Clients
Aperçu des clients : afficher, rechercher, filtrer, ajouter, modifier, supprimer et exporter des clients.
L'aperçu des clients affiche les clients (débiteurs) enregistrés dans X4fleet en tant que données de base. Il sert à consulter, rechercher, filtrer, entretenir et exporter le fichier clients. L'aperçu s'adresse aux répartiteurs et aux responsables des données de base.
1. Navigation
L'aperçu des clients est accessible via le menu principal sous Données de base › Clients.
Remarque : L'accès à la page est limité aux utilisateurs disposant des autorisations correspondantes sur les données de base (p. ex. gestion des données de base, répartition, traitement administratif ainsi que commande web). Les utilisateurs sans ces rôles ne voient pas la page.
2. Aperçu des clients (tableau)
L'aperçu présente tous les clients du groupe actuellement sélectionné dans un tableau configurable. Un client est affiché par ligne.
Colonnes par défaut
| Colonne | Description |
|---|---|
| Organisation | Nom de l'entreprise du client |
| Contact | Interlocuteur du client |
| Priorité | Priorité enregistrée du client |
| Adresse | Adresse du client |
| Référence externe | Référence externe (p. ex. issue du système ERP du client) |
| Téléphone | Numéro de téléphone |
| Numéro de client | Numéro de client interne |
Colonnes masquées par défaut
Les colonnes suivantes sont présentes mais ne sont pas affichées par défaut. Elles peuvent être affichées via la configuration des colonnes (voir Section 8) :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom 2 | Ligne de nom supplémentaire |
| Adresse e-mail du client | |
| Destinataire final de la facture | Destinataire final divergent pour la facture |
| Catalogue de prix | Catalogue de prix attribué au client |
| Rabais | Rabais de position général |
Tri
Un clic sur un en-tête de colonne trie la liste par ordre croissant ou décroissant selon cette colonne.
Ouvrir un client
Un double-clic sur une ligne ouvre le client sélectionné pour modification (voir Section 4).
3. Rechercher et filtrer
Recherche rapide
À l'aide du champ de recherche dans la barre d'outils, la liste des clients peut être recherchée sur toutes les colonnes. Saisissez le terme recherché et confirmez avec Entrée – la liste est ensuite restreinte côté serveur aux résultats correspondants.
Filtres de colonne
Une ligne de filtre est disponible sous chaque en-tête de colonne. Saisissez-y la valeur de filtre souhaitée pour la colonne concernée et confirmez avec Entrée. Plusieurs filtres de colonne peuvent être combinés ; le filtrage s'effectue côté serveur.
Remarque : Tant la recherche rapide que les filtres de colonne ne sont appliqués qu'après confirmation avec Entrée.
4. Ajouter et modifier un client
La barre d'outils permet d'enregistrer de nouveaux clients et de modifier les clients existants.
Ajouter un client
Un nouveau client est créé avec le bouton «Ajouter».
Modifier un client
Le bouton «Modifier» est disponible dès qu'exactement un client est sélectionné dans la liste. Alternativement, un client peut être ouvert pour modification en double-cliquant sur la ligne du tableau.
Les partenaires commerciaux peuvent être à la fois des débiteurs (clients) et des créanciers (commanditaires).
- Client : Personne ou entreprise qui reçoit ou expédie des marchandises (bénéficiaire final de la prestation de transport).
- Commanditaire : Le client qui passe la commande, détient le contrat et commande la prestation de transport.
Champs lors de l'enregistrement d'un partenaire commercial
| Champ | Description |
|---|---|
| Organisation | Nom de l'entreprise |
| Nom / Prénom | Nom de l'interlocuteur |
| Réf. ID | ID de référence externe issu de l'ERP du client |
| Numéro de client | Numéro de client interne |
| Téléphone 1 / 2 / Fax | Numéros de téléphone de contact |
Adresse e-mail unique (p. ex. firma@example.com) | |
| Langue | Allemand, anglais, français ou italien |
| Case postale | Adresse de case postale |
| Rue, n°, NPA, localité, pays | Adresse complète (sélection à partir des données Google recommandée) |
| Supplément général % | Supplément général en pourcentage |
| Supplément carburant % | Supplément carburant en pourcentage |
| Supplément moyen de chargement % | Supplément moyen de chargement en pourcentage ou en valeur absolue |
Contacts
Les contacts sont des éléments de données indépendants et peuvent, après leur enregistrement, être attribués aussi bien à des partenaires commerciaux qu'à des emplacements.
| Champ | Description |
|---|---|
| Organisation | Nom de l'organisation |
| Nom / Prénom | Nom de la personne de contact |
| Réf. ID | ID externe (librement attribuable) |
| Téléphone 1 / 2 / Fax | Saisie manuelle |
| Adresse e-mail unique | |
| Langue | DE / EN / FR / IT |
| Adresse | Adresse complète (données Google) |
| Remarques | Champ de texte libre |
Un contact peut être attribué à un partenaire commercial existant via l'onglet «Partenaires commerciaux».
