Vue d'ensemble
Page d'accueil de la section Commercial : menu central avec des tuiles pour toutes les fonctions commerciales, affichage dépendant du rôle et du module ainsi que favoris personnels.
La Vue d'ensemble Commercial est la page d'accueil de la section Commercial. Elle sert de plaque tournante centrale de navigation et affiche toutes les fonctions commerciales sous forme de tuiles cliquables. À partir d'ici, un seul clic vous mène aux différents espaces de travail – des propositions et offres, en passant par les commandes web, jusqu'à la facturation, les catalogues de prix et la gestion de la comptabilité.
1. Navigation
La vue d'ensemble s'ouvre automatiquement lorsque vous sélectionnez la section Commercial dans le menu principal. Elle constitue le point de départ de toutes les fonctions ultérieures de cette section.
2. Menu de navigation avec tuiles
Au centre de la page se trouvent les tuiles, regroupées par catégories. Chaque tuile représente une sous-page de la section Commercial et se compose d'une icône et du nom de la fonction concernée.
Structure
- Les tuiles sont regroupées en catégories nommées et identifiées par une couleur : Ventes, Facturation et Tenue de livres.
- Chaque catégorie apparaît comme un bloc distinct. L'en-tête affiche un carré de couleur et le nom de la catégorie en majuscules ; les tuiles associées suivent en dessous sous forme de liste.
- Les catégories sont placées côte à côte et passent sur plusieurs lignes sur les écrans plus petits.
- Une catégorie dans laquelle aucune tuile ne vous est accessible n'est pas affichée.
- Un clic sur une tuile ouvre la fonction associée.
Fonctions disponibles
Selon les autorisations et les modules activés, les tuiles suivantes peuvent notamment être affichées :
| Catégorie | Tuile | Fonction |
|---|---|---|
| Ventes | Propositions | Gestion des propositions |
| Ventes | Commerce | Gestion des offres |
| Ventes | WebOrders | Gestion des commandes reçues via le portail web |
| Ventes | Paramètres de WebOrder | Paramètres des commandes web |
| Facturation | Factures | Traiter les mandats à facturer et créer des factures |
| Facturation | Mandataire de facturation | Gestion des mandats de facturation |
| Facturation | Catalogues de prix | Gestion des catalogues de prix |
| Tenue de livres | Comptabilité - Comptes de revenus | Gestion des comptes comptables |
| Tenue de livres | Comptabilité TVA Taxe sur la valeur ajoutée | Gestion des taux de TVA pour la comptabilité |
Remarque : Les tuiles qui apparaissent réellement dépendent de votre rôle, des modules activés et du groupe sélectionné (voir Section 3). Seules les fonctions auxquelles vous êtes autorisé à accéder sont affichées.
3. Visibilité des tuiles
Les tuiles affichées sont automatiquement filtrées selon plusieurs critères. Ainsi, vous ne voyez que les fonctions qui sont pertinentes et autorisées pour vous.
Affichage dépendant du rôle
L'accès aux différentes fonctions est lié à votre rôle utilisateur :
- Propositions, Commerce et Factures sont disponibles notamment pour les superadministrateurs, les administrateurs et les dispatchers.
- WebOrders sont visibles pour les dispatchers ainsi que pour les utilisateurs disposant de l'autorisation de commande web.
- Paramètres de WebOrder n'est visible que pour les utilisateurs ayant le rôle WebOrder Admin.
- Catalogues de prix, Comptabilité - Comptes de revenus, Comptabilité TVA Taxe sur la valeur ajoutée et Mandataire de facturation sont réservés aux administrateurs (et aux superadministrateurs).
Affichage dépendant du module
Certaines tuiles n'apparaissent que si le module associé est activé pour votre entreprise :
- Propositions nécessite le module Propositions.
- Commerce nécessite le module Commerce.
- WebOrders et Paramètres de WebOrder nécessitent le module Commandes web.
- Factures, Comptabilité - Comptes de revenus et Comptabilité TVA Taxe sur la valeur ajoutée nécessitent le module Facturation.
- Catalogues de prix nécessitent le module Catalogue de prix.
- Mandataire de facturation nécessite le module Mandats de facturation.
Affichage dépendant du groupe
La visibilité est en outre influencée par le groupe actuellement sélectionné. Lorsque vous changez de groupe actif, la grille de tuiles est automatiquement recalculée et adaptée aux autorisations du nouveau groupe – un rechargement de la page n'est pas nécessaire.
4. Marquer des pages comme favori
Chaque tuile contient une icône en forme d'étoile qui vous permet d'ajouter la fonction concernée à vos favoris personnels ou de l'en retirer.
Comment marquer un favori
- Cliquez sur l'icône en forme d'étoile d'une tuile.
- L'étoile est affichée pleine – la page est désormais enregistrée comme favori.
- Un nouveau clic retire la page des favoris ; l'étoile est de nouveau affichée vide.
Un clic sur l'icône en forme d'étoile ne déclenche aucune navigation – vous restez sur la vue d'ensemble. Les favoris sont associés à votre compte utilisateur et sont conservés d'une session à l'autre.
5. Remarques
- La Vue d'ensemble Commercial ne contient elle-même aucune donnée, mais sert exclusivement à la navigation et à la gestion de vos favoris.
- La grille de tuiles s'adapte dynamiquement à vos autorisations, aux modules activés et au groupe sélectionné. Il est donc possible que différents utilisateurs voient des tuiles différentes.