Zones de planification

Les zones de planification définissent des secteurs de responsabilité au sein d'un groupe. Les planificateurs s'en servent dans la planification et dans les commandes pour restreindre les envois dont ils sont responsables. Chaque zone de planification contient des règles (dépôts, zones, groupes de marchandises) à l'aide desquelles X4fleet calcule la zone de planification d'un envoi lors de son enregistrement. La zone de planification n'est définie que si exactement une zone de planification active du groupe de l'envoi correspond ; sinon, l'envoi reste sans zone de planification. Les tournées reçoivent leur zone de planification via le dépôt de départ du véhicule.

Cette page explique d'abord comment fonctionne l'attribution et quand elle est calculée. Viennent ensuite le filtre de zone de planification et la gestion des zones de planification.

1. Prérequis

• Module : Le module Zone de planification est activé pour le mandant. Il active l'entrée de menu, le filtre de zone de planification dans la planification et les commandes ainsi que le champ Zone de planification dans le fractionnement de la route et des quantités.
• Rôles : La page Zones de planification est disponible pour les rôles administrateur, super-administrateur et planificateur (voir Rôles utilisateur).
• Calcul automatique : Le calcul s'exécute toujours dès qu'un groupe contient des zones de planification actives. Si un groupe ne contient aucune zone de planification active, la zone de planification des envois de ce groupe reste inchangée.
• Plusieurs groupes : Si vous travaillez avec des sous-groupes, le module devrait être actif dans tous les groupes et sous-groupes utilisés, afin que le filtre de zone de planification fonctionne partout de la même manière et que votre sélection soit conservée.

2. Fonctionnement de l'attribution

Une zone de planification appartient à exactement un groupe. Pour un envoi, seules les zones de planification sont prises en compte qui

• sont Actif,
• appartiennent exactement au groupe de l'envoi (les zones de planification des groupes parents ou des sous-groupes ne comptent pas) et
• sont valables à la Date de la tournée prévue de l'envoi (Valable à partir du ≤ date de tournée ≤ Valable jusqu'au ; sans Valable jusqu'au, la zone de planification est valable sans limite).

X4fleet vérifie les règles de ces candidates. Les règles vérifiées dépendent du type de transport de l'envoi.

Le type de transport détermine la section de règles

Le type de transport découle du genre du lieu de départ et du lieu de destination. Ce qui compte, c'est si le lieu est un Depôt/Terminal/Hub ou un Lieu d'exécution. Le type de transport est déterminé à nouveau à chaque enregistrement de l'envoi.

Seule la section de règles du type de transport de l'envoi est vérifiée. Les règles des autres sections n'ont aucune influence sur cet envoi. La section Non-défini n'est pas une section de repli pour les envois qui ne correspondent pas ailleurs ; elle ne s'applique qu'aux envois de type de transport «Non-défini».

Remarque : Si un Lieu de collecte est actif pour l'envoi et le lieu (paramètre Activer les lieux de collecte), X4fleet vérifie les règles avec le lieu de collecte au lieu du lieu d'origine.

Vérification des règles étape par étape

Les champs des différentes sections de règles sont décrits dans l'onglet «Règles des ordres de transport». Pour chaque type de transport, X4fleet vérifie les candidates comme suit :

Enlèvement (envoi du client vers le dépôt)

1. X4fleet recherche les zones de planification dont les dépôts contiennent le lieu de destination, c'est-à-dire le dépôt vers lequel la marchandise enlevée est amenée.
2. Uniquement si aucune zone de planification ne correspond via le dépôt : X4fleet recherche les zones de planification dont les Et zones de chargement contiennent le NPA du lieu de départ.
3. Si au moins une des zones de planification trouvées à l'étape 1 a aussi des Et zones de chargement saisies, un filtrage supplémentaire est effectué selon le NPA du lieu de départ : seules restent les zones de planification pour lesquelles le dépôt et le NPA correspondent. Les zones de planification trouvées via le dépôt et sans zones sont alors écartées.

