Auftragsvorlagen

Auftragsvorlagen ermöglichen es, wiederkehrende Auftragsinhalte einmalig zu definieren und beim Erfassen neuer Aufträge wiederzuverwenden. Auf dieser Seite verwalten Disponenten und Administratoren die verfügbaren Vorlagen: Sie legen neue Vorlagen an, pflegen deren Bezeichnung und Inhalt, prüfen die Gültigkeit und entfernen nicht mehr benötigte Vorlagen.

Hinweis: Die Verwaltung der Auftragsvorlagen steht ausschliesslich Benutzern mit den Rollen Administrator oder Disponent zur Verfügung. Einzelne Funktionen sind zusätzlich auf Superadministratoren (Xplanis AG) beschränkt (jeweils gekennzeichnet).

1. Navigation

Die Auftragsvorlagen sind über das Hauptmenü unter Disposition › Auftragsvorlagen erreichbar.

2. Übersicht der Auftragsvorlagen (Tabelle)

Die Übersicht zeigt alle für Sie zugänglichen Auftragsvorlagen in einer sortierbaren, seitenweise geladenen Tabelle. Pro Zeile wird eine Vorlage dargestellt.

Spalten

Es werden nur Vorlagen jener Gruppen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. Dauerauftragsvorlagen, deren zugehörige Daueraufträge alle gelöscht wurden, werden ausgeblendet.

Sortierung

Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Liste auf- oder absteigend nach dieser Spalte sortiert.

Vorlage öffnen / auswählen

Ein Klick auf eine Zeile markiert die Vorlage. Viele Aktionen der Symbolleiste (z. B. Bearbeiten oder Inhalt bearbeiten) setzen voraus, dass genau eine Vorlage ausgewählt ist.

3. Gruppenfilter

Über die einklappbare Filterleiste lässt sich die Anzeige der Vorlagen gezielt einschränken.

Nach dem Anpassen eines Filters aktualisiert sich die Liste automatisch.

4. Neue Auftragsvorlage erstellen

Mit dem Button «Hinzufügen» wird eine neue, leere Auftragsvorlage angelegt.

1. Den Button «Hinzufügen» in der Symbolleiste klicken.
2. Es öffnet sich ein leeres Vorlagenformular. Die aktuelle Gruppe sowie der erfassende Benutzer werden bereits vorbelegt.
3. Die Felder ausfüllen (siehe Abschnitt 5).
4. Speichern.

Nach dem Speichern erscheint eine Bestätigung, dass die Vorlage erstellt wurde, und die neue Vorlage erscheint in der Übersicht.

5. Vorlagen-Metadaten bearbeiten

Über den Bearbeiten-Dialog werden die beschreibenden Angaben einer Vorlage gepflegt.

Vorgehen

1. Eine Vorlage in der Liste auswählen und die Bearbeiten-Funktion öffnen (bzw. eine neue Vorlage anlegen).
2. Im Dialog die gewünschten Felder anpassen.
3. Speichern.

Felder

Achtung: Wird der Vorlagen-Inhalt direkt im JSON-Feld bearbeitet, prüft das System die Daten beim Speichern. Lässt sich der Inhalt nicht korrekt einlesen, wird das Speichern mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Bearbeiten Sie den Auftragsinhalt nach Möglichkeit über den Auftragseditor (siehe Abschnitt 6).

Nach dem Speichern erscheint eine Bestätigung, dass die Vorlage erstellt bzw. aktualisiert wurde.

6. Vorlageninhalt im Auftragseditor bearbeiten

Mit der Funktion «Vorlage bearbeiten» öffnen Sie den vollständigen Auftragseditor für die gewählte Vorlage. Hier gestalten Sie den eigentlichen Auftragsinhalt – Adressen, Artikelpositionen, Zeitfenster und weitere Planungsangaben – komfortabel über die gewohnte Eingabemaske, ohne den technischen JSON-Inhalt von Hand bearbeiten zu müssen.