5. Supprimer des clients
Les clients qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimés de l'aperçu.
- Sélectionner un ou plusieurs clients dans la liste.
- Cliquer sur le bouton «Supprimer» dans la barre d'outils.
- Confirmer la demande de sécurité.
Les clients sélectionnés sont supprimés. La suppression simultanée de plusieurs clients (opération groupée) est prise en charge.
Remarque : Pour les utilisateurs autorisés exclusivement pour la commande web, le client n'est pas supprimé ; seule l'attribution à l'utilisateur est levée.
6. Sélection multiple
Le tableau prend en charge la sélection de plusieurs lignes. La barre d'outils met en outre à disposition les actions suivantes :
- Tout sélectionner : sélectionne tous les clients sur l'ensemble des pages.
- Annuler la sélection : annule de nouveau l'ensemble de la sélection.
La disponibilité des actions «Modifier» et «Supprimer» dépend de la sélection actuelle : «Modifier» nécessite exactement un client sélectionné, «Supprimer» au moins un.
7. Navigation par page (pagination)
La liste des clients est chargée page par page. En bas du tableau se trouvent la navigation par page, l'affichage du nombre d'enregistrements ainsi qu'un champ de sélection pour la taille de page.
Tailles de page possibles : 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 entrées par page (par défaut : 50).
8. Configuration des colonnes
Le configurateur de colonnes peut être ouvert via l'icône des paramètres (roue dentée) dans la barre d'outils. Il permet d'afficher et de masquer des colonnes. De plus, les colonnes peuvent être ajustées en largeur directement dans le tableau et réorganisées par glisser-déposer.
La configuration est enregistrée de manière spécifique à l'utilisateur et est conservée après la déconnexion.
9. Modèles de disposition et réinitialisation de la vue
La disposition actuelle du tableau (colonnes et agencement) peut être enregistrée comme modèle nommé et restaurée ultérieurement.
- Ajouter un modèle : enregistre la disposition actuelle du tableau sous un nom librement sélectionnable.
- Appliquer un modèle : les modèles marqués apparaissent comme des boutons distincts dans la barre d'outils ; un clic restaure la disposition enregistrée.
- Gérer les modèles : les modèles peuvent être renommés, marqués comme favoris ou partagés avec des groupes/rôles.
- Réinitialiser la vue : réinitialise le tableau à la disposition par défaut après confirmation de la demande de sécurité.
La disposition quotidienne du tableau est enregistrée automatiquement et restaurée lors de la réouverture de la page.
10. Export Excel
La liste des clients actuellement filtrée peut être exportée sous forme de fichier Excel. Le bouton «Exporter» télécharge un fichier .xlsx.
L'export tient compte des filtres actifs ainsi que des colonnes actuellement visibles. En ajustant les filtres et la configuration des colonnes avant l'export, il est possible de piloter le contenu du fichier d'export. Le fichier est enregistré sous le nom Export-AAAAMMJJ-HHMMSS.xlsx.
11. Référence au groupe et actualisation automatique
L'aperçu des clients se rapporte toujours au groupe actuellement sélectionné. Si le groupe actif est changé via le commutateur de groupe global, le tableau se recharge automatiquement et affiche les clients du nouveau groupe.
Remarque : Les utilisateurs autorisés exclusivement pour la commande web ne voient que les clients qui leur sont attribués.
12. Récapitulatif : actions disponibles
| Action | Description | Condition |
|---|---|---|
| Ajouter | Enregistrer un nouveau client | — |
| Modifier | Modifier le client sélectionné | Exactement 1 client sélectionné |
| Supprimer | Supprimer les clients sélectionnés | Au moins 1 client sélectionné |
| Tout sélectionner / Annuler la sélection | Sélectionner ou désélectionner tous les clients | — |
| Rechercher | Recherche en texte intégral sur toutes les colonnes (Entrée) | — |
| Filtre de colonne | Filtrer par colonne (Entrée) | — |
| Configuration des colonnes | Ajuster les colonnes affichées | — |
| Modèles | Enregistrer et restaurer la disposition du tableau | — |
| Réinitialiser la vue | Restaurer la disposition par défaut | — |
| Exporter | Exporter la liste filtrée au format Excel | — |