Aree di pianificazione

Le aree di pianificazione definiscono ambiti di competenza all'interno di un gruppo. I pianificatori le utilizzano nella pianificazione e negli ordini per delimitare le spedizioni di cui sono responsabili. Ogni area di pianificazione contiene regole (depositi, aree, gruppi merci) in base alle quali X4fleet calcola l'area di pianificazione di una spedizione al momento del salvataggio. L'area di pianificazione viene impostata solo se esattamente una area di pianificazione attiva del gruppo della spedizione corrisponde; altrimenti la spedizione rimane senza area di pianificazione. I giri ricevono la loro area di pianificazione tramite il deposito di partenza del veicolo.

In questa pagina scoprirà innanzitutto come funziona l'assegnazione e quando viene calcolata. Seguono il filtro area di pianificazione e la gestione delle aree di pianificazione.

1. Prerequisiti

• Modulo: Il modulo Area di pianificazione è attivato per il mandante. Abilita la voce di menu, il filtro area di pianificazione nella pianificazione e negli ordini nonché il campo Area di pianificazione nel frazionamento delle rotte e delle quantità.
• Ruoli: La pagina Aree di pianificazione è disponibile per i ruoli amministratore, superamministratore e pianificatore (vedere Ruoli utente).
• Calcolo automatico: Il calcolo viene eseguito sempre non appena in un gruppo sono presenti aree di pianificazione attive. Se in un gruppo non esiste alcuna area di pianificazione attiva, l'area di pianificazione delle spedizioni di quel gruppo rimane invariata.
• Più gruppi: Se lavora con sottogruppi, il modulo dovrebbe essere attivo in tutti i gruppi e sottogruppi utilizzati, affinché il filtro area di pianificazione funzioni ovunque allo stesso modo e la Sua selezione venga mantenuta.

2. Come funziona l'assegnazione

Un'area di pianificazione appartiene a esattamente un gruppo. Per una spedizione vengono considerate solo le aree di pianificazione che

• sono Attivo,
• appartengono esattamente al gruppo della spedizione (le aree di pianificazione di gruppi sovraordinati o sottogruppi non contano) e
• sono valide alla Data di giro previsto della spedizione (Valido da ≤ data del giro ≤ Valido fino a; senza Valido fino a l'area di pianificazione è valida senza limiti).

Tra queste candidate, X4fleet verifica le regole. Quali regole vengono verificate dipende dal tipo di trasporto della spedizione.

Il tipo di trasporto determina la sezione di regole

Il tipo di trasporto risulta dal genere del luogo di partenza e del luogo di destinazione. Determinante è se il luogo è un Depot/Terminale/Hub o un Sito di fornitura dei servizi. Il tipo di trasporto viene determinato di nuovo a ogni salvataggio della spedizione.

Viene verificata solo la sezione di regole del tipo di trasporto della spedizione. Le regole delle altre sezioni non hanno alcuna influenza su questa spedizione. La sezione Non definito non è una sezione di raccolta per le spedizioni che altrimenti non corrispondono, ma vale solo per le spedizioni con il tipo di trasporto «Non definito».

Nota: Se per la spedizione e il luogo è attivo un Luogo di raccolta (impostazione Abilita luoghi di raccolta), X4fleet verifica le regole con il luogo di raccolta al posto del luogo originale.

Verifica delle regole passo dopo passo

I campi delle singole sezioni di regole sono descritti nella scheda «Regole ordini di trasporto». Per ogni tipo di trasporto, X4fleet verifica le candidate come segue:

Ritiro (spedizione dal cliente al deposito)

1. Vengono cercate le aree di pianificazione i cui depositi contengono il luogo di destinazione, cioè il deposito in cui viene portata la merce ritirata.
2. Solo se nessuna area di pianificazione corrisponde tramite il deposito: vengono cercate le aree di pianificazione le cui E aree di carico contengono l'NPA del luogo di partenza.
3. Se almeno una delle aree di pianificazione trovate al passo 1 ha registrato anche E aree di carico, viene filtrato inoltre in base all'NPA del luogo di partenza: rimangono solo le aree di pianificazione per cui corrispondono il deposito e l'NPA. Le aree di pianificazione trovate tramite il deposito senza aree vengono quindi escluse.

