Übersicht
Einstiegsseite des Bereichs Kommerziell: zentrales Menü mit Kacheln zu allen kaufmännischen Funktionen, rollen- und modulabhängige Anzeige sowie persönliche Favoriten.
Die Kommerziell-Übersicht ist die Einstiegsseite des Bereichs Kommerziell. Sie dient als zentrale Navigationsdrehscheibe und zeigt alle kaufmännischen Funktionen als anklickbare Kacheln an. Von hier aus gelangen Sie mit einem Klick zu den einzelnen Arbeitsbereichen – von Angeboten und Offerten über die Webbestellung bis hin zur Verrechnung, den Preiskatalogen und der Buchhaltungsverwaltung.
1. Navigation
Die Übersicht öffnet sich automatisch, wenn Sie im Hauptmenü den Bereich Kommerziell auswählen. Sie bildet den Ausgangspunkt für alle weiterführenden Funktionen dieses Bereichs.
2. Navigationsmenü mit Kacheln
Im Zentrum der Seite befinden sich die Kacheln, gruppiert nach Kategorien. Jede Kachel steht für eine Unterseite des Bereichs Kommerziell und besteht aus einem Symbol sowie der Bezeichnung der jeweiligen Funktion.
Aufbau
- Die Kacheln sind in benannte, farblich gekennzeichnete Kategorien gruppiert: Vertrieb, Abrechnung und Buchhaltung.
- Jede Kategorie erscheint als eigener Bereich. Die Kopfzeile zeigt ein farbiges Quadrat und den Namen der Kategorie in Grossbuchstaben, darunter folgen die zugehörigen Kacheln als Liste.
- Die Kategorien stehen nebeneinander und werden auf kleineren Bildschirmen auf mehrere Zeilen umgebrochen.
- Eine Kategorie, in der Ihnen keine Kachel zur Verfügung steht, wird nicht angezeigt.
- Ein Klick auf eine Kachel öffnet die zugehörige Funktion.
Verfügbare Funktionen
Je nach Berechtigung und freigeschalteten Modulen können unter anderem folgende Kacheln angezeigt werden:
| Kategorie | Kachel | Funktion |
|---|---|---|
| Vertrieb | Angebote | Verwaltung von Angeboten |
| Vertrieb | Handel | Verwaltung von Offerten |
| Vertrieb | WebOrders | Verwaltung der über das Webportal eingegangenen Bestellungen |
| Vertrieb | WebOrder Einstellungen | Einstellungen für die Webbestellungen |
| Abrechnung | Rechnungen | Aufträge zur Verrechnung bearbeiten und Rechnungen erstellen |
| Abrechnung | Rechnungsmandate | Verwaltung der Rechnungsmandate |
| Abrechnung | Preiskataloge | Verwaltung der Preiskataloge |
| Buchhaltung | Buchhaltung Ertragskonten | Verwaltung der Buchhaltungskonten |
| Buchhaltung | Buchhaltung MWST Umsatzsteuer | Verwaltung der Mehrwertsteuersätze für die Buchhaltung |
Hinweis: Welche Kacheln tatsächlich erscheinen, hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen und der ausgewählten Gruppe ab (siehe Abschnitt 3). Es werden nur Funktionen angezeigt, auf die Sie zugreifen dürfen.
3. Sichtbarkeit der Kacheln
Die angezeigten Kacheln werden anhand mehrerer Kriterien automatisch gefiltert. So sehen Sie ausschliesslich die Funktionen, die für Sie relevant und freigegeben sind.
Rollenabhängige Anzeige
Der Zugriff auf die einzelnen Funktionen ist an Ihre Benutzerrolle gebunden:
- Angebote, Handel und Rechnungen stehen unter anderem Superadministratoren, Administratoren und Disponenten zur Verfügung.
- WebOrders sind für Disponenten sowie für Benutzer mit Webbestellungs-Berechtigung sichtbar.
- WebOrder Einstellungen ist nur für Benutzer mit der Rolle WebOrder Admin sichtbar.
- Preiskataloge, Buchhaltung Ertragskonten, Buchhaltung MWST Umsatzsteuer und Rechnungsmandate sind Administratoren (und Superadministratoren) vorbehalten.
Modulabhängige Anzeige
Einige Kacheln erscheinen nur, wenn das zugehörige Modul für Ihr Unternehmen aktiviert ist:
- Angebote benötigt das Angebots-Modul.
- Handel benötigt das Handels-Modul.
- WebOrders und WebOrder Einstellungen benötigen das Webbestellungs-Modul.
- Rechnungen, Buchhaltung Ertragskonten und Buchhaltung MWST Umsatzsteuer benötigen das Fakturierungs-Modul.
- Preiskataloge benötigen das Preiskatalog-Modul.
- Rechnungsmandate benötigen das Modul für Rechnungsmandate.
Gruppenabhängige Anzeige
Die Sichtbarkeit wird zusätzlich von der aktuell ausgewählten Gruppe beeinflusst. Wechseln Sie die aktive Gruppe, wird das Kachelraster automatisch neu berechnet und an die Berechtigungen der neuen Gruppe angepasst – ein erneutes Laden der Seite ist nicht erforderlich.
4. Seiten als Favorit markieren
Jede Kachel enthält ein Stern-Symbol, mit dem Sie die jeweilige Funktion zu Ihren persönlichen Favoriten hinzufügen oder daraus entfernen können.
So markieren Sie einen Favoriten
- Klicken Sie auf das Stern-Symbol einer Kachel.
- Der Stern wird ausgefüllt dargestellt – die Seite ist nun als Favorit gespeichert.
- Ein erneuter Klick entfernt die Seite wieder aus den Favoriten; der Stern wird wieder leer dargestellt.
Ein Klick auf das Stern-Symbol löst keine Navigation aus – Sie bleiben auf der Übersicht. Die Favoriten werden Ihrem Benutzerkonto zugeordnet und bleiben über Sitzungen hinweg erhalten.
5. Hinweise
- Die Kommerziell-Übersicht enthält selbst keine Daten, sondern dient ausschliesslich der Navigation und der Verwaltung Ihrer Favoriten.
- Das Kachelraster passt sich dynamisch an Ihre Berechtigungen, die aktivierten Module und die ausgewählte Gruppe an. Es ist daher möglich, dass verschiedene Benutzer unterschiedliche Kacheln sehen.