Preiskataloge

Die Seite Preiskataloge dient der Verwaltung der Preisstrukturen, die für die Fakturierung verwendet werden. Ein Preiskatalog bündelt eine oder mehrere Preislisten, und jede Preisliste enthält die bepreisten Produkte und Produktgruppen mit ihren Preisen und Rabatten. Über die Zuordnung zu Kunden, Standorten und Gebieten lässt sich steuern, welche Preise in welchem Kontext gelten.

Die Seite richtet sich an Administratoren und steht nur zur Verfügung, wenn das Preiskatalog-Modul aktiviert ist. Die angezeigten Preiskataloge sind gruppenspezifisch: Es werden jeweils die Kataloge der aktuell aktiven Hauptgruppe dargestellt. Beim Wechsel der aktiven Gruppe wird die Liste automatisch neu geladen.

1. Navigation und Berechtigungen

Die Preiskataloge sind über das Hauptmenü im Bereich Kommerziell › Preiskataloge erreichbar.

Hinweis: Der Zugriff auf diese Seite setzt ein aktiviertes Preiskatalog-Modul voraus und ist auf Administratoren beschränkt. Ohne entsprechende Berechtigung sind die Bearbeitungs-, Anlege- und Löschfunktionen nicht verfügbar.

2. Aufbau der Seite

Die Seite ist als zusammenhängende, kaskadierende Ansicht aufgebaut. Die Auswahl in einer Tabelle bestimmt den Inhalt der nachfolgenden Tabellen:

1. Preiskatalog auswählen → zeigt die zugehörigen Preislisten.
2. Preisliste auswählen → zeigt die enthaltenen Preislistenpositionen.
3. Preislistenposition auswählen → schaltet die positionsbezogenen Aktionen frei.

Zusätzlich stehen seitliche Zuordnungstabellen für Kunden, Standorte/POIs und Gebiete zur Verfügung, mit denen der Gültigkeitskontext einer Preisliste festgelegt wird (siehe Abschnitt 9).

3. Preiskataloge (Tabelle)

Die Übersicht zeigt alle Preiskataloge der aktuell aktiven Hauptgruppe.

Standardspalten

Über das Suchfeld lassen sich Kataloge anhand des Namens schnell finden. Durch Auswahl einer Katalogzeile werden die zugehörigen Preislisten in der darunterliegenden Tabelle geladen.

Preiskatalog anlegen

1. Den Button zum Anlegen eines neuen Preiskatalogs klicken.
2. Im Dialog Name und Beschreibung erfassen. Beide Felder sind mehrsprachig: Über die Inline-Übersetzungsfunktion können die Texte in den verfügbaren Sprachen hinterlegt werden.
3. Bei Bedarf das Kennzeichen Standard setzen.
4. Speichern – der neue Katalog wird der aktuell aktiven Gruppe zugeordnet und erscheint in der Liste.

Preiskatalog bearbeiten

1. Den gewünschten Katalog in der Liste auswählen und die Bearbeitung öffnen.
2. Name, Beschreibung und das Standard-Kennzeichen anpassen.
3. Speichern.

Preiskatalog löschen

1. Den Katalog in der Liste markieren.
2. Den Löschen-Befehl ausführen und die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Achtung: Mit dem Löschen eines Katalogs werden auch die enthaltenen Preislisten und Positionen entfernt. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

4. Preislisten (Tabelle)

Nach Auswahl eines Preiskatalogs zeigt die Preislisten-Tabelle alle Preislisten, die zum gewählten Katalog und – falls gesetzt – zum gewählten Kunden, Standort oder Gebiet gehören.

Standardspalten

Durch Auswahl einer Preisliste werden deren Positionen in der nachfolgenden Tabelle angezeigt und die positionsbezogenen Aktionen freigeschaltet.

Preisliste anlegen

1. Den Anlegen-Befehl in der Preislisten-Tabelle ausführen.
2. Im Dialog den Namen (mehrsprachig) sowie Gültig ab und Gültig bis erfassen.
3. Optional kann beim Anlegen eine bestehende Preisliste als Vorlage gewählt werden (Aus bestehender Liste klonen). In diesem Fall werden sämtliche Positionen der gewählten Liste in die neue Liste kopiert, sodass diese bereits vollständig vorbefüllt ist.
4. Speichern.

Hinweis: Für das Anlegen einer Preisliste muss zuvor ein Kontext bestimmt sein – mindestens ein Katalog und gegebenenfalls Kunde, Standort oder Gebiet. Erst dadurch ist eindeutig, wo die Liste gilt.

Preisliste bearbeiten und löschen

Über die entsprechenden Befehle können Name und Gültigkeitszeitraum einer bestehenden Preisliste angepasst oder die Liste samt ihren Positionen gelöscht werden. Das Löschen ist nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage endgültig.

5. Preislistenpositionen (Tabelle)

Nach Auswahl einer Preisliste werden in der Positionstabelle alle bepreisten Produkte und Produktgruppen der Liste dargestellt.

