Offre

Paramètres pour les offres/devis : numéro de TVA, modèle de rapport d'offre, numérotation automatique des offres et affichage des POI de calcul.

Sur la page de paramètres Offre, vous définissez comment les offres (devis) sont créées et imprimées dans X4fleet. Vous y enregistrez le numéro de TVA, sélectionnez le modèle de rapport pour la sortie de l'offre, gérez l'attribution automatique des numéros d'offre et déterminez quelles informations de calcul apparaissent sur l'offre. La page s'adresse aux administrateurs et aux utilisateurs disposant des autorisations correspondantes.

Remarque : La section Offre n'est disponible que si le module Offre est activé pour le mandant et que vous vous trouvez dans le groupe principal. L'onglet n'est pas affiché dans les sous-groupes.

Vous accédez aux paramètres d'offre via les Paramètres et l'onglet Offres qui s'y trouve.

Les modifications sont appliquées via la fonction d'enregistrement de la page de paramètres et s'appliquent au groupe (principal) actuel.

2. Numéro de TVA

Dans le champ Numéro de TVA, vous saisissez le numéro de TVA qui est imprimé sur les offres créées.

Saisir le numéro de TVA souhaité dans le champ de texte libre.
Enregistrer les paramètres.

Le numéro enregistré est ensuite automatiquement indiqué sur chaque offre nouvellement créée.

3. Modèle de rapport pour les offres

Via le champ de sélection Modèle de rapport, vous déterminez avec quel modèle les offres sont affichées et imprimées. Vous gérez ainsi la mise en page et la structure du document d'offre.

Cliquer dans le champ de sélection et commencer la saisie.
Sélectionner le modèle de rapport approprié dans la liste de suggestions affichée.
Enregistrer les paramètres.

Le modèle sélectionné est utilisé pour toutes les offres nouvellement créées.

Remarque : Seuls les modèles de rapport d'offre activés pour le mandant sont disponibles à la sélection. Si aucun modèle approprié n'est disponible, adressez-vous à votre administrateur ou au support.

4. Générer automatiquement le numéro d'offre

Avec la case à cocher Générer automatiquement le numéro d'offre, vous définissez qu'un numéro séquentiel est automatiquement attribué aux nouvelles offres.

Activé : Chaque nouvelle offre reçoit automatiquement un numéro sur la base de la numérotation séquentielle configurée (voir section 5).
Désactivé : Aucun numéro automatique n'est attribué ; le numéro d'offre doit être saisi manuellement.

Activez l'option et enregistrez les paramètres afin d'utiliser la numérotation automatique. La configuration de la numérotation séquentielle ne prend effet que lorsque cette option est activée.

5. Numérotation séquentielle des offres

Si la numérotation automatique est activée, vous définissez ici la structure et la valeur de départ des numéros d'offre générés automatiquement.

Champ	Description
Valeur de départ	Valeur à partir de laquelle commence la numérotation séquentielle. La valeur actuellement atteinte est affichée à titre indicatif et ne peut pas être écrasée directement.
Modèle de format	Modèle qui détermine le format du numéro généré (p. ex. pour l'intégration de préfixes ou d'une représentation de compteur à plusieurs chiffres complétée par des zéros).

Saisir la valeur de départ souhaitée pour la numérotation.
Dans le modèle de format, définir le format souhaité du numéro d'offre.
Enregistrer les paramètres.

Les nouvelles offres reçoivent ensuite leur numéro selon le format défini, en commençant à la valeur de départ spécifiée. La valeur actuelle sert uniquement d'information et indique quel numéro a été attribué en dernier.

Remarque : Cette configuration n'est pertinente que si l'option Générer automatiquement le numéro d'offre est activée.

6. Informations de calcul sur l'offre

Avec les cases à cocher suivantes, vous gérez si les points d'information de calcul (POI) sont affichés sur l'offre :

Option	Description
Afficher les POI de calcul au niveau de l'envoi	Affiche les informations de calcul au niveau de l'envoi global sur l'offre.
Afficher les POI de calcul au niveau de la position	Affiche les informations de calcul pour chaque position individuelle sur l'offre.

Activez ou désactivez la case à cocher correspondante selon vos besoins et enregistrez les paramètres. Les options peuvent être définies indépendamment l'une de l'autre, de sorte que vous pouvez déterminer de manière ciblée le niveau de détail du calcul indiqué sur l'offre.

7. Remarques

Tous les paramètres de cette page s'appliquent au groupe principal du mandant et ont une incidence sur les offres créées par la suite.
L'onglet Offre n'est visible que lorsque le module Offre est actif et dans le groupe principal.
Les modifications ne sont appliquées qu'après l'enregistrement des paramètres.