Consegna (spedizione dal deposito al cliente) – in modo speculare al ritiro:

1. Aree di pianificazione i cui depositi contengono il luogo di partenza (il deposito da cui parte la consegna).
2. Solo se nessuna corrisponde: aree di pianificazione le cui E aree di scarico contengono l'NPA del luogo di destinazione.
3. Se una delle aree di pianificazione trovate al passo 1 ha registrato E aree di scarico, deve corrispondere anche l'NPA del luogo di destinazione.

Trasporto diretto (senza deposito)

1. Aree di pianificazione senza l'opzione Fusione delle due aree le cui Aree di carico contengono l'NPA del luogo di partenza.
2. Solo se nessuna corrisponde: aree di pianificazione le cui Aree di scarico contengono l'NPA del luogo di destinazione.
3. Solo se ancora nessuna corrisponde: aree di pianificazione con l'opzione Fusione delle due aree per cui l'NPA del luogo di partenza si trova nelle Aree di carico e l'NPA del luogo di destinazione nelle Aree di scarico.

Non definito

1. Aree di pianificazione le cui Aree di carico contengono l'NPA del luogo di partenza.
2. Solo se nessuna corrisponde: aree di pianificazione le cui Aree di scarico contengono l'NPA del luogo di destinazione.

Navetta (trasporto tra i depositi) – solo depositi, nessun NPA:

1. Aree di pianificazione i cui Depositi di ritiro contengono il luogo di partenza.
2. Solo se nessuna corrisponde: aree di pianificazione i cui Depositi di consegna contengono il luogo di destinazione.

Successivamente, per tutti i tipi di trasporto vale:

• Gruppi merci: Anche le aree di pianificazione che nella sezione di regole hanno registrato solo Gruppi di prodotti (nessun deposito, nessuna area) sono candidate. Se un'area di pianificazione ha registrato Gruppi di prodotti, corrisponde solo se almeno una posizione della spedizione appartiene a uno di questi gruppi merci. Un'area di pianificazione senza gruppi merci non è limitata da questo criterio.
• Fonte e codice venditore: Se sono registrati Fonte o Codice venditore, rimangono solo le aree di pianificazione per cui la fonte della spedizione o il codice venditore dell'ordine corrisponde a uno dei valori (maiuscole e minuscole non contano). Questi campi si limitano a restringere; da soli non rendono mai corrispondente un'area di pianificazione.
• O all'interno di un elenco, e tra i tipi di regola: All'interno di un elenco (p. es. più depositi o più aree) basta una corrispondenza. Tra i tipi di regola (deposito, area, gruppo merci, fonte, codice venditore) devono essere soddisfatte tutte le regole registrate – tranne che nei passi di ripiego descritti sopra («solo se nessuna corrisponde»).
• Una sezione di regole vuota non corrisponde mai: Una sezione di regole senza depositi, senza aree e senza gruppi merci non corrisponde ad alcuna spedizione. Vuoto non significa «tutti».
• NPA e aree: L'NPA del luogo deve essere un numero positivo; gli NPA non numerici non corrispondono mai. Anche un'area deve essere valida alla Data di giro previsto. Viene verificato prima l'elenco di esclusione, poi l'elenco degli NPA, poi l'intervallo di NPA da–a.

Risultato: esattamente una corrispondenza

• Esattamente una area di pianificazione corrisponde → la spedizione riceve questa area di pianificazione.
• Nessuna o più di una area di pianificazione corrisponde → la spedizione non riceve alcuna area di pianificazione.

Non esistono priorità, ordine né un'area di pianificazione usata come ripiego. In un gruppo possono esistere contemporaneamente più aree di pianificazione attive; X4fleet non avvisa se le loro regole si sovrappongono.