Standardspalten

Verfügbare Aktionen

Die Werkzeugleiste der Positionstabelle stellt mehrere Aktionen bereit, deren Verfügbarkeit von der aktuellen Auswahl abhängt:

6. Preislistenposition anlegen und bearbeiten

Über Position hinzufügen bzw. Bearbeiten öffnet sich ein Dialog zur Pflege einer einzelnen Position.

1. Das Produkt oder die Produktgruppe über die Autovervollständigung auswählen.
2. Die Preisart festlegen:
   • Fixpreis: ein fester Preis pro Einheit.
   • Preisstaffelung: mengenabhängige Preise über mehrere Staffeln.
3. Die Rabattart festlegen:
   • Rabatt in Prozent: ein einheitlicher Prozentsatz.
   • Rabattstaffelung: mengenabhängige Rabatte über mehrere Staffeln.
4. Speichern.

Hinweis: Beim Wechsel zwischen Fixpreis und Preisstaffelung bzw. zwischen Prozentrabatt und Rabattstaffelung blenden sich die jeweils passenden Eingabefelder ein. Etwaige Staffelungen werden beim Speichern berücksichtigt.

7. Produktbereich hinzufügen (Mehrfachauswahl)

Mit Produktbereich hinzufügen lassen sich mehrere Produkte in einem Schritt zur ausgewählten Preisliste hinzufügen.

1. Die Aktion in der Werkzeugleiste der Positionstabelle ausführen.
2. Im Dialog werden alle Produkte aufgelistet, die in der gewählten Preisliste noch nicht enthalten sind.
3. Die gewünschten Produkte markieren (Mehrfachauswahl).
4. Speichern – für jedes gewählte Produkt wird eine neue Position angelegt.

Hinweis: Die so angelegten Positionen werden zunächst ohne Preis und ohne Rabatt erstellt. Preise und Rabatte können anschliessend über die Einzelbearbeitung oder die Sammelbearbeitung ergänzt werden.

8. Sammelbearbeitung und prozentuale Anpassung

Sammelbearbeitung

Mit der Sammelbearbeitung lassen sich Preise und Rabatte vieler Positionen einer Preisliste in einem tabellarischen Raster bearbeiten.

1. Die Aktion ausführen.
2. Im Dialog werden alle vorhandenen Positionen der Liste in einem Bearbeitungsraster geladen. Die Spalten Fixpreis pro Einheit und Rabatt in Prozent sind direkt editierbar; Produkt und Einheit dienen der Orientierung und sind schreibgeschützt.
3. Die gewünschten Werte direkt im Raster anpassen.
4. Speichern – alle Änderungen werden gesammelt übernommen.

Hinweis: Die Sammelbearbeitung steht nur zur Verfügung, wenn die gewählte Preisliste bereits mindestens eine Position enthält.

Prozentuale Anpassung (Anpassen)

Mit Anpassen kann ein prozentualer Auf- oder Abschlag auf die ausgewählten Positionen angewendet werden.

1. Eine oder mehrere Positionen markieren.
2. Die Aktion Anpassen ausführen.
3. Im Dialog den gewünschten Prozentwert erfassen.
4. Bestätigen – der Prozentsatz wird auf die Preise der gewählten Positionen angewendet.

Eine zuvor angewendete prozentuale Anpassung kann über die entsprechende Option im Dialog wieder rückgängig gemacht werden.

9. Zuordnung zu Kunden, Standorten und Gebieten

Über seitliche Zuordnungstabellen wird festgelegt, in welchem Kontext eine Preisliste gilt. Die Tabellen sind auf zwei Registerkarten verteilt:

• Katalog-Tabellen: Preiskataloge und Gebiete.
• Kunden-/POI-Tabellen: Kunden und Standorte (POIs).

Die Zuordnungstabellen dienen ausschliesslich der Auswahl; sie enthalten keine eigenen Bearbeitungsaktionen und erlauben jeweils die Auswahl genau eines Eintrags.

Durch Auswahl eines Kunden, Standorts oder Gebiets wird der Bezugskontext für die Preislisten gesetzt, sodass die nachfolgenden Tabellen die passenden Preislisten und Positionen kaskadierend anzeigen. Bei den Standorten kann über die Option zur Einschränkung auf kundenbezogene Einträge die Anzeige zusätzlich gefiltert werden.

10. Hinweise

• Sämtliche Daten der Preiskataloge sind gruppenspezifisch. Beim Wechsel der aktiven Gruppe werden die Tabellen automatisch neu geladen.
• Name- und Beschreibungsfelder von Katalogen und Preislisten sind mehrsprachig pflegbar; angezeigt wird jeweils der Text in der aktuell gewählten Anzeigesprache.
• Die kaskadierende Anzeige bedeutet, dass die Aktionen einer Tabelle erst verfügbar werden, wenn in der übergeordneten Tabelle eine Auswahl getroffen wurde.