Regole di posizione

Con le regole di posizione si definisce che determinate posizioni (articoli) vengono aggiunte automaticamente agli ordini non appena sono soddisfatte le condizioni definite. In questo modo è possibile aggiungere automaticamente supplementi, tasse o articoli standard, senza doverli inserire manualmente per ogni ordine. La gestione delle regole di posizione è destinata ai pianificatori.

Nota: Le regole di posizione sono disponibili solo se il modulo Regole di posizione è attivato per il mandante e l'utente dispone delle autorizzazioni corrispondenti (pianificatore).

1. Navigazione

Le regole di posizione sono raggiungibili tramite il menu principale in Dati di base › Regole di posizione.

2. Panoramica delle regole di posizione (tabella)

La panoramica mostra tutte le regole di posizione del gruppo attuale in una tabella ordinabile e filtrabile. Per ogni riga viene visualizzata una regola.

Colonne

Altre colonne possono essere visualizzate tramite la configurazione delle colonne, tra cui Luogo di creazione, Modalità quantità, Supplemento prodotto, Ordine di ordinamento e Tipo di ordine posizione.

Ordinamento e modifica

Facendo clic su un'intestazione di colonna, l'elenco viene ordinato in base a tale colonna. Un doppio clic su una riga apre la regola per la modifica.

Contesto di gruppo

Le regole di posizione visualizzate si riferiscono al gruppo attualmente selezionato. Se il gruppo attivo viene cambiato, la tabella si ricarica automaticamente.

3. Filtri di colonna

La riga dei filtri sotto le intestazioni di colonna consente di limitare l'elenco per colonna. Sono disponibili filtri per i seguenti campi:

• Nome (ricerca testuale)
• Prodotto (ricerca testuale)
• Modalità quantità (selezione multipla)
• Luogo di creazione (selezione multipla)
• Creazione posizione (ricerca testuale)
• Regola di applicazione (ricerca testuale)
• Tipo di ordine posizione (selezione multipla)

Con i filtri a selezione multipla è possibile selezionare più valori contemporaneamente. Tramite «Reimposta filtri» nella barra degli strumenti vengono rimossi tutti i filtri attivi.

4. Barra degli strumenti

La barra degli strumenti della panoramica offre le seguenti funzioni:

• Aggiungi / Modifica: Apre il modulo per creare una nuova regola o per modificare la regola selezionata.
• Gestisci: Funzioni collettive, tra cui l'eliminazione delle regole selezionate.
• Reimposta filtri: Rimuove tutti i filtri di colonna attivi.
• Applica modelli: Ripristina i modelli di colonne e filtri salvati.
• Layout: Adatta la disposizione della tabella o la reimposta.

Nota: È possibile avere aperte contemporaneamente al massimo cinque finestre di dettaglio.

5. Creare o modificare una regola di posizione

Tramite «Aggiungi» o un doppio clic su una regola esistente si apre la finestra di modifica. Una regola di posizione è composta da due parti principali: la definizione di quali posizioni vengono generate (sezione 6) e la definizione di quando la regola viene applicata (sezioni 7-10).

Campi generali

Salvataggio e convalida

Al salvataggio, il sistema verifica le seguenti regole:

• Il Nome è un campo obbligatorio.
• Se l'opzione «Crea sempre» non è attivata, deve essere selezionato almeno un prodotto o un gruppo di prodotti (vedere sezione 6).
• Se l'opzione «Applica sempre» non è attivata, deve essere definito almeno un criterio di applicazione (vedere sezione 7).
• Con il modulo di fatturazione attivo, in caso di utilizzo di un supplemento prodotto la modalità quantità deve essere impostata su «Quantità 1».

6. Area «Prodotti» (quali posizioni vengono generate)

Quest'area definisce quali posizioni genera la regola.

• Crea sempre: Se questa casella di controllo è attivata, la regola si applica in generale e non vengono selezionati prodotti fissi. In questo caso i campi per i prodotti e i gruppi di prodotti vengono svuotati e bloccati.
• Prodotti: Selezione multipla dei prodotti generati dalla regola.
• Gruppi di prodotti: Selezione multipla dei gruppi di prodotti.

Nota: Se «Crea sempre» non è attivato, deve essere selezionato almeno un prodotto o un gruppo di prodotti.

7. Criteri di applicazione (clienti, aree, quantità)

Quest'area determina quando la regola viene applicata a un ordine.

• Applica sempre: Se questa casella di controllo è attivata, la regola si applica senza limitazioni. Tutti gli altri criteri di applicazione vengono bloccati.
• Clienti: Selezione multipla dei clienti o committenti per i quali si applica la regola.
• Aree: Selezione multipla delle aree a cui si applica la regola.
• Intervallo di quantità (min/max): Un intervallo con una quantità minima e massima nonché una modalità che indica a cosa si riferiscono i limiti di quantità.

Nota: Se «Applica sempre» non è attivato, deve essere definito almeno un criterio di applicazione.

Nota: Le modalità di quantità per la distanza (km) e la durata (ore) sono disponibili solo se è attivato il modulo corrispondente per la distanza e il tempo della navetta.

8. Filtro «Giorni della settimana»

In questa sezione espandibile si limita l'applicazione della regola a determinati giorni della settimana.

1. Selezionare il campo data rilevante a cui deve riferirsi il controllo del giorno della settimana.
2. Selezionare quindi i giorni della settimana desiderati (selezione multipla).

Finché non viene selezionato alcun campo data rilevante, la selezione dei giorni della settimana è bloccata. Se il filtro è impostato, la sezione viene espansa automaticamente all'apertura della regola.

9. Filtro «Intervallo di date»

In questa sezione espandibile si limita l'applicazione della regola a uno o più intervalli di date.

1. Selezionare il campo data rilevante a cui deve riferirsi l'intervallo.
2. Aggiungere tramite la tabella righe con rispettivamente una data Da e A. Le righe esistenti possono essere modificate o rimosse.

Le date possono essere inserite a scelta con l'anno (formato GG.MM.AAAA) o senza l'anno (formato GG.MM). In caso di inserimento senza anno, l'intervallo si applica con ricorrenza annuale.

Nota: Se è selezionato un campo data rilevante, deve essere presente almeno una riga con una data Da o A.

10. Filtro «Finestra oraria»

In questa sezione espandibile si limita l'applicazione della regola a determinati orari del giorno.

1. Selezionare il campo data rilevante a cui deve riferirsi la finestra oraria.
2. Aggiungere tramite la tabella righe con rispettivamente un orario Da e A (formato HH:mm). Le righe esistenti possono essere modificate o rimosse.

Nota: Se è selezionato un campo data rilevante, deve essere presente almeno una riga con un orario Da o A.

11. Eliminare le regole di posizione

Le regole di posizione non più necessarie possono essere eliminate dalla panoramica.

1. Selezionare una o più regole nell'elenco.
2. Nella barra degli strumenti, sotto «Gestisci», scegliere l'azione «Elimina».
3. Confermare la richiesta di sicurezza.

L'eliminazione simultanea di più regole (operazione collettiva) è supportata.

12. Riepilogo: azioni disponibili