Affinché l'assegnazione sia univoca, durante la configurazione verifichi:

1. Ogni deposito è registrato, per sezione di regole, in una sola area di pianificazione del gruppo – oppure vi è combinato con aree diverse che non si sovrappongono?
2. Gli intervalli di NPA delle aree utilizzate non si sovrappongono?
3. Le aree di pianificazione che devono distinguersi solo per Gruppi di prodotti, Fonte o Codice venditore hanno valori diversi?
4. I periodi di validità di una vecchia e di una nuova area di pianificazione con le stesse regole non si sovrappongono?
5. Tutte le sezioni di regole necessarie (tipi di trasporto) sono compilate? Una sezione di regole vuota non corrisponde mai.

Esempi

Gli esempi seguenti utilizzano dati fittizi.

Esempio 1 – Consegna con deposito e area

Una spedizione va dal «Deposito Nord» a un cliente con NPA 8004 (tipo di trasporto consegna). Entrambe le aree di pianificazione corrispondono tramite il deposito. Poiché entrambe hanno registrato aree di scarico, viene verificato inoltre l'NPA del luogo di destinazione: corrisponde solo «Zurigo». La spedizione riceve l'area di pianificazione «Zurigo».

Se la spedizione va a un cliente con NPA 6003, dopo la verifica dell'NPA nessuna delle due aree di pianificazione corrisponde. La spedizione rimane senza area di pianificazione.

Esempio 2 – Sovrapposizione

Le aree di pianificazione «Est» e «Nord» hanno entrambe registrato il «Deposito Nord» sotto Tipo di trasporto consegna: Depositi di ritiro, ma nessuna E aree di carico. Un ritiro presso un cliente, portato al «Deposito Nord», corrisponde a entrambe le aree di pianificazione. Poiché corrisponde più di un'area di pianificazione, la spedizione non riceve alcuna area di pianificazione. Rimedio: registrare il deposito in una sola delle due aree di pianificazione oppure completare entrambe con E aree di carico che non si sovrappongono.

3. Quando viene calcolata l'area di pianificazione?

Spedizioni

L'area di pianificazione viene calcolata a ogni salvataggio di una spedizione – indipendentemente da come la spedizione viene creata o modificata, ad esempio durante l'inserimento sul web, durante un'importazione o tramite un'interfaccia, per gli ordini AdHoc, per gli ordini generati da ordini ricorrenti, per i frazionamenti o nella modifica rapida. Lo stato della spedizione non ha importanza.

Eccezioni:

• Se l'area di pianificazione della spedizione è stata impostata manualmente, viene mantenuta al salvataggio (vedere sezione 4).
• Se il gruppo della spedizione non ha alcuna area di pianificazione attiva, l'area di pianificazione precedente della spedizione rimane invariata.

Giri

I giri ricevono la loro area di pianificazione esclusivamente tramite i Depositi di avviamento veicoli nella scheda «Regole giro». Il calcolo avviene a ogni salvataggio del giro e con Ricalcola l'area di pianificazione nella barra degli strumenti dei giri nella pianificazione. Per un giro non è possibile impostare manualmente un'area di pianificazione.

4. Impostare manualmente o ricalcolare l'area di pianificazione

Queste azioni sono nascoste per gli utenti con ruoli di sola lettura o di impiegato.

Cambio di gruppo e area di pianificazione

Con il pulsante Cambio di gruppo e area di pianificazione (nella barra degli strumenti degli ordini e delle spedizioni non assegnate nella pianificazione) assegna alle spedizioni selezionate un gruppo e un'area di pianificazione:

• Automaticamente: X4fleet calcola l'area di pianificazione nel gruppo scelto secondo le regole.
• Manuale: sceglie Lei stesso l'area di pianificazione nel campo Area di pianificazione.

Il cambio non è possibile per le spedizioni con stato Pianificato né per le spedizioni frazionate (Frazionamento quantità, Frazionamento delle rotte, Suddivisione del processo di carico completo).

Nota: In entrambe le modalità, l'area di pianificazione viene in seguito considerata impostata manualmente. Non viene più ricalcolata automaticamente al salvataggio della spedizione finché non esegue Ricalcola l'area di pianificazione.

