Ordini

La vista ordini è un posto di lavoro centrale del pianificatore. Elenca tutti gli ordini di trasporto (spedizioni) e offre strumenti per creare, cercare, filtrare, rilasciare, riassegnare, importare, suddividere, controllare e fatturare ordini.

1. Navigazione

La vista ordini è accessibile tramite il menu principale sotto Pianificazione › Ordini.

2. Vista ordini (tabella)

La vista mostra tutti gli ordini in una tabella configurabile. Ogni riga rappresenta un ordine di trasporto.

Colonne predefinite

Ulteriori colonne possono essere mostrate tramite la configurazione delle colonne (vedere Sezione 19).

Ordinamento

Un clic su un'intestazione di colonna ordina la lista in ordine crescente o decrescente secondo quella colonna.

Aprire un ordine

Un clic (o doppio clic) su una riga apre l'ordine nella finestra di dialogo dei dettagli. Lì tutti i campi possono essere visualizzati e — a seconda dello stato della spedizione — modificati. La finestra di dialogo dei dettagli si apre come finestra liberamente spostabile; più finestre di dialogo possono essere aperte contemporaneamente (massimo cinque).

Nota: Quali campi possono ancora essere modificati dopo l'apertura dipende dallo stato attuale dell'ordine. Trovate i dettagli nel capitolo Creazione di ordini.

Selezione multipla

Facendo clic con Ctrl, è possibile contrassegnare più ordini contemporaneamente. Molte azioni della barra degli strumenti (Rilascia, Elimina, Modifica gruppo, Crea fattura, ecc.) operano su tutti gli ordini contrassegnati.

Con «Seleziona tutto» o «Annulla selezione» nella barra degli strumenti, tutti gli ordini della pagina corrente vengono contrassegnati o deselezionati.

Ordini suddivisi / Split (righe master-dettaglio)

Gli ordini che sono stati suddivisi in ordini parziali tramite una suddivisione per quantità o per percorso sono contrassegnati nella lista con un'icona a freccia. Facendo clic su questa freccia, gli ordini parziali vengono mostrati come righe subordinate direttamente nella tabella. Gli ordini parziali mostrano le stesse colonne dell'ordine principale.

3. Filtri di ricerca

L'area dei filtri consente di restringere in modo mirato gli ordini visualizzati. I filtri possono essere combinati a piacere.

Tipo di ordine

I pulsanti di selezione sopra la lista dei filtri determinano quale tipo di ordine viene visualizzato:

Al cambio del tipo di ordine, la tabella viene ricaricata automaticamente e la selezione viene reimpostata.

Solo gruppo attuale

La casella di controllo «Solo gruppo attuale» limita la visualizzazione agli ordini del gruppo selezionato nel filtro di gruppo. Se è disattivata, vengono visualizzati anche gli ordini dei sottogruppi.

Intervallo di date

Il filtro per intervallo di date consente di limitare la lista a un periodo (da/a). Con l'opzione «Filtra intervallo per data del giro», il periodo scelto viene applicato alla data del giro. Inoltre sono disponibili varianti estese («prima» / «dopo»), ad esempio per visualizzare tutti gli ordini fino a o a partire da una determinata data.

Filtro per area di pianificazione

Se il modulo per le aree di pianificazione è attivo, è disponibile un campo a selezione multipla con cui è possibile selezionare contemporaneamente più aree di pianificazione del gruppo attuale. Senza questo modulo, viene invece offerto un singolo campo per l'area di pianificazione predefinita. Quando si cambia il gruppo attivo, la selezione delle aree di pianificazione disponibili si aggiorna automaticamente.

Filtri disponibili

La lista filtrata si aggiorna dopo l'applicazione del filtro. Con «Reimposta filtri», tutti i filtri vengono cancellati e viene visualizzata la lista completa. Alcune colonne non possono essere filtrate a causa del tipo di dati che contengono.

Ricerca avanzata (filtro di ricerca globale)

Il commutatore per la ricerca avanzata consente di mostrare e nascondere un pannello di ricerca aggiuntivo. Con esso, criteri di ricerca dettagliati su più campi possono essere combinati in un filtro composto.

1. Aprire il pannello tramite il commutatore.
2. Inserire i criteri di ricerca desiderati.
3. Applicare il filtro — la lista viene ristretta di conseguenza.

Se è attivo un filtro avanzato, ciò è indicato da un contrassegno di filtro («Chip»). Tramite l'icona di eliminazione associata, il filtro avanzato può essere rimosso nuovamente in qualsiasi momento.