Livraison (envoi du dépôt vers le client) – à l'inverse de l'enlèvement :

1. Zones de planification dont les dépôts contiennent le lieu de départ (le dépôt à partir duquel la livraison est effectuée).
2. Uniquement si aucune ne correspond : zones de planification dont les Et zones de déchargement contiennent le NPA du lieu de destination.
3. Si l'une des zones de planification trouvées à l'étape 1 a des Et zones de déchargement saisies, le NPA du lieu de destination doit en plus correspondre.

Transport direct (sans dépôt)

1. Zones de planification sans l'option Fusionner les deux zones dont les Zones de chargement contiennent le NPA du lieu de départ.
2. Uniquement si aucune ne correspond : zones de planification dont les Zones de déchargement contiennent le NPA du lieu de destination.
3. Uniquement si toujours aucune ne correspond : zones de planification avec l'option Fusionner les deux zones pour lesquelles le NPA du lieu de départ se trouve dans les Zones de chargement et le NPA du lieu de destination dans les Zones de déchargement.

Non défini

1. Zones de planification dont les Zones de chargement contiennent le NPA du lieu de départ.
2. Uniquement si aucune ne correspond : zones de planification dont les Zones de déchargement contiennent le NPA du lieu de destination.

Navette (transport entre dépôts) – uniquement des dépôts, pas de NPA :

1. Zones de planification dont les Dépôts d'enlèvement contiennent le lieu de départ.
2. Uniquement si aucune ne correspond : zones de planification dont les Dépôts de livraison contiennent le lieu de destination.

Ensuite, pour tous les types de transport :

• Groupes de marchandises : Les zones de planification qui n'ont saisi que des Groupe de matériel dans la section de règles (aucun dépôt, aucune zone) sont également candidates. Si une zone de planification a des Groupe de matériel saisis, elle ne correspond que si au moins une position de l'envoi appartient à l'un de ces groupes de marchandises. Une zone de planification sans groupes de marchandises n'est pas restreinte par ce critère.
• Source et code du vendeur : Si Source ou Code du vendeur est saisi, seules restent les zones de planification pour lesquelles la source de l'envoi ou le code du vendeur de la commande correspond à l'une des valeurs (la casse ne joue aucun rôle). Ces champs ne font que restreindre ; à eux seuls, ils ne rendent jamais une zone de planification correspondante.
• Ou au sein d'une liste, et entre les types de règles : Au sein d'une liste (p. ex. plusieurs dépôts ou plusieurs zones), une correspondance suffit. Entre les types de règles (dépôt, zone, groupe de marchandises, source, code du vendeur), toutes les règles saisies doivent être remplies – sauf pour les étapes de repli décrites ci-dessus («uniquement si aucune ne correspond»).
• Une section de règles vide ne correspond jamais : Une section de règles sans dépôts, sans zones et sans groupes de marchandises ne correspond à aucun envoi. Vide ne signifie pas «tous».
• NPA et zones : Le NPA du lieu doit être un nombre positif ; les NPA non numériques ne correspondent jamais. Une zone doit également être valable à la Date de la tournée prévue. La liste d'exclusion est vérifiée en premier, puis la liste des NPA, puis la plage de NPA de–à.

Résultat : exactement une correspondance

• Exactement une zone de planification correspond → l'envoi reçoit cette zone de planification.
• Aucune ou plus d'une zone de planification correspond → l'envoi ne reçoit aucune zone de planification.

Il n'y a ni priorité, ni ordre, ni zone de planification utilisée comme solution de repli. Plusieurs zones de planification actives peuvent exister simultanément dans un groupe ; X4fleet n'avertit pas si leurs règles se chevauchent.