Ricalcola l'area di pianificazione

Nella barra degli strumenti delle spedizioni non assegnate nella pianificazione, Ricalcola l'area di pianificazione ricalcola l'area di pianificazione delle spedizioni selezionate:

1. Selezionare una o più spedizioni.
2. Fare clic su Ricalcola l'area di pianificazione.

Non compare alcuna richiesta di conferma. Il contrassegno «impostata manualmente» viene rimosso, l'area di pianificazione viene calcolata secondo le regole attuali e salvata. Compare quindi il messaggio Area di pianificazione ricalcolata con successo. Lo stato delle spedizioni non ha importanza.

Per i giri, la barra degli strumenti dei giri dispone di un proprio pulsante Ricalcola l'area di pianificazione.

Frazionamento delle rotte e delle quantità

Nel frazionamento delle rotte e delle quantità (vedere Ordini) ogni spedizione parziale ha il campo Area di pianificazione. Con l'icona Aggiorna l'area di pianificazione può far calcolare l'area di pianificazione in anticipo.

• Se sceglie un'area di pianificazione, questo valore viene mantenuto (è considerato impostato manualmente).
• Se lascia il campo vuoto, l'area di pianificazione viene calcolata secondo le regole al salvataggio – anche qui solo se corrisponde esattamente un'area di pianificazione.

5. Filtro area di pianificazione nella pianificazione e negli ordini

Nella pianificazione (barra degli strumenti delle spedizioni non assegnate) e negli ordini è disponibile la selezione multipla Area di pianificazione.

• Vengono proposte le aree di pianificazione attive del gruppo corrente valide nell'intervallo di date scelto.
• Nessuna selezione → non viene filtrato per area di pianificazione.
• Aree di pianificazione selezionate → vengono visualizzate solo le spedizioni con una di queste aree di pianificazione. Le spedizioni senza area di pianificazione non vengono allora visualizzate.
• La selezione viene salvata per utente e per gruppo ed è la stessa nella pianificazione e negli ordini. Se cambia gruppo, viene caricata la selezione salvata per quel gruppo.

Area pianificazione standard (senza modulo)

Se il modulo Area di pianificazione non è attivato, al suo posto compare il campo di testo Area pianificazione standard. Non ha nulla a che vedere con le aree di pianificazione gestite qui:

• Inserisce testo libero, più valori separati da «;».
• Vengono visualizzate le spedizioni il cui riferimento del luogo di partenza contiene uno dei valori e i giri il cui nome contiene uno dei valori.
• Il valore viene salvato per utente e reimpostato a ogni nuovo giorno.

6. Navigazione

Le aree di pianificazione sono accessibili tramite il menu principale sotto Pianificazione › Aree di pianificazione.

7. Vista d'insieme (tabella)

La vista d'insieme mostra tutte le aree di pianificazione in una tabella configurabile caricata pagina per pagina. Ogni riga rappresenta un'area di pianificazione.

Colonne predefinite

Se una colonna dei depositi contiene più voci, queste vengono elencate una sotto l'altra o separate da virgole.

Ordinamento

Facendo clic sull'intestazione di una colonna, l'elenco viene ordinato in modo crescente o decrescente in base a quella colonna.

Selezione

Facendo clic su una riga si seleziona un'area di pianificazione. Le voci selezionate costituiscono la base per le azioni della barra degli strumenti (modificare, eliminare).

8. Filtro di gruppo

Tramite la barra dei filtri è possibile limitare l'elenco a uno o più gruppi. La barra dei filtri è nascosta per impostazione predefinita e può essere visualizzata all'occorrenza.

1. Visualizzare la barra dei filtri.
2. Selezionare uno o più gruppi nel campo del gruppo.
3. L'elenco si aggiorna in base alla selezione effettuata.

Solo il gruppo attuale

Con l'opzione Solo il gruppo attuale la visualizzazione viene limitata alle aree di pianificazione del gruppo attualmente selezionato. Se l'opzione è disattivata, vengono visualizzate anche le aree di pianificazione dei sottogruppi associati.

Nota: L'opzione Solo il gruppo attuale non è disponibile per i subappaltatori. Per gli utenti che inseriscono esclusivamente ordini web, la barra dei filtri è nascosta.

9. Creare o modificare un'area di pianificazione

Le aree di pianificazione vengono create e modificate tramite la barra degli strumenti. Entrambe le azioni aprono una finestra liberamente spostabile con il modulo di inserimento.

