Règles de position

Avec les règles de position, vous définissez que certaines positions (articles) sont automatiquement ajoutées aux commandes dès que des conditions définies sont remplies. Cela permet d'ajouter automatiquement des suppléments, des frais ou des articles standard, sans devoir les saisir manuellement pour chaque commande. La gestion des règles de position s'adresse aux répartiteurs.

Remarque : Les règles de position ne sont disponibles que si le module Règles de position est activé pour le mandant et que l'utilisateur dispose des autorisations correspondantes (répartiteur).

1. Navigation

Les règles de position sont accessibles via le menu principal sous Données de base › Règles de position.

2. Aperçu des règles de position (tableau)

L'aperçu affiche toutes les règles de position du groupe actuel dans un tableau triable et filtrable. Une règle est affichée par ligne.

Colonnes

D'autres colonnes peuvent être affichées via la configuration des colonnes, notamment Lieu de création, Mode de quantité, Supplément produit, Ordre de tri et Type d'ordre de position.

Tri et modification

En cliquant sur un en-tête de colonne, la liste est triée selon cette colonne. Un double-clic sur une ligne ouvre la règle pour modification.

Contexte de groupe

Les règles de position affichées se rapportent au groupe actuellement sélectionné. Si le groupe actif est changé, le tableau se recharge automatiquement.

3. Filtres de colonne

La ligne de filtre située sous les en-têtes de colonne permet de restreindre la liste par colonne. Des filtres sont disponibles pour les champs suivants :

• Nom (recherche de texte)
• Produit (recherche de texte)
• Mode de quantité (sélection multiple)
• Lieu de création (sélection multiple)
• Création de position (recherche de texte)
• Règle d'application (recherche de texte)
• Type d'ordre de position (sélection multiple)

Pour les filtres à sélection multiple, plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées simultanément. Via «Réinitialiser les filtres» dans la barre d'outils, tous les filtres actifs sont supprimés.

4. Barre d'outils

La barre d'outils de l'aperçu offre les fonctions suivantes :

• Ajouter / Modifier : Ouvre le formulaire pour créer une nouvelle règle ou pour modifier la règle sélectionnée.
• Gérer : Fonctions groupées, dont la suppression des règles sélectionnées.
• Réinitialiser les filtres : Supprime tous les filtres de colonne actifs.
• Appliquer les modèles : Restaure les modèles de colonnes et de filtres enregistrés.
• Disposition : Adapte la disposition du tableau ou la réinitialise.

Remarque : Cinq fenêtres de détail au maximum peuvent être ouvertes simultanément.

5. Créer ou modifier une règle de position

Via «Ajouter» ou un double-clic sur une règle existante, la fenêtre de modification s'ouvre. Une règle de position se compose de deux parties principales : la définition des positions qui sont générées (section 6) et la définition du moment où la règle est appliquée (sections 7 à 10).

Champs généraux

Enregistrement et validation

Lors de l'enregistrement, le système vérifie les règles suivantes :

• Le Nom est un champ obligatoire.
• Si l'option «Toujours créer» n'est pas activée, au moins un produit ou un groupe de produits doit être sélectionné (voir section 6).
• Si l'option «Toujours appliquer» n'est pas activée, au moins un critère d'application doit être défini (voir section 7).
• Avec le module de facturation actif, en cas d'utilisation d'un supplément produit, le mode de quantité doit être réglé sur «Quantité 1».

6. Zone «Produits» (quelles positions sont générées)

Cette zone définit quelles positions la règle génère.

• Toujours créer : Si cette case est activée, la règle s'applique de manière générale et aucun produit fixe n'est sélectionné. Les champs pour les produits et les groupes de produits sont dans ce cas vidés et verrouillés.
• Produits : Sélection multiple des produits générés par la règle.
• Groupes de produits : Sélection multiple des groupes de produits.

Remarque : Si «Toujours créer» n'est pas activé, au moins un produit ou un groupe de produits doit être sélectionné.

7. Critères d'application (clients, zones, quantité)

Cette zone détermine quand la règle est appliquée à une commande.

• Toujours appliquer : Si cette case est activée, la règle s'applique sans restriction. Tous les autres critères d'application sont verrouillés.
• Clients : Sélection multiple des clients ou donneurs d'ordre pour lesquels la règle s'applique.
• Zones : Sélection multiple des zones auxquelles la règle s'applique.
• Plage de quantité (min/max) : Une plage avec une quantité minimale et maximale ainsi qu'un mode indiquant à quoi se rapportent les limites de quantité.

Remarque : Si «Toujours appliquer» n'est pas activé, au moins un critère d'application doit être défini.

Remarque : Les modes de quantité pour la distance (km) et la durée (heures) ne sont disponibles que si le module correspondant pour la distance et le temps de navette est activé.

8. Filtre «Jours de la semaine»

Dans cette section dépliable, vous restreignez l'application de la règle à certains jours de la semaine.

1. Sélectionnez le champ de date pertinent auquel doit se rapporter la vérification des jours de la semaine.
2. Sélectionnez ensuite les jours de la semaine souhaités (sélection multiple).

Tant qu'aucun champ de date pertinent n'est sélectionné, la sélection des jours de la semaine est verrouillée. Si le filtre est défini, la section est automatiquement dépliée à l'ouverture de la règle.

9. Filtre «Plage de dates»

Dans cette section dépliable, vous restreignez l'application de la règle à une ou plusieurs plages de dates.

1. Sélectionnez le champ de date pertinent auquel doit se rapporter la plage.
2. Ajoutez via le tableau des lignes comportant chacune une date De et À. Les lignes existantes peuvent être modifiées ou supprimées.

Les dates peuvent être saisies au choix avec l'année (format JJ.MM.AAAA) ou sans l'année (format JJ.MM). En cas de saisie sans année, la plage s'applique de manière récurrente chaque année.

Remarque : Si un champ de date pertinent est sélectionné, au moins une ligne avec une date De ou À doit être présente.

10. Filtre «Fenêtre horaire»

Dans cette section dépliable, vous restreignez l'application de la règle à certaines heures de la journée.

1. Sélectionnez le champ de date pertinent auquel doit se rapporter la fenêtre horaire.
2. Ajoutez via le tableau des lignes comportant chacune une heure De et À (format HH:mm). Les lignes existantes peuvent être modifiées ou supprimées.

Remarque : Si un champ de date pertinent est sélectionné, au moins une ligne avec une heure De ou À doit être présente.

11. Supprimer des règles de position

Les règles de position qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimées depuis l'aperçu.

1. Sélectionnez une ou plusieurs règles dans la liste.
2. Dans la barre d'outils, sous «Gérer», choisissez l'action «Supprimer».
3. Confirmez la demande de sécurité.

La suppression simultanée de plusieurs règles (opération groupée) est prise en charge.

12. Récapitulatif : actions disponibles