Ressourcenplanung

Die Ressourcenplanung ist eine Planungsmatrix, in der Sie Ressourcen wie Fahrer, Fahrzeuge, Anhänger und Geräte über einen Zeitraum hinweg zuweisen. Jede Zeile steht für eine Ressource oder eine Tour, jede Spalte für einen Tag. Durch das «Stempeln» einzelner Zellen ordnen Disponenten den entsprechenden Tagen die gewünschten Ressourcen zu und behalten Auslastung, Abwesenheiten und Feiertage im Blick.

Hinweis: Die Ressourcenplanung steht nur zur Verfügung, wenn das entsprechende Modul für den Mandanten aktiviert ist. Welche Ressourcentypen sichtbar sind, hängt von der Konfiguration der jeweiligen Gruppe ab.

1. Navigation

Die Ressourcenplanung ist über das Hauptmenü unter Disposition › Ressourcenplanung erreichbar.

Zusätzlich steht unter Disposition › Ressourcenplanung (Beta) eine neue Ressourcenplanung als Zeitachse (Gantt) als separater Menüeintrag zur Verfügung, siehe Ressourcenplanung (Beta).

2. Zeitraum- und Gruppenfilter

Oberhalb der Planungsmatrix befindet sich eine Filterleiste zur Eingrenzung des Planungszeitraums und der angezeigten Gruppe.

Zeitraum wählen

1. Im Feld «Von» das Startdatum festlegen.
2. Im Feld «Bis» das Enddatum festlegen.

Für jeden Tag im gewählten Zeitraum wird eine Spalte in der Matrix angezeigt.

Hinweis: Der Zeitraum ist auf maximal 62 Tage begrenzt. Wird ein grösserer Bereich gewählt, kürzt das System ihn automatisch auf diese Höchstdauer.

Nur aktuelle Gruppe

Mit der Checkbox «Nur aktuelle Gruppe» kann die Matrix auf die Ressourcen der aktuell gewählten Gruppe eingeschränkt werden. Ist sie deaktiviert, werden auch Ressourcen untergeordneter Gruppen angezeigt.

Hinweis: Diese Option steht Subunternehmern nicht zur Verfügung.

Gruppe wechseln

Über den globalen Gruppen-Umschalter kann die aktive Gruppe gewechselt werden. Beim Wechsel von Zeitraum oder Gruppe werden sowohl die Planungsmatrix als auch die seitliche Ressourcentabelle (siehe Abschnitt 10) automatisch neu geladen. Die gewählten Einstellungen bleiben für Ihre Sitzung erhalten.

3. Raster-Modus (Gruppierungsmodus) der Matrix

Über die Auswahlschalter für den Gruppierungsmodus legen Sie fest, wonach die Zeilen der Matrix gruppiert werden:

Beim Wechsel des Modus wird die Matrix neu aufgebaut. Der gewählte Modus bleibt für Ihre Sitzung gespeichert.

Hinweis: Die tourbasierten Modi (Fahrzeug (tourbasiert) und Fahrer (tourbasiert)) speichern Änderungen direkt auf die zugehörigen Touren. Alle übrigen Modi speichern die Zuweisungen in der Ressourcenplanung. Dieser Unterschied wirkt sich auf das Speichern aus (siehe Abschnitt 7).

4. Stempeltyp und Ressource auswählen

Bevor Sie Zellen in der Matrix stempeln, wählen Sie aus, welcher Ressourcentyp zugewiesen werden soll und welche konkrete Ressource verwendet wird.

Stempeltyp wählen

Über die Auswahlschalter für den Ressourcentyp legen Sie fest, was gestempelt wird:

Hinweis: Welche Stempeltypen angeboten werden, richtet sich nach den in der Gruppe freigeschalteten Ressourcentypen. Der Typ Lader ist ausschliesslich im Modus Fahrzeug (tourbasiert) verfügbar. Beim Wechsel des Stempeltyps wird die seitliche Ressourcentabelle neu geladen.

Konkrete Ressource wählen

Zum gewählten Stempeltyp gehört jeweils ein Auswahlfeld mit Suchfunktion (Autovervollständigung). Dort wählen Sie die konkrete Ressource – beispielsweise einen bestimmten Fahrer, ein Fahrzeug, einen Anhänger, ein Gerät, eine Gruppe, eine Rahmentour oder einen Lader.

Die Auswahllisten für Fahrer und Lader berücksichtigen den eingestellten Zeitraum. Ändern Sie den Zeitraum, wird die aktuelle Auswahl automatisch neu geladen.

Fahrer-Informationspanel

Wird ein Fahrer ausgewählt, blendet das System ein Informationspanel mit Kennzahlen zum Fahrer ein, unter anderem:

• bezogene Ferienstunden und verbleibendes Ferienguthaben,
• Gleitzeitsaldo,
• Teilzeitpensum (in Prozent),
• Sollarbeitszeit pro Tag.

So erkennen Sie bereits bei der Auswahl, ob die Planung des Fahrers mit dessen Verfügbarkeit und Arbeitszeitmodell vereinbar ist.

5. Zellen in der Matrix stempeln

Die Matrix zeigt links eine fixierte Spalte mit der jeweiligen Ressource bzw. Tour und rechts je eine Spalte pro Tag.

1. Stempeltyp und konkrete Ressource auswählen (siehe Abschnitt 4).
2. Mit der Maus über eine Zelle fahren – die Zelle zeigt eine Vorschau in der Farbe des gewählten Stempels.
3. Auf die Zelle klicken, um die Ressource diesem Tag zuzuweisen.

