Kunden

Die Kundenübersicht zeigt die in X4fleet erfassten Kunden (Debitoren) als Stammdaten an. Sie dient dazu, den Kundenstamm einzusehen, zu durchsuchen, zu filtern, zu pflegen und zu exportieren. Die Übersicht richtet sich an Disponenten und Stammdatenverantwortliche.

1. Navigation

Die Kundenübersicht ist über das Hauptmenü unter Stammdaten › Kunden erreichbar.

Hinweis: Der Zugriff auf die Seite ist auf Benutzer mit entsprechenden Stammdaten-Berechtigungen beschränkt (z. B. Stammdatenverwaltung, Disposition, Sachbearbeitung sowie Web-Bestellung). Benutzer ohne diese Rollen sehen die Seite nicht.

2. Kundenübersicht (Tabelle)

Die Übersicht stellt alle Kunden der aktuell ausgewählten Gruppe in einer konfigurierbaren Tabelle dar. Pro Zeile wird ein Kunde angezeigt.

Standardspalten

Standardmässig ausgeblendete Spalten

Die folgenden Spalten sind vorhanden, werden jedoch standardmässig nicht angezeigt. Sie können über die Spaltenkonfiguration eingeblendet werden (siehe Abschnitt 8):

Sortierung

Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Liste auf- oder absteigend nach dieser Spalte sortiert.

Kunde öffnen

Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet den gewählten Kunden zur Bearbeitung (siehe Abschnitt 4).

3. Suchen und Filtern

Schnellsuche

Über das Suchfeld in der Toolbar kann die Kundenliste über alle Spalten hinweg durchsucht werden. Geben Sie den Suchbegriff ein und bestätigen Sie mit Enter – die Liste wird anschliessend serverseitig auf passende Treffer eingeschränkt.

Spaltenfilter

Unterhalb jeder Spaltenüberschrift steht eine Filterzeile zur Verfügung. Erfassen Sie dort den gewünschten Filterwert für die jeweilige Spalte und bestätigen Sie mit Enter. Mehrere Spaltenfilter können kombiniert werden; die Filterung erfolgt serverseitig.

Hinweis: Sowohl die Schnellsuche als auch die Spaltenfilter werden erst nach dem Bestätigen mit Enter angewendet.

4. Kunde hinzufügen und bearbeiten

Über die Toolbar können neue Kunden erfasst und bestehende Kunden bearbeitet werden.

Kunde hinzufügen

Mit dem Button «Hinzufügen» wird ein neuer Kunde angelegt.

Kunde bearbeiten

Der Button «Bearbeiten» ist verfügbar, sobald genau ein Kunde in der Liste markiert ist. Alternativ kann ein Kunde durch Doppelklick auf die Tabellenzeile zur Bearbeitung geöffnet werden.

Geschäftspartner können sowohl Debitoren (Kunden) als auch Kreditoren (Auftraggeber) sein.

• Kunde: Person oder Unternehmen, die Waren empfängt oder versendet (finale Nutzniesserin der Transportleistung).
• Auftraggeber: Der Kunde, der den Auftrag erteilt, den Vertrag hält und die Transportleistung in Auftrag gibt.

Felder beim Erfassen eines Geschäftspartners

Kontakte

Kontakte sind unabhängige Datenelemente und können nach der Erfassung sowohl Geschäftspartnern als auch Stellen zugewiesen werden.

Ein Kontakt kann über den Reiter «Geschäftspartner» einem bestehenden Geschäftspartner zugewiesen werden.

5. Kunden löschen

Nicht mehr benötigte Kunden können aus der Übersicht gelöscht werden.

1. Einen oder mehrere Kunden in der Liste markieren.
2. Den Button «Löschen» in der Toolbar klicken.
3. Die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Die markierten Kunden werden entfernt. Das gleichzeitige Löschen mehrerer Kunden (Sammelvorgang) wird unterstützt.

Hinweis: Bei Benutzern, die ausschliesslich für die Web-Bestellung berechtigt sind, wird der Kunde nicht gelöscht, sondern lediglich die Zuordnung zum Benutzer aufgehoben.

6. Mehrfachauswahl

Die Tabelle unterstützt die Auswahl mehrerer Zeilen. Über die Toolbar stehen zudem folgende Aktionen zur Verfügung:

• Alle auswählen: markiert alle Kunden über sämtliche Seiten hinweg.
• Auswahl aufheben: hebt die gesamte Markierung wieder auf.

Die Verfügbarkeit der Aktionen «Bearbeiten» und «Löschen» hängt von der aktuellen Auswahl ab: «Bearbeiten» erfordert genau einen markierten Kunden, «Löschen» mindestens einen.

7. Seitennavigation (Pagination)

Die Kundenliste wird seitenweise geladen. Am unteren Rand der Tabelle stehen die Seitennavigation, die Anzeige der Datensatzanzahl sowie ein Auswahlfeld für die Seitengrösse zur Verfügung.

Mögliche Seitengrössen: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 Einträge pro Seite (Standard: 50).

8. Spaltenkonfiguration

Über das Einstellungs-Symbol (Zahnrad) in der Toolbar lässt sich der Spalten-Konfigurator öffnen. Dort können Spalten ein- und ausgeblendet werden. Zusätzlich können die Spalten direkt in der Tabelle in der Breite angepasst und per Drag-and-Drop neu angeordnet werden.

Die Konfiguration wird benutzerspezifisch gespeichert und bleibt nach dem Abmelden erhalten.

9. Layout-Vorlagen und Ansicht zurücksetzen

Das aktuelle Tabellenlayout (Spalten und Anordnung) kann als benannte Vorlage gespeichert und später wiederhergestellt werden.

• Vorlage hinzufügen: speichert das aktuelle Tabellenlayout unter einem frei wählbaren Namen.
• Vorlage anwenden: markierte Vorlagen erscheinen als eigene Buttons in der Toolbar; ein Klick stellt das gespeicherte Layout wieder her.
• Vorlagen verwalten: Vorlagen können umbenannt, als Favoriten markiert oder mit Gruppen/Rollen geteilt werden.
• Ansicht zurücksetzen: setzt die Tabelle nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage auf das Standardlayout zurück.

Das tägliche Tabellenlayout wird automatisch gespeichert und beim erneuten Öffnen der Seite wiederhergestellt.

10. Excel-Export

Die aktuell gefilterte Kundenliste kann als Excel-Datei exportiert werden. Der Button «Exportieren» lädt eine .xlsx-Datei herunter.

Der Export berücksichtigt die aktiven Filter sowie die aktuell sichtbaren Spalten. Durch Anpassen der Filter und der Spaltenkonfiguration vor dem Export lässt sich der Inhalt der Exportdatei steuern. Die Datei wird unter dem Namen Export-JJJJMMTT-HHMMSS.xlsx gespeichert.

11. Gruppenbezug und automatische Aktualisierung

Die Kundenübersicht ist immer auf die aktuell ausgewählte Gruppe bezogen. Wird über den globalen Gruppen-Umschalter die aktive Gruppe gewechselt, lädt die Tabelle automatisch neu und zeigt die Kunden der neuen Gruppe an.

Hinweis: Benutzer, die ausschliesslich für die Web-Bestellung berechtigt sind, sehen nur die ihnen zugeordneten Kunden.

12. Zusammenfassung: verfügbare Aktionen