Report – Panoramica
Pagina iniziale dell'area Report: riquadri dipendenti dal ruolo per la visualizzazione dei report, la gestione dei report nonché gli oggetti report immagine e testo.
La panoramica dell'area Report è la pagina iniziale per tutte le funzioni di reporting e analisi di X4fleet. Mostra un insieme di riquadri tramite i quali si accede alle singole sottoaree – ad esempio per visualizzare i report esistenti o per gestire i modelli di report. Quali riquadri vengono mostrati dipende dalle vostre autorizzazioni: editor e osservatori vedono la visualizzazione dei report, gli amministratori vedono inoltre le funzioni di gestione.
1. Navigazione
La panoramica è raggiungibile tramite il menu principale sotto Report. All'apertura compare una pagina di riquadri, dalla quale sono accessibili tutte le sottoaree abilitate.
I riquadri sono raggruppati in categorie denominate e contraddistinte da un colore. Ogni categoria viene presentata come un'area a sé con un titolo; le aree sono disposte una accanto all'altra e vanno a capo sugli schermi più piccoli. Le categorie che non contengono alcun riquadro disponibile per l'utente non vengono mostrate. Il riepilogo nella sezione 7 indica quali riquadri appartengono a quale categoria.
I riquadri mostrati vengono filtrati in base al vostro ruolo: compaiono esclusivamente le aree per le quali siete autorizzati. Se cambiate il gruppo attivo tramite il selettore di gruppo, la selezione dei riquadri visibili viene rivalutata automaticamente ed eventualmente adattata.
Nota: Se non vedete nemmeno un riquadro, vi mancano le autorizzazioni per tutte le funzioni Report. In questo caso, rivolgetevi al vostro amministratore.
2. Visualizzare i report
Il riquadro «Report» conduce alla visualizzazione dei report. Qui editor, osservatori e addetti possono sfogliare e aprire i report già generati disponibili per il gruppo selezionato.
- Aprire la visualizzazione dei report tramite il riquadro «Report».
- Se necessario, scegliere il gruppo desiderato tramite la selezione di gruppo. I superamministratori dispongono inoltre di un'opzione per la visualizzazione su tutti i gruppi.
- Restringere l'elenco dei report tramite i filtri disponibili.
- Cliccare su un report nell'elenco per aprirlo e visualizzarlo.
I report sono presentati in una tabella filtrabile. Tramite i filtri la visualizzazione può essere limitata in modo mirato a determinati report.
3. Generare l'output del report
Dalla visualizzazione dei report è possibile generare un output concreto per un report selezionato – ad esempio come PDF, come tabella o come file da esportare. A seconda del tipo di report, prima della generazione è possibile inserire parametri con i quali controllare il contenuto dell'output.
L'output completato viene quindi messo a disposizione per la visualizzazione o il download. Per i report corrispondenti è possibile generare anche una polizza di pagamento QR (fattura QR).
Nota: Questa funzione è disponibile per gli stessi ruoli della visualizzazione dei report. Non viene mostrata come riquadro separato nella pagina di panoramica, ma viene richiamata dalla visualizzazione dei report.
4. Gestire i modelli di report
Nota: Questa funzione è disponibile solo per gli amministratori.
Il riquadro «Gestire i report» apre la gestione dei modelli di report. Qui gli amministratori definiscono e curano i modelli a partire dai quali vengono generati i singoli report.
Sono disponibili le seguenti azioni:
- Elencare i modelli: Panoramica di tutti i modelli di report esistenti.
- Creare un modello: Creare un nuovo modello di report.
- Duplicare un modello: Riprendere un modello esistente come copia e utilizzarlo come punto di partenza per un nuovo modello.
- Modificare il layout: Progettare e adattare il layout di un modello.
- Salvare un modello: Salvare le modifiche a un modello.
- Eliminare un modello: Rimuovere un modello non più necessario.
- Impostazioni di generazione: Definire le impostazioni secondo le quali i report vengono generati dal modello.
Una descrizione dettagliata è disponibile sotto Gestire i report.
5. Gestire gli oggetti report immagine
Nota: Questa funzione è disponibile solo per gli amministratori.
Il riquadro Gestire le immagini dei report apre la gestione degli oggetti immagine o grafici riutilizzabili. Questi oggetti – ad esempio loghi o grafici – possono poi essere incorporati nei modelli di report.
Gli amministratori possono elencare, salvare ed eliminare gli oggetti report immagine. Una volta memorizzati, gli oggetti immagine sono disponibili per l'utilizzo in più layout di report.
Ulteriori informazioni sono disponibili sotto Oggetti report immagine.
6. Gestire gli oggetti report testo
Nota: Questa funzione è disponibile solo per gli amministratori.
Il riquadro Gestire i testi dei report apre la gestione dei blocchi di testo riutilizzabili che gli amministratori possono inserire nei modelli di report – come note standardizzate, piè di pagina o testi legali.
I blocchi di testo possono essere elencati, salvati ed eliminati. I testi possono essere memorizzati in più lingue, in modo che nel report venga utilizzata automaticamente la versione linguistica appropriata.
7. Riepilogo: aree disponibili
Nella panoramica i riquadri sono raggruppati nelle seguenti categorie:
| Categoria | Riquadro | Descrizione | Requisito |
|---|---|---|---|
| Rapporti | Rapporti | Sfogliare, aprire i report esistenti e generare output | Ruolo osservatore/editor |
| Rapporti | Gestire i rapporti | Creare, modificare, duplicare ed eliminare i modelli di report | Amministratore |
| Risorse del rapporto | Gestire le immagini dei report | Gestire oggetti immagine/grafici riutilizzabili | Amministratore |
| Risorse del rapporto | Gestire i testi dei report | Gestire blocchi di testo riutilizzabili e multilingue | Amministratore |
Nota: I riquadri qui elencati vengono mostrati solo se disponete dell'autorizzazione richiesta corrispondente. La selezione viene aggiornata automaticamente al cambio del gruppo attivo.