Die zugewiesene Ressource wird mit Bezeichnung und Farbe in der Zelle dargestellt. Mehrere Zellen lassen sich nacheinander mit demselben Stempel füllen.

Besonderheiten

• Vererbte Werte: Übernommene bzw. von übergeordneter Ebene geerbte Zuweisungen werden mit einem vorangestellten Sternchen (*) gekennzeichnet.
• Gesperrte Zellen: Zellen, die nicht bearbeitet werden können, sind deaktiviert dargestellt.
• Rahmentouren: Beim Stempeln einer Rahmentour werden zusammengehörende Zellen derselben Zeile gemeinsam aktualisiert.
• Standardwerte vom Fahrzeug: Beim Zuweisen eines Fahrzeugs können hinterlegte Standardwerte (z. B. Standardfahrer und Standardanhänger) automatisch mit übernommen werden.

6. Zelle per Rechtsklick zuweisen (Kontextmenü)

Als Alternative zum globalen Stempel können Sie eine einzelne Zelle gezielt belegen, ohne zuvor den globalen Stempel zu ändern.

1. Mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Zelle klicken.
2. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit einem Suchfeld.
3. Die zuzuweisende Ressource auswählen.

Die Auswahl wird ausschliesslich auf diese eine Zelle (diesen einen Tag) angewendet. Die angebotenen Ressourcen richten sich nach dem Typ der angeklickten Zelle und der Gruppe der jeweiligen Zeile. Diese Funktion eignet sich für einzelne, abweichende Zuweisungen.

7. Speichern, Abbrechen, Stempel löschen und Radieren

Die vorgenommenen Änderungen werden erst durch das Speichern dauerhaft übernommen.

Speichern

1. Den Button «Speichern» klicken.
2. Die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Je nach Gruppierungsmodus werden die Änderungen entweder in der Ressourcenplanung oder direkt auf den betroffenen Touren gespeichert (in den tourbasierten Modi werden Fahrer, Fahrzeug, Anhänger, Gerät und Gruppe der jeweiligen Tour aktualisiert).

Hinweis: Während des Speichervorgangs werden die betroffenen Touren gesperrt, damit keine widersprüchlichen Änderungen anderer Benutzer erfolgen.

Abbrechen

Mit «Abbrechen» werden alle noch nicht gespeicherten Änderungen verworfen und die Matrix wird neu geladen.

Stempel löschen

Mit «Stempel löschen» wird die aktuelle Stempelauswahl zurückgesetzt. Alle Auswahlfelder werden geleert; es ist anschliessend kein Stempel mehr aktiv.

Radieren (Zuweisungen entfernen)

Über die Checkbox «Radieren» (Radiermodus) wird das Verhalten beim Klicken umgekehrt: Statt eine Ressource zuzuweisen, entfernt ein Klick auf eine Zelle die bestehende Zuweisung. So lassen sich Belegungen schnell wieder löschen.

8. Touren aus Rahmentouren generieren

Aus Rahmentouren lassen sich für den gewählten Zeitraum reale Touren erzeugen.

1. Den Button «Touren generieren» klicken.
2. Im Dialog die Parameter für den Zeitraum prüfen.
3. Die Generierung bestätigen.

Nach Abschluss werden die Touren erzeugt und die Planungsmatrix automatisch neu geladen.

Hinweis: Ob die generierten Touren automatisch freigegeben werden, hängt von den Einstellungen der Tourenberechnung des Mandanten ab.

9. Feiertags- und Abwesenheitsmarkierung

Die Matrix hebt besondere Tage und nicht verfügbare Ressourcen visuell hervor.

• Feiertage: Ist das Feiertagskalender-Modul aktiv, werden Spalten, die auf einen Feiertag fallen, gesondert markiert.
• Abwesenheiten: Abwesenheiten von Fahrern (z. B. Ferien, Krankheit) werden als rot hinterlegte Zellen dargestellt. So erkennen Sie auf einen Blick, an welchen Tagen ein Fahrer nicht eingeplant werden sollte.

Hinweis: Abwesenheitszeilen werden nur angezeigt, wenn der Ressourcentyp «Abwesenheiten» für die Gruppe sichtbar geschaltet ist.

10. Ressourcentabelle (Palette)

Links neben der Planungsmatrix befindet sich eine Tabelle mit den verfügbaren Ressourcen des aktuell gewählten Stempeltyps. Sie dient als Palette zur Auswahl der zu stempelnden Ressource.

Die Tabelle zeigt – abhängig vom Stempeltyp – die jeweils relevanten Ressourcen und Zusatzinformationen:

• Fahrer / Lader: mit Angaben zu Abwesenheiten und Verfügbarkeit,
• Fahrzeug / Anhänger / Gerät: die verfügbaren Betriebsmittel,
• Rahmentour: die vorhandenen Rahmentouren,
• Gruppe ändern: die auswählbaren Gruppen.

Die angezeigten Einträge richten sich nach Ihren Gruppenberechtigungen und dem gewählten Zeitraum (ebenfalls auf maximal 62 Tage begrenzt). Die Tabelle wird automatisch neu geladen, wenn Sie den Stempeltyp, die Gruppe oder den Zeitraum ändern. Die Zeilenhöhe ist auf die Zellen der Planungsmatrix abgestimmt.

11. Zusammenfassung: verfügbare Aktionen