Rapports – Vue d'ensemble
Page d'accueil de l'espace Rapports : tuiles dépendant du rôle pour l'affichage des rapports, la gestion des rapports ainsi que les objets de rapport image et texte.
La vue d'ensemble de l'espace Rapports est la page d'accueil de toutes les fonctions de reporting et d'évaluation de X4fleet. Elle affiche un ensemble de tuiles par lesquelles vous accédez aux différents sous-espaces – par exemple pour afficher les rapports existants ou pour gérer les modèles de rapport. Les tuiles affichées dépendent de vos autorisations : les éditeurs et les observateurs voient l'affichage des rapports, les administrateurs voient en outre les fonctions de gestion.
1. Navigation
La vue d'ensemble est accessible via le menu principal sous Rapports. À l'ouverture, une page de tuiles apparaît, depuis laquelle tous les sous-espaces activés sont accessibles.
Les tuiles sont regroupées en catégories nommées et identifiées par une couleur. Chaque catégorie est présentée comme un espace distinct avec un titre ; les espaces sont disposés côte à côte et passent à la ligne sur les écrans plus petits. Une catégorie dans laquelle aucune tuile ne vous est accessible n'est pas affichée. Le récapitulatif de la section 7 indique quelles tuiles appartiennent à quelle catégorie.
Les tuiles affichées sont filtrées en fonction de votre rôle : seuls les espaces pour lesquels vous êtes autorisé apparaissent. Si vous changez le groupe actif à l'aide du sélecteur de groupe, la sélection des tuiles visibles est automatiquement réévaluée et ajustée le cas échéant.
Remarque : Si vous ne voyez aucune tuile, vous ne disposez pas des autorisations pour l'ensemble des fonctions Rapports. Dans ce cas, adressez-vous à votre administrateur.
2. Afficher les rapports
La tuile « Rapports » mène à l'affichage des rapports. Ici, les éditeurs, les observateurs et les gestionnaires peuvent parcourir et ouvrir les rapports déjà générés disponibles pour le groupe sélectionné.
- Ouvrir l'affichage des rapports via la tuile « Rapports ».
- Si nécessaire, choisir le groupe souhaité via la sélection de groupe. Les superadministrateurs disposent en outre d'une option d'affichage à travers tous les groupes.
- Restreindre la liste des rapports à l'aide des filtres disponibles.
- Cliquer sur un rapport dans la liste pour l'ouvrir et l'afficher.
Les rapports sont présentés dans un tableau filtrable. Les filtres permettent de restreindre l'affichage de manière ciblée à des rapports particuliers.
3. Générer une sortie de rapport
Depuis l'affichage des rapports, une sortie concrète peut être générée pour un rapport sélectionné – par exemple en PDF, sous forme de tableau ou de fichier à exporter. Selon le type de rapport, des paramètres peuvent être saisis avant la génération, avec lesquels vous contrôlez le contenu de la sortie.
La sortie terminée est ensuite mise à disposition pour l'affichage ou le téléchargement. Pour les rapports concernés, un bulletin de versement QR (facture QR) peut également être généré.
Remarque : Cette fonction est disponible pour les mêmes rôles que l'affichage des rapports. Elle n'est pas affichée comme une tuile distincte sur la page de vue d'ensemble, mais est appelée depuis l'affichage des rapports.
4. Gérer les modèles de rapport
Remarque : Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs.
La tuile « Gérer les rapports » ouvre la gestion des modèles de rapport. Ici, les administrateurs définissent et entretiennent les modèles à partir desquels les différents rapports sont générés.
Les actions suivantes sont disponibles :
- Lister les modèles : Vue d'ensemble de tous les modèles de rapport existants.
- Créer un modèle : Créer un nouveau modèle de rapport.
- Dupliquer un modèle : Reprendre un modèle existant comme copie et l'utiliser comme point de départ pour un nouveau modèle.
- Modifier la mise en page : Concevoir et adapter la mise en page d'un modèle.
- Enregistrer un modèle : Sauvegarder les modifications apportées à un modèle.
- Supprimer un modèle : Supprimer un modèle qui n'est plus nécessaire.
- Paramètres de génération : Définir les paramètres selon lesquels les rapports sont générés à partir du modèle.
Vous trouverez une description détaillée sous Gérer les rapports.
5. Gérer les objets de rapport image
Remarque : Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs.
La tuile Gérer les images des rapports ouvre la gestion des objets image ou graphiques réutilisables. Ces objets – par exemple des logos ou des graphiques – peuvent ensuite être intégrés dans les modèles de rapport.
Les administrateurs peuvent lister, enregistrer et supprimer les objets de rapport image. Une fois enregistrés, les objets image sont disponibles pour être utilisés dans plusieurs mises en page de rapport.
Vous trouverez de plus amples informations sous Objets de rapport image.
6. Gérer les objets de rapport texte
Remarque : Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs.
La tuile Gérer les textes des rapports ouvre la gestion des blocs de texte réutilisables que les administrateurs peuvent insérer dans les modèles de rapport – tels que des remarques standardisées, des pieds de page ou des textes juridiques.
Les blocs de texte peuvent être listés, enregistrés et supprimés. Les textes peuvent être enregistrés en plusieurs langues, de sorte que la version linguistique appropriée soit utilisée automatiquement dans le rapport.
7. Récapitulatif : espaces disponibles
Sur la vue d'ensemble, les tuiles sont regroupées dans les catégories suivantes :
| Catégorie | Tuile | Description | Condition |
|---|---|---|---|
| Rapports | Rapports | Parcourir, ouvrir les rapports existants et générer des sorties | Rôle d'observateur/éditeur |
| Rapports | Gérer des évaluations | Créer, modifier, dupliquer et supprimer les modèles de rapport | Administrateur |
| Actifs du rapport | Gérer les images des rapports | Gérer les objets image/graphiques réutilisables | Administrateur |
| Actifs du rapport | Gérer les textes des rapports | Gérer les blocs de texte réutilisables et multilingues | Administrateur |
Remarque : Les tuiles répertoriées ici ne sont affichées que si vous disposez de l'autorisation requise correspondante. La sélection est automatiquement mise à jour lors du changement du groupe actif.