Panoramica

La Panoramica Commerciale è la pagina iniziale della sezione Commerciale. Funge da snodo centrale di navigazione e mostra tutte le funzioni commerciali sotto forma di riquadri cliccabili. Da qui, con un solo clic, si raggiungono i singoli spazi di lavoro – dalle proposte e offerte, passando per gli ordini web, fino alla fatturazione, ai cataloghi prezzi e alla gestione della contabilità.

1. Navigazione

La panoramica si apre automaticamente quando si seleziona la sezione Commerciale nel menu principale. Costituisce il punto di partenza per tutte le ulteriori funzioni di questa sezione.

2. Menu di navigazione con riquadri

Al centro della pagina si trovano i riquadri, raggruppati per categorie. Ogni riquadro rappresenta una sottopagina della sezione Commerciale ed è composto da un'icona e dal nome della rispettiva funzione.

Struttura

• I riquadri sono raggruppati in categorie denominate e contrassegnate da un colore: Vendite, Pubblicazione e Contabilità.
• Ogni categoria appare come un blocco a sé. L'intestazione mostra un quadrato colorato e il nome della categoria in maiuscolo; sotto seguono i riquadri associati sotto forma di elenco.
• Le categorie sono disposte una accanto all'altra e, sugli schermi più piccoli, vanno a capo su più righe.
• Una categoria in cui non è disponibile alcun riquadro per l'utente non viene visualizzata.
• Un clic su un riquadro apre la funzione associata.

Funzioni disponibili

A seconda delle autorizzazioni e dei moduli abilitati, possono essere visualizzati tra gli altri i seguenti riquadri:

Nota: Quali riquadri vengano effettivamente visualizzati dipende dal proprio ruolo, dai moduli attivati e dal gruppo selezionato (vedere Sezione 3). Vengono visualizzate solo le funzioni a cui si è autorizzati ad accedere.

3. Visibilità dei riquadri

I riquadri visualizzati vengono filtrati automaticamente in base a diversi criteri. In questo modo si vedono esclusivamente le funzioni rilevanti e abilitate per il proprio utente.

Visualizzazione dipendente dal ruolo

L'accesso alle singole funzioni è legato al proprio ruolo utente:

• Proposte, Commercio e Fatture sono disponibili tra gli altri per superamministratori, amministratori e dispatcher.
• WebOrders sono visibili ai dispatcher nonché agli utenti con autorizzazione per gli ordini web.
• Impostazioni di WebOrder è visibile solo agli utenti con il ruolo WebOrder Admin.
• Cataloghi prezzi, Contabilità Conti delle entrate, Contabilità IVA Imposta sul fatturato e Mandante di fatturazione sono riservati agli amministratori (e ai superamministratori).

Visualizzazione dipendente dal modulo

Alcuni riquadri appaiono solo se il modulo associato è attivato per la propria azienda:

• Proposte richiede il modulo Proposte.
• Commercio richiede il modulo Commercio.
• WebOrders e Impostazioni di WebOrder richiedono il modulo Ordini web.
• Fatture, Contabilità Conti delle entrate e Contabilità IVA Imposta sul fatturato richiedono il modulo Fatturazione.
• Cataloghi prezzi richiedono il modulo Catalogo prezzi.
• Mandante di fatturazione richiede il modulo Mandati di fatturazione.

Visualizzazione dipendente dal gruppo

La visibilità è inoltre influenzata dal gruppo attualmente selezionato. Quando si cambia il gruppo attivo, la griglia dei riquadri viene ricalcolata automaticamente e adattata alle autorizzazioni del nuovo gruppo – non è necessario ricaricare la pagina.

4. Contrassegnare le pagine come preferite

Ogni riquadro contiene un'icona a forma di stella con cui è possibile aggiungere la rispettiva funzione ai propri preferiti personali o rimuoverla da essi.

Come contrassegnare un preferito

1. Fare clic sull'icona a forma di stella di un riquadro.
2. La stella viene visualizzata piena – la pagina è ora salvata come preferito.
3. Un nuovo clic rimuove la pagina dai preferiti; la stella viene nuovamente visualizzata vuota.

Un clic sull'icona a forma di stella non attiva alcuna navigazione – si rimane sulla panoramica. I preferiti sono associati al proprio account utente e vengono mantenuti tra le sessioni.

5. Note

• La Panoramica Commerciale non contiene di per sé alcun dato, ma serve esclusivamente alla navigazione e alla gestione dei propri preferiti.
• La griglia dei riquadri si adatta dinamicamente alle proprie autorizzazioni, ai moduli attivati e al gruppo selezionato. È quindi possibile che utenti diversi vedano riquadri diversi.