4. Nuovo ordine

Con il pulsante «Nuovo ordine» si apre un modulo di inserimento per la registrazione manuale di un ordine di trasporto. Lì vengono inseriti i campi obbligatori (data del giro, punto di partenza, punto di arrivo), i campi opzionali, le posizioni degli articoli, le finestre temporali e altre indicazioni di pianificazione.

Documentazione dettagliata: Creazione di ordini

Processo benna e carico completo

A seconda dei moduli abilitati, sono disponibili ulteriori varianti di inserimento:

• Processo benna: Registrazione di un processo benna/container (es. posa, scambio e ritiro di una benna) tramite una finestra di dialogo specializzata. Disponibile solo con il modulo benna attivo.
• Processo carico completo (truckload): Registrazione di un trasporto a carico completo tramite una finestra di dialogo dedicata. Disponibile solo con il modulo carico completo attivo.

Nota: Entrambe le funzioni sono disponibili solo per gli utenti con le autorizzazioni corrispondenti (non per i semplici osservatori).

5. Importare ordini

Gli ordini possono essere importati in X4fleet tramite un file Excel. Questa funzione è disponibile per i clienti senza connessione tramite interfaccia. Il pulsante «Importa» apre la finestra di dialogo di selezione del file.

Suggerimento: Nella selezione del file può essere utile passare a «Tutti i tipi di file» affinché venga visualizzato il file modello.

Trovate il modello di importazione e la descrizione esatta del formato sotto: Importazione manuale di ordini

Nota: L'importazione è disponibile solo per gli utenti con le autorizzazioni corrispondenti.

6. Rilasciare / Annullare il rilascio

Gli ordini devono essere rilasciati per la pianificazione prima di poter essere pianificati in un giro.

Rilasciare

1. Contrassegnare uno o più ordini nella lista.
2. Fare clic sul pulsante «Rilascia» nella barra degli strumenti (scorciatoia: Shift+C).
3. Confermare eventualmente la richiesta di sicurezza.

Lo stato della spedizione passa a «Rilasciato». L'ordine è quindi pronto per la pianificazione nella pianificazione.

Annullare il rilascio

Per riportare un ordine rilasciato allo stato di modifica:

1. Contrassegnare uno o più ordini.
2. Fare clic sul pulsante «Annulla rilascio» nella barra degli strumenti (scorciatoia: Shift+G).
3. Confermare eventualmente la richiesta di sicurezza.

Lo stato della spedizione viene reimpostato allo stato precedente (in modifica).

Nota: Entrambe le azioni possono essere applicate a più ordini contrassegnati contemporaneamente. Gli ordini attualmente in modifica da parte di un altro utente sono esclusi dall'azione.

7. Riassegnare (spostare ordini su giri)

Con «Riassegna», gli ordini già pianificati o non ancora pianificati possono essere spostati su giri esistenti.

1. Contrassegnare uno o più ordini.
2. Fare clic sul pulsante «Riassegna» nella barra degli strumenti.
3. Nella finestra di dialogo, selezionare il giro di destinazione. La lista dei giri possibili viene ristretta in base al periodo, al gruppo e allo stato; opzionalmente possono essere considerati anche i giri notturni.
4. Confermare — gli ordini vengono assegnati al giro scelto e la tabella viene aggiornata.

Nota: L'azione è disponibile solo se tutti gli ordini contrassegnati sono al massimo nello stato «Pianificato». Gli ordini già completati non possono essere riassegnati.

8. Copiare un ordine

Con «Copia ordine», un ordine esistente viene utilizzato come modello per un nuovo ordine.

1. Contrassegnare esattamente un ordine nella lista.
2. Fare clic sul pulsante «Copia ordine» nella barra degli strumenti.
3. Si apre il modulo dell'ordine con i dati dell'ordine copiato.
4. Adattare i campi desiderati (es. data, quantità, indirizzi).
5. Salvare il nuovo ordine.

Nota: L'azione è disponibile solo per esattamente un ordine contrassegnato.

9. Eliminare un ordine

Gli ordini non più necessari possono essere eliminati direttamente dalla vista ordini.

1. Contrassegnare uno o più ordini.
2. Fare clic sul pulsante «Elimina» nella barra degli strumenti.
3. Confermare la richiesta di sicurezza.

Gli ordini contrassegnati vengono eliminati in modo irrevocabile. L'eliminazione di più ordini contemporaneamente (operazione cumulativa) è supportata.