Nuova area di pianificazione

1. Fare clic su Aggiungi nella barra degli strumenti.
2. Si apre il modulo di inserimento vuoto.
3. Compilare i campi nelle schede Generale, Regole ordini di trasporto e Regole giro (vedere le sezioni da 11 a 13).
4. Salvare.

Modificare un'area di pianificazione esistente

1. Selezionare un'area di pianificazione nell'elenco.
2. Fare clic su Modifica nella barra degli strumenti.
3. Il modulo si apre con i dati esistenti; il titolo della finestra mostra il nome o il nome breve dell'area.
4. Adattare i campi desiderati e salvare.

Nota: La finestra di inserimento è liberamente spostabile e ridimensionabile. Possono essere aperte più finestre contemporaneamente (al massimo cinque); posizione e dimensioni vengono salvate.

Le modifiche valgono solo per le spedizioni e i giri salvati o ricalcolati successivamente (vedere sezione 3).

10. Salva come nuovo (duplicare)

Con il pulsante Salva come nuovo nel modulo di inserimento, l'area di pianificazione corrente viene creata come record completamente nuovo. Ciò è utile per utilizzare un'area esistente come modello per una nuova area simile.

1. Aprire un'area di pianificazione esistente per la modifica.
2. Adattare i campi desiderati.
3. Fare clic su Salva come nuovo.

Viene creato un nuovo record indipendente; l'area di pianificazione originale rimane invariata. Dopo il salvataggio la tabella viene aggiornata.

Nota: Se il salvataggio non riesce, l'area di pianificazione aperta originariamente viene mantenuta e può continuare a essere modificata.

Durante la duplicazione, si assicuri di adattare depositi e aree nella copia. Altrimenti, se entrambe le aree di pianificazione rimangono attive e valide contemporaneamente, le loro regole si sovrappongono (vedere Risultato: esattamente una corrispondenza).

11. Scheda «Generale»

La scheda Generale contiene i dati di identificazione e di validità dell'area di pianificazione.

Per l'assegnazione conta la validità alla Data di giro previsto della spedizione o alle date del giro.

12. Scheda «Regole ordini di trasporto»

Nella scheda Regole ordini di trasporto stabilisce quali spedizioni vengono assegnate all'area di pianificazione. La scheda è suddivisa in cinque sezioni di regole, una per tipo di trasporto. Per una spedizione viene verificata solo la sezione del suo tipo di trasporto (vedere Il tipo di trasporto determina la sezione di regole); come vengono combinati i campi è descritto in Verifica delle regole passo dopo passo.

Depositi, aree e gruppi merci vengono selezionati tramite campi a selezione multipla o con completamento automatico. L'inserimento è supportato da suggerimenti durante la digitazione. Le aree si gestiscono sotto Aree.

Ogni sezione di regole contiene inoltre questi campi:

Tipo di trasporto consegna: Depositi di ritiro

Per i ritiri: la merce viene ritirata presso un cliente (sito di fornitura dei servizi) e portata in un deposito. I depositi registrati qui sono i depositi in cui viene portata la merce ritirata.

Tipo di trasporto ritiro: Depositi di consegna

Per le consegne: la merce viene prelevata in un deposito e portata a un cliente. I depositi registrati qui sono i depositi da cui parte la consegna.

Trasporto diretto

Per spedizioni da cliente a cliente senza deposito. Vengono verificate solo le aree (NPA), nessun deposito.

Non definito

Per le spedizioni con il tipo di trasporto «Non definito», p. es. se un luogo manca o ha un altro genere. Questa sezione non è una sezione di raccolta per spedizioni di altri tipi di trasporto.

Navetta (trasporto tra i depositi)

Per spedizioni da deposito a deposito. Vengono verificati solo i depositi, nessun NPA.

13. Scheda «Regole giro»

Nella scheda Regole giro registra nel campo Depositi di avviamento veicoli i depositi tramite i quali i giri vengono assegnati a questa area di pianificazione.