Vorgehen

1. Genau eine Vorlage in der Liste auswählen.
2. Den Button «Vorlage bearbeiten» in der Symbolleiste klicken.
3. Der Auftragseditor öffnet sich in einem eigenen Fenster und lädt den aktuellen Inhalt der Vorlage.
4. Die gewünschten Angaben erfassen oder anpassen.
5. Speichern.

Hinweise und Einschränkungen

• Der Button ist nur aktiv, wenn genau eine Zeile ausgewählt ist.
• Solange im Hintergrund noch eine Berechnung der Wareneinheiten läuft, ist das Speichern vorübergehend gesperrt. Warten Sie in diesem Fall, bis die Berechnung abgeschlossen ist.
• Es können maximal zwei Auftragseditor-Fenster gleichzeitig geöffnet sein.

7. Alle Vorlagen validieren

Hinweis: Diese Funktion steht ausschliesslich Superadministratoren zur Verfügung.

Mit «Vorlagen validieren» überprüft das System den gespeicherten Inhalt sämtlicher Auftragsvorlagen auf seine technische Lesbarkeit.

1. Den Button «Vorlagen validieren» in der Symbolleiste klicken.
2. Das System prüft jede Vorlage einzeln.
3. Im Anschluss wird das Ergebnis angezeigt: entweder eine Erfolgsmeldung oder eine Auflistung der Vorlagen, deren Inhalt nicht korrekt eingelesen werden konnte.

Diese Funktion eignet sich als Diagnosewerkzeug, um fehlerhafte Vorlagen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu korrigieren.

8. Auftragsvorlagen löschen

Nicht mehr benötigte Vorlagen können direkt aus der Übersicht gelöscht werden.

1. Eine oder mehrere Vorlagen in der Liste markieren.
2. Den Button «Löschen» in der Symbolleiste klicken.
3. Die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Das Löschen mehrerer Vorlagen gleichzeitig (Sammelvorgang) wird unterstützt.

Achtung: Beim Löschen einer Vorlage, die als Dauerauftragsvorlage dient, werden die davon abhängigen Daueraufträge automatisch mitgelöscht. Prüfen Sie daher vor dem Löschen, ob noch laufende Daueraufträge auf die Vorlage zugreifen.

9. Symbolleiste (allgemeine Funktionen)

Die Übersicht verfügt über eine Symbolleiste mit folgenden Standardfunktionen:

10. Tabellenlayout und Ansichten

Gespeicherte Ansichten (Vorlagen)

Benutzer können ihre aktuelle Tabellenkonfiguration als Ansicht speichern und später per Klick wiederherstellen. Gespeicherte Ansichten erscheinen als eigene Buttons in der Symbolleiste; ein Klick wendet die hinterlegte Konfiguration an.

Layout-Funktionen und Statuserhalt

Über die allgemeinen Layout-Funktionen lassen sich Spaltenanordnung, Sortierung und Filter anpassen. Die Tabellenkonfiguration (Spaltenlayout, Sortierung und Filter) wird benutzerspezifisch gespeichert und bleibt nach dem Abmelden erhalten.

11. Verwendung von Auftragsvorlagen in anderen Bereichen

Einmal angelegte Auftragsvorlagen stehen nicht nur auf dieser Verwaltungsseite zur Verfügung, sondern können auch direkt an anderen Stellen der Anwendung ausgewählt werden:

• Auftragserstellung: Bei der Erfassung eines neuen Auftrags kann eine Vorlage über ein Auswahlfeld mit Suchfunktion (Autovervollständigung) ausgewählt werden. Der hinterlegte Inhalt wird dabei in den neuen Auftrag übernommen.
• Bedarfsgenerierung: Auch bei der Generierung von Bedarfen lassen sich Auftragsvorlagen als Ausgangsbasis auswählen (Modul Handelsplattform benötigt).

In beiden Fällen werden Ihnen nur Vorlagen jener Gruppen angeboten, auf die Sie Zugriff haben. Die Suche berücksichtigt den Namen und die ID der Vorlage.

12. Zusammenfassung: verfügbare Aktionen