Attenzione: Gli ordini già contenuti in un giro completato o già fatturati possono, in determinate circostanze, non essere più eliminabili.

Nota: Il pulsante «Elimina» è disattivato se tra gli ordini contrassegnati ve n'è uno già pianificato su un giro e assegnato a un subappaltatore.

10. Suddivisione di ordini / Splitting

Gli ordini possono essere suddivisi in ordini parziali — per quantità o per percorso. Gli ordini parziali appaiono successivamente come righe subordinate (master-dettaglio) nella vista degli split o come spedizioni proprie nella vista standard.

Suddivisione per quantità

La suddivisione per quantità ripartisce il carico di un ordine su più spedizioni parziali (es. per le consegne parziali).

1. Contrassegnare esattamente un ordine.
2. Fare clic su «Suddivisione per quantità» nella barra degli strumenti.
3. Nella finestra di dialogo, definire il numero desiderato di ordini parziali e distribuire le quantità sulle parti.
4. Salvare.

Il sistema verifica che la somma delle quantità parziali corrisponda alla quantità totale dell'ordine.

Suddivisione per percorso

La suddivisione per percorso suddivide un ordine in più tratti lungo l'itinerario (es. per punti di trasbordo o magazzini intermedi). Ne sono esclusi gli ordini parziali di uno split esistente e gli ordini con una suddivisione per quantità. Se contrassegna un ordine già suddiviso per percorso, si apre lo split esistente per la modifica.

La suddivisione per percorso è possibile anche per gli ordini già pianificati su un giro (stato Pianificato). Al salvataggio, l'ordine originale viene rimosso dal suo giro e gli ordini parziali vengono pianificati nei giri indicati per ciascun tratto.

1. Contrassegnare uno o più ordini.
2. Fare clic su «Frazionamento delle rotte» nella barra degli strumenti.
3. Nella finestra di dialogo, definire i tratti (gruppo, area di pianificazione, giro, data).
4. Opzionale: utilizzare modelli salvati per le suddivisioni per percorso.
5. Salvare.

Se più ordini vengono suddivisi insieme, la selezione nel campo Giro mostra i giri della loro data del giro pianificata comune; per i tratti successivi questa data si sposta della somma dei valori Ritardo (giorni). Se gli ordini contrassegnati hanno date del giro diverse, il campo Giro è di sola lettura.

Eliminare uno split

Per annullare uno split esistente:

1. Contrassegnare l'ordine suddiviso (o gli ordini parziali).
2. Fare clic su «Elimina split» nella barra degli strumenti.
3. Confermare la richiesta di sicurezza.

Gli ordini parziali vengono rimossi, la tabella viene aggiornata e tutte le righe di dettaglio espanse vengono richiuse.

11. Modificare gruppo / area di pianificazione

Gli ordini possono essere assegnati successivamente a un altro gruppo o a un'altra area di pianificazione.

1. Contrassegnare uno o più ordini.
2. Fare clic su «Modifica gruppo/area di pianificazione» nella barra degli strumenti.
3. Nella finestra di dialogo, selezionare il nuovo gruppo o la nuova area di pianificazione.
4. Salvare — la tabella viene quindi aggiornata.

Questa azione è disponibile per operazioni cumulative e può essere applicata a più ordini contemporaneamente.

Nota: Se il gruppo attivo viene cambiato tramite il commutatore di gruppo globale, la tabella si ricarica automaticamente e le aree di pianificazione disponibili vengono aggiornate.

Impostare il subappaltatore

Con il pulsante per l'assegnazione del subappaltatore nella barra degli strumenti, Lei assegna un subappaltatore agli ordini contrassegnati o rimuove di nuovo l'assegnazione.

Nota: Il pulsante compare solo se il modulo Subappaltatore principale è attivo e l'impostazione Condivisione delle spedizioni abilitata è attivata. Questa impostazione viene modificata da un superamministratore in Impostazioni › Subappaltatori › Condivisione (vedere Subappaltatori). L'azione è disponibile per amministratori e dispatcher.

1. Contrassegnare uno o più ordini.
2. Fare clic sul pulsante per l'assegnazione del subappaltatore nella barra degli strumenti.
3. Nella finestra di dialogo per l'impostazione del subappaltatore, selezionare il subappaltatore desiderato nel campo Subappaltatore. Se tutti gli ordini contrassegnati hanno già lo stesso subappaltatore, il campo è precompilato con esso. Per rimuovere l'assegnazione, svuotare il campo.
4. Salvare e confermare la richiesta di sicurezza — la tabella viene quindi aggiornata.