Pour que l'attribution soit univoque, vérifiez lors de la configuration :

1. Chaque dépôt n'est-il saisi, par section de règles, que dans une seule zone de planification du groupe – ou y est-il combiné avec des zones différentes qui ne se chevauchent pas ?
2. Les plages de NPA des zones utilisées ne se chevauchent-elles pas ?
3. Les zones de planification qui ne doivent se distinguer que par Groupe de matériel, Source ou Code du vendeur ont-elles des valeurs différentes ?
4. Les périodes de validité d'une ancienne et d'une nouvelle zone de planification avec les mêmes règles ne se chevauchent-elles pas ?
5. Toutes les sections de règles nécessaires (types de transport) sont-elles remplies ? Une section de règles vide ne correspond jamais.

Exemples

Les exemples suivants utilisent des données fictives.

Exemple 1 – Livraison avec dépôt et zone

Un envoi part du «Dépôt Nord» vers un client avec le NPA 8004 (type de transport livraison). Les deux zones de planification correspondent via le dépôt. Comme les deux ont des zones de déchargement saisies, le NPA du lieu de destination est vérifié en plus : seule «Zurich» correspond. L'envoi reçoit la zone de planification «Zurich».

Si l'envoi va à un client avec le NPA 6003, aucune des deux zones de planification ne correspond après la vérification du NPA. L'envoi reste sans zone de planification.

Exemple 2 – Chevauchement

Les zones de planification «Est» et «Nord» ont toutes deux saisi le «Dépôt Nord» sous Type de transport livraison: Dépôts d'enlèvement, mais aucune Et zones de chargement. Un enlèvement chez un client, amené au «Dépôt Nord», correspond aux deux zones de planification. Comme plus d'une zone de planification correspond, l'envoi ne reçoit aucune zone de planification. Solution : saisir le dépôt dans une seule des deux zones de planification ou compléter les deux avec des Et zones de chargement qui ne se chevauchent pas.

3. Quand la zone de planification est-elle calculée ?

Envois

La zone de planification est calculée à chaque enregistrement d'un envoi – quelle que soit la manière dont l'envoi est créé ou modifié, par exemple lors de la saisie sur le web, lors d'un import ou via une interface, pour les ordres AdHoc, pour les commandes générées à partir de commandes récurrentes, lors de fractionnements ou dans l'édition rapide. Le statut de l'envoi ne joue aucun rôle.

Exceptions :

• Si la zone de planification de l'envoi a été définie manuellement, elle est conservée lors de l'enregistrement (voir section 4).
• Si le groupe de l'envoi n'a aucune zone de planification active, la zone de planification actuelle de l'envoi reste inchangée.

Tournées

Les tournées reçoivent leur zone de planification exclusivement via les Dépôts de démarrage de véhicules de l'onglet «Règles tournée». Le calcul a lieu à chaque enregistrement de la tournée et avec Recalculer la zone de planification dans la barre d'outils des tournées de la planification. Une zone de planification ne peut pas être définie manuellement pour une tournée.

4. Définir manuellement ou recalculer la zone de planification

Ces actions sont masquées pour les utilisateurs ayant des rôles de droits de lecture ou de commis.

Changer groupe et zone de planification

Avec le bouton Changer group et zone de planification (dans la barre d'outils des commandes et des envois non attribués dans la planification), vous attribuez un groupe et une zone de planification aux envois marqués :

• Automatique : X4fleet calcule la zone de planification dans le groupe choisi selon les règles.
• Manuel : vous choisissez vous-même la zone de planification dans le champ Zone de planification.

Le changement n'est pas possible pour les envois au statut Planifié ni pour les envois fractionnés (Fractionnement des quantités, Fractionnement de la route, Fractionnement du processus de chargement complet).

Remarque : Dans les deux modes, la zone de planification est ensuite considérée comme définie manuellement. Elle n'est plus recalculée automatiquement lors de l'enregistrement de l'envoi tant que vous n'exécutez pas Recalculer la zone de planification.