1. Aprire la scheda Regole giro.
2. Nel campo Depositi di avviamento veicoli aggiungere i depositi desiderati tramite il campo a selezione multipla.
3. Salvare.

Così viene determinata l'area di pianificazione di un giro:

• Vengono considerate le aree di pianificazione attive del gruppo del giro che sono valide alle date del giro.
• Il giro riceve l'area di pianificazione i cui Depositi di avviamento veicoli contengono il luogo di partenza del giro.
• Se nessuna area di pianificazione del gruppo ha registrato Depositi di avviamento veicoli, oppure se il luogo di partenza non è registrato in alcuna area di pianificazione, il giro rimane senza area di pianificazione.
• Il calcolo avviene a ogni salvataggio del giro e con Ricalcola l'area di pianificazione nella barra degli strumenti dei giri.

I Depositi di avviamento veicoli determinano esclusivamente l'area di pianificazione del giro. L'ottimizzazione dei giri non li utilizza.

14. Eliminare un'area di pianificazione

Le aree di pianificazione non più necessarie possono essere eliminate dalla vista d'insieme.

1. Selezionare una o più aree di pianificazione.
2. Fare clic su Elimina nella barra degli strumenti.
3. Confermare la richiesta di sicurezza.

Le aree di pianificazione selezionate vengono rimosse e la tabella si aggiorna. L'eliminazione simultanea di più aree è supportata.

15. Barra degli strumenti e modelli

Oltre alle azioni di gestione (Aggiungi, Modifica, Elimina), la barra degli strumenti della vista d'insieme delle aree di pianificazione mette a disposizione ulteriori strumenti:

• Applicare modelli: I modelli di colonne e di visualizzazione salvati possono essere applicati alla tabella con un clic.
• Funzioni di layout: La disposizione delle colonne può essere adattata e reimpostata.
• Configurazione delle colonne: Le colonne visibili e il loro ordine possono essere impostati per utente.

Il layout delle colonne viene salvato per utente e mantenuto dopo il logout.

16. Domande frequenti

Perché la mia spedizione non ha un'area di pianificazione? Nella maggior parte dei casi non corrisponde nessuna oppure più di un'area di pianificazione. Verifichi: un'area di pianificazione adatta è Attivo, appartiene esattamente al gruppo della spedizione ed è valida alla Data di giro previsto? La sezione di regole del tipo di trasporto corretto è compilata (vedere Il tipo di trasporto determina la sezione di regole)? L'NPA del luogo è numerico e compreso nell'area? Un'altra area di pianificazione con le stesse regole si sovrappone?

Perché non vedo la mia spedizione nella pianificazione? Se nel filtro Area di pianificazione è impostata una selezione, le spedizioni senza area di pianificazione non vengono visualizzate. Svuoti il filtro oppure faccia in modo che la spedizione riceva un'area di pianificazione. La selezione viene salvata per gruppo – dopo un cambio di gruppo può essere attiva un'altra selezione.

Ho modificato un'area di pianificazione, ma le spedizioni non sono state adeguate. Le modifiche alle aree di pianificazione non vengono trasferite automaticamente alle spedizioni e ai giri esistenti. Selezioni le spedizioni nella pianificazione ed esegua Ricalcola l'area di pianificazione. Se l'area di pianificazione di una spedizione è stata impostata manualmente, fino ad allora viene mantenuta.

Perché le spedizioni parziali da un frazionamento delle rotte o delle quantità non hanno un'area di pianificazione? Anche le spedizioni parziali ricevono un'area di pianificazione solo se ne corrisponde esattamente una. Le spedizioni parziali hanno spesso un tipo di trasporto diverso dalla spedizione originale (p. es. navetta invece di consegna) – verifichi se la sezione di regole corrispondente è compilata. In alternativa, scelga Lei stesso l'area di pianificazione nel campo Area di pianificazione della finestra di dialogo di frazionamento.

Gli ordini generati da ordini ricorrenti ricevono un'area di pianificazione? Sì. Gli ordini generati vengono calcolati come qualsiasi altro ordine salvato, e precisamente nel gruppo dell'ordine ricorrente. Crei quindi gli ordini ricorrenti nel gruppo le cui aree di pianificazione devono valere.