Bedarfsvorlagen generieren

Auf der Seite Bedarfsvorlagen generieren verwalten Sie die Vorlagen, mit denen sich wiederkehrende Bedarfs- bzw. Auftragsgenerierungen automatisiert und einheitlich anstossen lassen. Eine Bedarfsvorlage speichert eine vorbereitete Generierungs-Konfiguration unter einem Namen, sodass sie später jederzeit wiederverwendet werden kann.

Die Seite richtet sich an Administratoren und Disponenten. Der Zugriff ist auf die Rollen Administrator und Disponent beschränkt. Einzelne Aktionen (Anlegen, Validieren, Bearbeiten der Vorlagen-Konfiguration) sind ausschliesslich Superadministratoren vorbehalten.

1. Navigation

Die Bedarfsvorlagen sind über das Hauptmenü im Bereich Disposition erreichbar.

2. Übersicht der Bedarfsvorlagen (Tabelle)

Die Übersicht zeigt alle gespeicherten Bedarfsvorlagen in einer Tabelle. Pro Zeile wird eine Vorlage dargestellt.

Standardspalten

Sortierung

Alle drei Spalten lassen sich durch Klick auf die Spaltenüberschrift auf- oder absteigend sortieren. Bei gleichen Werten erfolgt die Feinsortierung anhand der internen ID.

Seitenweise Anzeige

Die Tabelle wird serverseitig seitenweise geladen. Bei vielen Vorlagen blättern Sie über die Seitennavigation am unteren Rand der Tabelle.

Persönliche Tabelleneinstellungen

Die individuellen Einstellungen der Tabelle (z. B. Sortierung, Filter und Layout) werden pro Benutzer gespeichert und stehen beim nächsten Aufruf wieder zur Verfügung.

3. Suche und Filter

Spaltenfilter und globale Suche

Über die Filterzeile lässt sich jede Spalte einzeln einschränken. Zusätzlich steht eine globale Suche zur Verfügung, die gleichzeitig nach ID, Name, Gruppe und Notizen durchsucht. Die Suche arbeitet nach dem Prinzip «enthält», es genügt also die Eingabe eines Teilbegriffs.

Gruppenfilter

In der Filterleiste kann die Liste auf eine bestimmte Gruppe eingeschränkt werden:

1. Filterleiste einblenden.
2. Im Gruppen-Auswahlfeld die gewünschte Gruppe wählen. Das Feld bietet eine Suchfunktion, um die passende Gruppe schnell zu finden.
3. Die Tabelle aktualisiert sich entsprechend.

Nur aktuelle Gruppe

Mit dem Schalter «Nur aktuelle Gruppe» wird die Anzeige auf Vorlagen der aktuell gewählten Gruppe beschränkt. Ist der Schalter deaktiviert, werden auch Vorlagen untergeordneter Gruppen angezeigt.

Hinweis: Der Schalter «Nur aktuelle Gruppe» wird für Benutzergruppen von Subunternehmern (Frächtern) nicht angezeigt.

Die im Gruppenfilter gewählte Gruppe wird beim Anlegen oder Bearbeiten einer Vorlage automatisch übernommen.

4. Neue Vorlage anlegen

Hinweis: Diese Funktion steht nur Superadministratoren zur Verfügung.

Mit dem Button «Hinzufügen» in der Toolbar öffnet sich ein leeres Vorlagenformular zum Erstellen einer neuen Bedarfsvorlage.

1. Den Button «Hinzufügen» klicken.
2. Im Formular die Felder Name (Pflichtfeld) und optional Notizen ausfüllen.
3. Bei Bedarf die Generierungs-Konfiguration im Feld Vorlage (Template) hinterlegen (siehe Abschnitt 7).
4. Speichern.

Die neue Vorlage wird der im Gruppenfilter gewählten Gruppe zugeordnet. Eine bereits vorbereitete Bedarfsgenerierungs-Einstellung kann auf diesem Weg als Vorlage gesichert werden.

5. Vorlage bearbeiten

1. Genau eine Vorlage in der Tabelle markieren.
2. Den Button «Bearbeiten» in der Toolbar klicken.
3. Es öffnet sich ein verschiebbares Dialogfenster mit dem Bearbeitungsformular. Der Fenstertitel entspricht dem Namen der Vorlage.
4. Die gewünschten Felder anpassen und speichern.

Nach dem Speichern wird die Tabelle automatisch aktualisiert.

Hinweis: Die Bearbeitung ist nur möglich, wenn genau eine Vorlage markiert ist. Ist für dieselbe Vorlage bereits ein Bearbeitungsfenster geöffnet, wird kein zweites geöffnet, sondern das bestehende Fenster in den Vordergrund geholt. Position und Grösse des Dialogfensters werden gemerkt.

6. Alle Vorlagen validieren

Hinweis: Diese Funktion steht nur Superadministratoren zur Verfügung.

Mit dem grünen Häkchen-Button «Vorlagen validieren» in der Toolbar wird die gespeicherte Konfiguration aller Vorlagen geprüft.

1. Den Button «Vorlagen validieren» klicken.
2. Das System prüft für jede Vorlage, ob die hinterlegte Konfiguration technisch korrekt eingelesen werden kann.
3. Als Ergebnis erscheint entweder eine Erfolgsmeldung oder eine Auflistung jener Vorlagen, deren Konfiguration ungültig ist.

Diese Funktion eignet sich, um nach Änderungen rasch festzustellen, ob alle Vorlagen weiterhin einsatzfähig sind.

7. Vorlagenformular (Name, Notizen und Konfiguration)

Das Formular zum Anlegen und Bearbeiten einer Vorlage enthält folgende Felder:

Beim Speichern prüft das System die hinterlegte Konfiguration. Lässt sie sich nicht korrekt einlesen, wird der Speichervorgang abgebrochen und eine Fehlermeldung zum Feld Vorlage angezeigt. Korrigieren Sie in diesem Fall die Konfiguration und speichern Sie erneut.

8. Vorlagen löschen

Nicht mehr benötigte Vorlagen können einzeln oder als Sammelvorgang gelöscht werden.

1. Eine oder mehrere Vorlagen in der Tabelle markieren.
2. Den Button «Löschen» in der Toolbar klicken.
3. Die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Die markierten Vorlagen werden entfernt. Wird beim Löschen keine gültige Auswahl erkannt, gibt das System einen entsprechenden Hinweis aus.

9. Tabellenwerkzeuge und Ansichts-Vorlagen

Die Toolbar der Übersicht stellt weitere Hilfsfunktionen bereit:

• Ansichts-Vorlagen anwenden: Gespeicherte Ansichts-Vorlagen (Spalten- und Filterkonfigurationen) erscheinen als eigene Buttons und können per Klick angewendet werden.
• Layout-Funktionen: Allgemeine Layout-Buttons zum Anpassen der Tabellendarstellung.
• Filter zurücksetzen: Der Button «Filter löschen» entfernt alle aktiven Filter und zeigt wieder die vollständige Liste an.
• Verwaltungsaktionen: Standardmässige Verwaltungsfunktionen wie Bearbeiten und Löschen.

Die Layout- und Ansichtseinstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert.

10. Zusammenfassung: verfügbare Aktionen