Recalculer la zone de planification

Dans la barre d'outils des envois non attribués de la planification, Recalculer la zone de planification recalcule la zone de planification des envois marqués :

1. Marquer un ou plusieurs envois.
2. Cliquer sur Recalculer la zone de planification.

Aucune demande de confirmation n'apparaît. Le marquage «défini manuellement» est supprimé, la zone de planification est calculée selon les règles actuelles et enregistrée. Le message Zone de planification recalculée avec succès s'affiche ensuite. Le statut des envois ne joue aucun rôle.

Pour les tournées, la barre d'outils des tournées dispose de son propre bouton Recalculer la zone de planification.

Fractionnement de la route et des quantités

Dans le fractionnement de la route et des quantités (voir Commandes), chaque envoi partiel dispose du champ Zone de planification. L'icône Actualiser la zone de planification permet de faire calculer la zone de planification à l'avance.

• Si vous choisissez une zone de planification, cette valeur est conservée (elle est considérée comme définie manuellement).
• Si vous laissez le champ vide, la zone de planification est calculée selon les règles lors de l'enregistrement – ici aussi uniquement si exactement une zone de planification correspond.

5. Filtre de zone de planification dans la planification et les commandes

Dans la planification (barre d'outils des envois non attribués) et dans les commandes, la sélection multiple Zone de planification est disponible.

• Sont proposées les zones de planification actives du groupe actuel qui sont valables dans la plage de dates choisie.
• Aucune sélection → aucun filtrage par zone de planification.
• Zones de planification sélectionnées → seuls les envois ayant l'une de ces zones de planification sont affichés. Les envois sans zone de planification ne sont alors pas affichés.
• La sélection est enregistrée par utilisateur et par groupe et est la même dans la planification et les commandes. Si vous changez de groupe, la sélection enregistrée pour ce groupe est chargée.

Région de planification standard (sans module)

Si le module Zone de planification n'est pas activé, le champ de texte Région de planification standard apparaît à la place. Il n'a aucun rapport avec les zones de planification gérées ici :

• Vous saisissez librement du texte, plusieurs valeurs séparées par «;».
• Sont affichés les envois dont la référence du lieu de départ contient l'une des valeurs ainsi que les tournées dont le nom contient l'une des valeurs.
• La valeur est enregistrée par utilisateur et réinitialisée chaque nouveau jour.

6. Navigation

Les zones de planification sont accessibles via le menu principal sous Planification › Zones de planification.

7. Vue d'ensemble (tableau)

La vue d'ensemble affiche toutes les zones de planification dans un tableau configurable chargé page par page. Chaque ligne représente une zone de planification.

Colonnes par défaut

Si une colonne de dépôts contient plusieurs entrées, celles-ci sont listées les unes sous les autres ou séparées par des virgules.

Tri

Un clic sur un en-tête de colonne trie la liste par ordre croissant ou décroissant selon cette colonne.

Sélection

Un clic sur une ligne marque une zone de planification. Les entrées marquées constituent la base des actions de la barre d'outils (modifier, supprimer).

8. Filtre de groupe

La barre de filtres permet de restreindre la liste à un ou plusieurs groupes. La barre de filtres est masquée par défaut et peut être affichée au besoin.

1. Afficher la barre de filtres.
2. Sélectionner un ou plusieurs groupes dans le champ de groupe.
3. La liste se met à jour en fonction de la sélection effectuée.

Seulement le groupe actuel

Avec l'option Seulement le groupe actuel, l'affichage est limité aux zones de planification du groupe actuellement sélectionné. Si l'option est désactivée, les zones de planification des sous-groupes associés sont également affichées.

Remarque : L'option Seulement le groupe actuel n'est pas disponible pour les sous-traitants. Pour les utilisateurs qui saisissent exclusivement des commandes web, la barre de filtres est masquée.

9. Créer ou modifier une zone de planification

Les zones de planification sont créées et modifiées via la barre d'outils. Les deux actions ouvrent une fenêtre librement déplaçable contenant le formulaire de saisie.

