Clienti

La panoramica dei clienti mostra i clienti (debitori) registrati in X4fleet come dati di base. Serve a consultare, cercare, filtrare, gestire ed esportare l'anagrafica dei clienti. La panoramica è destinata ai pianificatori e ai responsabili dei dati di base.

1. Navigazione

La panoramica dei clienti è raggiungibile tramite il menu principale in Dati di base › Clienti.

Nota: L'accesso alla pagina è limitato agli utenti con le autorizzazioni corrispondenti sui dati di base (ad es. gestione dei dati di base, pianificazione, elaborazione amministrativa nonché ordinazione web). Gli utenti senza questi ruoli non vedono la pagina.

2. Panoramica dei clienti (tabella)

La panoramica presenta tutti i clienti del gruppo attualmente selezionato in una tabella configurabile. Per ogni riga viene visualizzato un cliente.

Colonne predefinite

Colonne nascoste per impostazione predefinita

Le seguenti colonne sono presenti ma non vengono visualizzate per impostazione predefinita. Possono essere mostrate tramite la configurazione delle colonne (vedere Sezione 8):

Ordinamento

Facendo clic su un'intestazione di colonna, l'elenco viene ordinato in ordine crescente o decrescente in base a tale colonna.

Aprire un cliente

Un doppio clic su una riga apre il cliente selezionato per la modifica (vedere Sezione 4).

3. Cercare e filtrare

Ricerca rapida

Tramite il campo di ricerca nella barra degli strumenti è possibile cercare nell'elenco dei clienti su tutte le colonne. Inserire il termine di ricerca e confermare con Invio – l'elenco viene quindi limitato lato server ai risultati corrispondenti.

Filtri di colonna

Sotto ogni intestazione di colonna è disponibile una riga di filtro. Inserire qui il valore di filtro desiderato per la rispettiva colonna e confermare con Invio. È possibile combinare più filtri di colonna; il filtraggio avviene lato server.

Nota: Sia la ricerca rapida sia i filtri di colonna vengono applicati solo dopo la conferma con Invio.

4. Aggiungere e modificare un cliente

Tramite la barra degli strumenti è possibile registrare nuovi clienti e modificare quelli esistenti.

Aggiungere un cliente

Un nuovo cliente viene creato con il pulsante «Aggiungi».

Modificare un cliente

Il pulsante «Modifica» è disponibile non appena nell'elenco è selezionato esattamente un cliente. In alternativa, un cliente può essere aperto per la modifica facendo doppio clic sulla riga della tabella.

I partner commerciali possono essere sia debitori (clienti) sia creditori (committenti).

• Cliente: Persona o azienda che riceve o spedisce merci (beneficiario finale della prestazione di trasporto).
• Committente: Il cliente che impartisce l'ordine, detiene il contratto e commissiona la prestazione di trasporto.

Campi durante la registrazione di un partner commerciale

Contatti

I contatti sono elementi di dati indipendenti e, dopo la registrazione, possono essere assegnati sia ai partner commerciali sia alle ubicazioni.

Un contatto può essere assegnato a un partner commerciale esistente tramite la scheda «Partner commerciali».

5. Eliminare i clienti

I clienti non più necessari possono essere eliminati dalla panoramica.

1. Selezionare uno o più clienti nell'elenco.
2. Fare clic sul pulsante «Elimina» nella barra degli strumenti.
3. Confermare la richiesta di sicurezza.

I clienti selezionati vengono rimossi. L'eliminazione simultanea di più clienti (operazione collettiva) è supportata.

Nota: Per gli utenti autorizzati esclusivamente per l'ordinazione web, il cliente non viene eliminato; viene semplicemente revocata l'assegnazione all'utente.

6. Selezione multipla

La tabella supporta la selezione di più righe. Tramite la barra degli strumenti sono inoltre disponibili le seguenti azioni:

• Seleziona tutto: seleziona tutti i clienti su tutte le pagine.
• Annulla selezione: annulla nuovamente l'intera selezione.

La disponibilità delle azioni «Modifica» ed «Elimina» dipende dalla selezione attuale: «Modifica» richiede esattamente un cliente selezionato, «Elimina» almeno uno.

7. Navigazione delle pagine (paginazione)

L'elenco dei clienti viene caricato pagina per pagina. Nella parte inferiore della tabella sono disponibili la navigazione delle pagine, la visualizzazione del numero di record nonché un campo di selezione per la dimensione della pagina.

Dimensioni di pagina possibili: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 voci per pagina (impostazione predefinita: 50).

8. Configurazione delle colonne

Il configuratore delle colonne può essere aperto tramite l'icona delle impostazioni (ingranaggio) nella barra degli strumenti. Lì è possibile mostrare e nascondere le colonne. Inoltre, le colonne possono essere regolate in larghezza direttamente nella tabella e riorganizzate tramite trascinamento.

La configurazione viene salvata in modo specifico per l'utente e viene mantenuta dopo la disconnessione.

9. Modelli di layout e ripristino della vista

Il layout attuale della tabella (colonne e disposizione) può essere salvato come modello denominato e ripristinato in seguito.

• Aggiungi modello: salva il layout attuale della tabella con un nome liberamente selezionabile.
• Applica modello: i modelli contrassegnati appaiono come pulsanti separati nella barra degli strumenti; un clic ripristina il layout salvato.
• Gestisci modelli: i modelli possono essere rinominati, contrassegnati come preferiti o condivisi con gruppi/ruoli.
• Ripristina vista: ripristina la tabella al layout predefinito dopo la conferma della richiesta di sicurezza.

Il layout quotidiano della tabella viene salvato automaticamente e ripristinato alla riapertura della pagina.

10. Esportazione Excel

L'elenco dei clienti attualmente filtrato può essere esportato come file Excel. Il pulsante «Esporta» scarica un file .xlsx.

L'esportazione tiene conto dei filtri attivi nonché delle colonne attualmente visibili. Regolando i filtri e la configurazione delle colonne prima dell'esportazione, è possibile controllare il contenuto del file di esportazione. Il file viene salvato con il nome Export-AAAAMMGG-HHMMSS.xlsx.

11. Riferimento al gruppo e aggiornamento automatico

La panoramica dei clienti si riferisce sempre al gruppo attualmente selezionato. Se il gruppo attivo viene cambiato tramite il commutatore di gruppo globale, la tabella si ricarica automaticamente e mostra i clienti del nuovo gruppo.

Nota: Gli utenti autorizzati esclusivamente per l'ordinazione web vedono solo i clienti loro assegnati.

12. Riepilogo: azioni disponibili