gruppe genau ein Bestand geführt.
- Der Bewegungsverlauf ist eine reine Anzeigeansicht und kann nicht bearbeitet werden.
- Werden weniger Bestände als erwartet angezeigt, prüfen Sie die aktive Gruppenauswahl sowie die gesetzten Standort- und Produktfilter.