Nouvelle zone de planification

1. Cliquer sur Ajouter dans la barre d'outils.
2. Le formulaire de saisie vide s'ouvre.
3. Remplir les champs des onglets Général, Règles des ordres de transport et Règles tournée (voir sections 11 à 13).
4. Enregistrer.

Modifier une zone de planification existante

1. Marquer une zone de planification dans la liste.
2. Cliquer sur Modifier dans la barre d'outils.
3. Le formulaire s'ouvre avec les données existantes ; le titre de la fenêtre affiche le nom ou le nom court de la zone.
4. Adapter les champs souhaités et enregistrer.

Remarque : La fenêtre de saisie est librement déplaçable et redimensionnable. Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes simultanément (cinq au maximum) ; la position et la taille sont enregistrées.

Les modifications ne s'appliquent qu'aux envois et tournées enregistrés ou recalculés par la suite (voir section 3).

10. Enregistrer comme nouveau (dupliquer)

Avec le bouton Enregistrer comme nouveau du formulaire de saisie, la zone de planification actuelle est créée comme un tout nouvel enregistrement. C'est utile pour utiliser une zone existante comme modèle pour une nouvelle zone similaire.

1. Ouvrir une zone de planification existante pour la modifier.
2. Adapter les champs souhaités.
3. Cliquer sur Enregistrer comme nouveau.

Un nouvel enregistrement indépendant est créé ; la zone de planification d'origine reste inchangée. Après l'enregistrement, le tableau est mis à jour.

Remarque : Si l'enregistrement échoue, la zone de planification ouverte à l'origine est conservée et peut continuer à être modifiée.

Lors de la duplication, veillez à adapter les dépôts et les zones dans la copie. Sinon, si les deux zones de planification restent actives et valables en même temps, leurs règles se chevauchent (voir Résultat : exactement une correspondance).

11. Onglet «Général»

L'onglet Général contient les informations d'identification et de validité de la zone de planification.

Pour l'attribution, c'est la validité à la Date de la tournée prévue de l'envoi ou aux dates de la tournée qui compte.

12. Onglet «Règles des ordres de transport»

Dans l'onglet Règles des ordres de transport, vous définissez quels envois sont attribués à la zone de planification. L'onglet est divisé en cinq sections de règles, une par type de transport. Pour un envoi, seule la section de son type de transport est vérifiée (voir Le type de transport détermine la section de règles) ; la manière dont les champs sont combinés est décrite dans Vérification des règles étape par étape.

Vous sélectionnez les dépôts, les zones et les groupes de marchandises via des champs de sélection multiple ou de saisie semi-automatique. La saisie est assistée par des suggestions au fur et à mesure de la frappe. Les zones se gèrent sous Zones.

Chaque section de règles contient en outre ces champs :

Type de transport livraison: Dépôts d'enlèvement

Pour les enlèvements : la marchandise est enlevée chez un client (lieu d'exécution) et amenée dans un dépôt. Les dépôts saisis ici sont les dépôts vers lesquels la marchandise enlevée est amenée.

Type de transport enlèvement: Dépôts de livraison

Pour les livraisons : la marchandise est prise dans un dépôt et amenée chez un client. Les dépôts saisis ici sont les dépôts à partir desquels la livraison est effectuée.

Transport direct

Pour les envois de client à client sans dépôt. Seules les zones (NPA) sont vérifiées, pas les dépôts.

Non-défini

Pour les envois de type de transport «Non-défini», p. ex. lorsqu'un lieu manque ou est d'un autre genre. Cette section n'est pas une section de repli pour les envois d'autres types de transport.

Navette (transport entre dépôts)

Pour les envois de dépôt à dépôt. Seuls les dépôts sont vérifiés, pas les NPA.

13. Onglet «Règles tournée»

Dans l'onglet Règles tournée, vous saisissez dans le champ Dépôts de démarrage de véhicules les dépôts via lesquels les tournées sont attribuées à cette zone de planification.

1. Ouvrir l'onglet Règles tournée.
2. Dans le champ Dépôts de démarrage de véhicules, ajouter les dépôts souhaités via le champ de sélection multiple.
3. Enregistrer.