Nota: L'azione non è possibile se uno degli ordini contrassegnati è già pianificato su un giro o appartiene a un processo benna. In questo caso compare un messaggio di errore che indica che il subappaltatore non può essere impostato per queste spedizioni.

Il subappaltatore assegnato può essere visualizzato nella colonna Subappaltatore (vedere sezione 19).

12. Bolla di consegna ed etichetta del contenitore

Creare una bolla di consegna

Per un singolo ordine, una bolla di consegna può essere generata in PDF direttamente dalla vista.

1. Contrassegnare esattamente un ordine.
2. Fare clic su «Bolla di consegna» nella barra degli strumenti.
3. Il PDF viene generato ed è disponibile per il download o la visualizzazione.

Nota: L'azione è disponibile solo per esattamente un ordine contrassegnato.

Rigenerare le bolle di consegna

Con «Rigenera bolle di consegna», le bolle di consegna di più ordini possono essere ricreate contemporaneamente (es. dopo modifiche ai dati di indirizzo o di articolo). Nella finestra di dialogo che appare, è possibile selezionare quali documenti devono essere rigenerati.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se la rigenerazione delle bolle di consegna è attivata nelle impostazioni.

Etichetta del contenitore

Per le spedizioni con contenitori, è possibile stampare delle etichette.

1. Contrassegnare uno o più ordini.
2. Fare clic su «Etichetta del contenitore» nella barra degli strumenti.
3. Le etichette vengono generate e sono pronte per la stampa.

Nota: L'etichetta del contenitore è disponibile solo se il modulo corrispondente e un modello di rapporto corrispondente sono attivati per il mandante.

13. Rapporto: vista ordini

Il pulsante «Vista ordini» (rapporto) genera un rapporto stampabile con i dati degli ordini contrassegnati. Il rapporto viene generato in PDF in una nuova scheda del browser.

1. Contrassegnare uno o più ordini.
2. Fare clic su «Vista ordini» nella barra degli strumenti.
3. Il PDF viene generato ed è disponibile per la visualizzazione o il download.

14. Pronto per il picking

Nota: Questa funzione è disponibile solo se il modulo di picking è attivato per il mandante.

Con «Pronto per il picking», un ordine viene contrassegnato come pronto per il picking. Questo segnala al personale di magazzino che la spedizione può essere preparata per il picking.

1. Contrassegnare uno o più ordini.
2. Fare clic su «Pronto per il picking» nella barra degli strumenti.

Durante l'elaborazione, la tabella è brevemente bloccata; successivamente si aggiorna automaticamente. Il contrassegno può essere annullato facendo nuovamente clic sul pulsante (commutatore).

Aprire i dettagli del picking

Per gli ordini contrassegnati, i dettagli del picking possono essere aperti in una finestra separata. Opzionalmente, tutti gli ordini che riguardano la stessa posizione rilevante (punto di ritiro/consegna) vengono automaticamente selezionati, per elaborare insieme le spedizioni correlate.

15. Controllo della spedizione

Nota: Questa funzione è disponibile solo se il modulo per il controllo della spedizione è attivato e non è disponibile per i semplici osservatori.

Con il controllo della spedizione, le spedizioni completate vengono contrassegnate come controllate — ad esempio per il controllo qualità o come rilascio per l'elaborazione successiva.

1. Contrassegnare uno o più ordini completati.
2. Fare clic sul pulsante «Controllo della spedizione» nella barra degli strumenti.
3. Confermare il controllo nella finestra di dialogo.

Nota: L'azione è possibile solo se tutti gli ordini contrassegnati hanno lo stato «Consegna completata» e almeno uno di essi non è ancora stato controllato.

16. Creare una fattura

Se il modulo di fatturazione è attivato, una fattura può essere creata direttamente dalla vista ordini.

Prerequisiti

• Il modulo di fatturazione deve essere attivato per il mandante.
• Il gruppo attuale non deve essere un gruppo di soli subappaltatori.
• Gli ordini da fatturare devono avere lo stato di fatturazione «Pronto per fatturazione».

Svolgimento

1. Selezionare uno o più ordini nella lista.
2. Fare clic sul pulsante «Crea / aggiorna fattura» nella barra degli strumenti.
3. Nella finestra di dialogo, verificare il destinatario della fattura, la data della fattura e altri parametri.
4. Confermare la fattura — lo stato di fatturazione degli ordini scelti passa a «Fatturazione in corso» o «Fatturato».

Nota: Le opzioni e i passaggi disponibili nella finestra di dialogo della fattura possono variare a seconda della configurazione del mandante.

