Offerta

Impostazioni per le offerte/preventivi: numero di partita IVA, modello di rapporto dell'offerta, numerazione automatica delle offerte e visualizzazione dei POI di calcolo.

Nella pagina delle impostazioni Offerta si definisce come le offerte (preventivi) vengono create e stampate in X4fleet. Qui si memorizza il numero di partita IVA, si seleziona il modello di rapporto per l'output dell'offerta, si controlla l'assegnazione automatica dei numeri di offerta e si determina quali informazioni di calcolo compaiono sull'offerta. La pagina è destinata agli amministratori e agli utenti con le autorizzazioni corrispondenti.

Nota: La sezione Offerta è disponibile solo se il modulo Offerta è attivato per il mandante e ci si trova nel gruppo principale. La scheda non viene visualizzata nei sottogruppi.

1. Navigazione

Le impostazioni dell'offerta sono accessibili tramite le Impostazioni e la relativa scheda Offerte.

Le modifiche vengono applicate tramite la funzione di salvataggio della pagina delle impostazioni e valgono per il gruppo (principale) attuale.

2. Numero di partita IVA

Nel campo Numero di partita IVA si inserisce il numero di partita IVA che viene stampato sulle offerte create.

Inserire il numero di partita IVA desiderato nel campo di testo libero.
Salvare le impostazioni.

Il numero memorizzato viene successivamente indicato automaticamente su ogni offerta appena creata.

3. Modello di rapporto per le offerte

Tramite il campo di selezione Modello di rapporto si determina con quale modello le offerte vengono visualizzate e stampate. In questo modo si controlla il layout e la struttura del documento dell'offerta.

Fare clic nel campo di selezione e iniziare a digitare.
Selezionare il modello di rapporto appropriato dall'elenco di suggerimenti visualizzato.
Salvare le impostazioni.

Il modello selezionato viene utilizzato per tutte le offerte appena create.

Nota: Sono disponibili per la selezione esclusivamente i modelli di rapporto dell'offerta abilitati per il mandante. Se non è disponibile alcun modello adeguato, rivolgersi al proprio amministratore o al supporto.

4. Generare automaticamente il numero di offerta

Con la casella di controllo Generare automaticamente il numero di offerta si stabilisce che alle nuove offerte venga assegnato automaticamente un numero progressivo.

Attivato: Ogni nuova offerta riceve automaticamente un numero sulla base della numerazione progressiva configurata (vedi sezione 5).
Disattivato: Non viene assegnato alcun numero automatico; il numero di offerta deve essere inserito manualmente.

Attivare l'opzione e salvare le impostazioni per utilizzare la numerazione automatica. La configurazione della numerazione progressiva diventa effettiva solo quando questa opzione è attivata.

5. Numerazione progressiva delle offerte

Se la numerazione automatica è attivata, qui si definiscono la struttura e il valore iniziale dei numeri di offerta generati automaticamente.

Campo	Descrizione
Valore iniziale	Valore dal quale inizia la numerazione progressiva. Il valore attualmente raggiunto viene visualizzato a titolo indicativo e non può essere sovrascritto direttamente.
Modello di formato	Modello che determina il formato del numero generato (ad es. per l'inclusione di prefissi o di una rappresentazione del contatore a più cifre completata con zeri).

Inserire il valore iniziale desiderato per la numerazione.
Nel modello di formato, stabilire il formato desiderato del numero di offerta.
Salvare le impostazioni.

Le nuove offerte ricevono successivamente il loro numero secondo il formato definito, a partire dal valore iniziale stabilito. Il valore attuale ha esclusivamente scopo informativo e indica quale numero è stato assegnato per ultimo.

Nota: Questa configurazione è rilevante solo se l'opzione Generare automaticamente il numero di offerta è attivata.

6. Informazioni di calcolo sull'offerta

Con le seguenti caselle di controllo si controlla se i punti informativi di calcolo (POI) vengono visualizzati sull'offerta:

Opzione	Descrizione
Mostrare i POI di calcolo a livello di spedizione	Visualizza le informazioni di calcolo a livello dell'intera spedizione sull'offerta.
Mostrare i POI di calcolo a livello di posizione	Visualizza le informazioni di calcolo per ogni singola posizione sull'offerta.

Attivare o disattivare la rispettiva casella di controllo secondo necessità e salvare le impostazioni. Le opzioni possono essere impostate indipendentemente l'una dall'altra, in modo da poter determinare in modo mirato il livello di dettaglio del calcolo indicato sull'offerta.

7. Note

Tutte le impostazioni di questa pagina valgono per il gruppo principale del mandante e hanno effetto sulle offerte create successivamente.
La scheda Offerta è visibile solo con il modulo Offerta attivo e nel gruppo principale.
Le modifiche vengono applicate solo dopo il salvataggio delle impostazioni.