Voici comment la zone de planification d'une tournée est déterminée :

• Sont prises en compte les zones de planification actives du groupe de la tournée qui sont valables aux dates de la tournée.
• La tournée reçoit la zone de planification dont les Dépôts de démarrage de véhicules contiennent le lieu de départ de la tournée.
• Si aucune zone de planification du groupe n'a de Dépôts de démarrage de véhicules saisis, ou si le lieu de départ n'est saisi dans aucune zone de planification, la tournée reste sans zone de planification.
• Le calcul a lieu à chaque enregistrement de la tournée et avec Recalculer la zone de planification dans la barre d'outils des tournées.

Les Dépôts de démarrage de véhicules déterminent exclusivement la zone de planification de la tournée. L'optimisation des tournées ne les utilise pas.

14. Supprimer une zone de planification

Les zones de planification qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimées depuis la vue d'ensemble.

1. Marquer une ou plusieurs zones de planification.
2. Cliquer sur Supprimer dans la barre d'outils.
3. Confirmer la demande de sécurité.

Les zones de planification marquées sont supprimées et le tableau se met à jour. La suppression simultanée de plusieurs zones est prise en charge.

15. Barre d'outils et modèles

Outre les actions de gestion (Ajouter, Modifier, Supprimer), la barre d'outils de la vue d'ensemble des zones de planification met à disposition d'autres outils :

• Appliquer des modèles : Les modèles de colonnes et d'affichage enregistrés peuvent être appliqués au tableau d'un clic.
• Fonctions de mise en page : La disposition des colonnes peut être adaptée et réinitialisée.
• Configuration des colonnes : Les colonnes visibles et leur ordre peuvent être définis par utilisateur.

La mise en page des colonnes est enregistrée par utilisateur et conservée après la déconnexion.

16. Questions fréquentes

Pourquoi mon envoi n'a-t-il pas de zone de planification ? Le plus souvent, aucune ou plus d'une zone de planification correspond. Vérifiez : une zone de planification appropriée est-elle Actif, appartient-elle exactement au groupe de l'envoi et est-elle valable à la Date de la tournée prévue ? La section de règles du bon type de transport est-elle remplie (voir Le type de transport détermine la section de règles) ? Le NPA du lieu est-il numérique et contenu dans la zone ? Une autre zone de planification avec les mêmes règles se chevauche-t-elle ?

Pourquoi mon envoi n'apparaît-il pas dans la planification ? Si une sélection est définie dans le filtre Zone de planification, les envois sans zone de planification ne sont pas affichés. Videz le filtre ou faites en sorte que l'envoi reçoive une zone de planification. La sélection est enregistrée par groupe – après un changement de groupe, une autre sélection peut être active.

J'ai modifié une zone de planification, mais les envois n'ont pas été adaptés. Les modifications des zones de planification ne sont pas reportées automatiquement sur les envois et tournées existants. Marquez les envois dans la planification et exécutez Recalculer la zone de planification. Si la zone de planification d'un envoi a été définie manuellement, elle est conservée jusque-là.

Pourquoi les envois partiels issus d'un fractionnement de la route ou des quantités n'ont-ils pas de zone de planification ? Les envois partiels ne reçoivent eux aussi une zone de planification que si exactement une correspond. Les envois partiels ont souvent un autre type de transport que l'envoi d'origine (p. ex. navette au lieu de livraison) – vérifiez si la section de règles correspondante est remplie. Vous pouvez aussi choisir vous-même la zone de planification dans le champ Zone de planification de la boîte de dialogue de fractionnement.

Les commandes issues de commandes récurrentes reçoivent-elles une zone de planification ? Oui. Les commandes générées sont calculées comme toute autre commande enregistrée, et ce dans le groupe de la commande récurrente. Créez donc les commandes récurrentes dans le groupe dont les zones de planification doivent s'appliquer.