Stato di fatturazione degli ordini

17. Esporta Excel

La lista ordini attualmente filtrata può essere esportata come file Excel. Il pulsante «Esporta» (o «Esporta Excel») scarica un file .xlsx con gli ordini visualizzati.

L'esportazione contiene tutte le colonne attualmente visibili nella tabella. Modificando i filtri prima dell'esportazione, è possibile controllare il contenuto del file esportato.

18. Annullare il calcolo (ordini bloccati)

In rari casi, gli ordini possono rimanere bloccati in un'azione anche se l'azione è già terminata. Con Annulla calcolo, tali ordini vengono nuovamente rilasciati.

1. Contrassegnare gli ordini interessati.
2. Fare clic sul pulsante «Annulla calcolo» nella barra degli strumenti.

Il blocco viene rimosso e gli ordini possono essere nuovamente modificati normalmente.

Nota: Questa azione è necessaria solo in situazioni eccezionali. Nel funzionamento normale, i blocchi vengono rimossi automaticamente non appena un'azione è completata.

19. Configurazione delle colonne

Le colonne visibili della vista ordini possono essere configurate per utente. Tramite l'icona delle impostazioni nella barra degli strumenti è possibile aprire il configuratore di colonne: le colonne possono essere mostrate o nascoste e l'ordine può essere regolato tramite trascinamento. Tramite le funzioni di layout, la disposizione della tabella può inoltre essere reimpostata.

La configurazione viene salvata per utente e viene mantenuta dopo la disconnessione.

Colonne aggiuntive frequentemente utilizzate

Suggerimento: Il configuratore di colonne contiene tutte le colonne disponibili. Per una panoramica completa, aprire il configuratore e utilizzare la funzione di ricerca per trovare rapidamente la colonna desiderata.

20. Ulteriori funzioni della tabella

Modelli (template)

Gli utenti possono salvare la configurazione corrente di colonne e filtri come modello e ripristinarla in seguito con un clic.

• Salva modello: Pulsante «Aggiungi modello» nella barra degli strumenti → le impostazioni correnti vengono salvate con un nome liberamente scelto.
• Contrassegna modello: I modelli contrassegnati appaiono come pulsanti propri nella barra degli strumenti. Un clic ripristina la configurazione salvata.
• Applica modello: Il modello selezionato viene applicato alla tabella corrente.
• Gestione: Tramite «Gestisci modelli», i modelli possono essere rinominati, contrassegnati come preferiti o condivisi con gruppi/ruoli.

Riprendere le impostazioni del gruppo sovraordinato

Con questa funzione, le impostazioni di tabella e di colonne del gruppo sovraordinato possono essere trasferite alla vista corrente. Questo è utile per garantire layout di colonne uniformi in più gruppi senza doverli ricostruire manualmente.

Ricerca rapida, aggiornare e cancellare i filtri

Gli strumenti standard della barra degli strumenti comprendono:

• Ricerca rapida: un campo di ricerca che cerca nella lista visualizzata attraverso tutte le colonne.
• Aggiorna: ricarica la vista corrente.
• Cancella filtri: rimuove tutti i filtri attivi.
• Seleziona tutto / Annulla selezione: contrassegna o deseleziona tutti gli ordini della pagina corrente.

Indicatore di blocco in tempo reale

Quando un altro utente sta modificando un ordine o questo è bloccato da un'ottimizzazione in corso, la riga corrispondente nella tabella viene evidenziata con un colore. Gli ordini bloccati non possono essere modificati durante questo periodo. Non appena il blocco viene rimosso, la visualizzazione si aggiorna automaticamente.

Colorazione condizionale delle celle

Nota: Questa funzione è disponibile solo se il modulo di colorazione delle celle è attivato per il mandante.

Gli amministratori possono definire regole in base alle quali righe o singole celle nella vista ordini vengono automaticamente colorate — ad esempio per evidenziare visivamente gli ordini con determinate caratteristiche. Le regole sono specifiche per gruppo e vengono configurate nelle impostazioni di sistema.

Selezione automatica degli stessi punti di ritiro

Tramite la casella di controllo «Seleziona automaticamente lo stesso punto di ritiro» nella barra degli strumenti, è possibile attivare la selezione automatica degli ordini correlati: facendo clic su un ordine, tutti gli altri ordini con lo stesso punto di ritiro rilevante vengono automaticamente contrassegnati. Questa impostazione viene salvata per utente.

21. Riepilogo: azioni disponibili