Angebot

Einstellungen für Angebote/Offerten: Mehrwertsteuernummer, Angebots-Reportvorlage, automatische Angebotsnummerierung und Anzeige der Kalkulations-POIs.

Auf der Einstellungsseite Angebot legen Sie fest, wie Angebote (Offerten) in X4fleet erstellt und gedruckt werden. Hier hinterlegen Sie die Mehrwertsteuernummer, wählen die Reportvorlage für die Angebotsausgabe, steuern die automatische Vergabe von Angebotsnummern und bestimmen, welche Kalkulationsinformationen auf dem Angebot erscheinen. Die Seite richtet sich an Administratoren und Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen.

Hinweis: Der Bereich Angebot steht nur zur Verfügung, wenn das Angebots-Modul für den Mandanten aktiviert ist und Sie sich in der Hauptgruppe befinden. In Untergruppen wird der Reiter nicht angezeigt.

Die Angebot-Einstellungen erreichen Sie über die Einstellungen und den dortigen Reiter Angebote.

Änderungen werden über die Speicherfunktion der Einstellungsseite übernommen und gelten für die aktuelle (Haupt-)Gruppe.

2. Mehrwertsteuernummer

Im Feld Mehrwertsteuernummer erfassen Sie die Mehrwertsteuernummer, die auf den erstellten Angeboten gedruckt wird.

Die gewünschte Mehrwertsteuernummer in das Freitextfeld eintragen.
Die Einstellungen speichern.

Die hinterlegte Nummer wird anschliessend automatisch auf jedem neu erzeugten Angebot ausgewiesen.

3. Reportvorlage für Angebote

Über das Auswahlfeld Reportvorlage bestimmen Sie, mit welcher Vorlage Angebote dargestellt und gedruckt werden. Damit steuern Sie das Layout und den Aufbau des Angebotsdokuments.

In das Auswahlfeld klicken und mit der Eingabe beginnen.
Aus der eingeblendeten Vorschlagsliste die passende Reportvorlage auswählen.
Die Einstellungen speichern.

Die gewählte Vorlage wird für alle neu erstellten Angebote verwendet.

Hinweis: Es stehen ausschliesslich die für den Mandanten freigeschalteten Angebots-Reportvorlagen zur Auswahl. Ist keine passende Vorlage vorhanden, wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an den Support.

4. Angebotsnummer automatisch erzeugen

Mit der Checkbox Angebotsnummer automatisch erzeugen legen Sie fest, dass neuen Angeboten automatisch eine fortlaufende Nummer zugewiesen wird.

Aktiviert: Jedes neue Angebot erhält automatisch eine Nummer auf Basis der konfigurierten fortlaufenden Nummerierung (siehe Abschnitt 5).
Deaktiviert: Es wird keine automatische Nummer vergeben; die Angebotsnummer muss manuell erfasst werden.

Aktivieren Sie die Option und speichern Sie die Einstellungen, um die automatische Nummerierung zu nutzen. Die Konfiguration der fortlaufenden Nummerierung wird erst wirksam, wenn diese Option aktiviert ist.

5. Fortlaufende Angebotsnummerierung

Ist die automatische Nummerierung aktiviert, definieren Sie hier den Aufbau und den Startwert der automatisch erzeugten Angebotsnummern.

Feld	Beschreibung
Startwert	Wert, ab dem die fortlaufende Nummerierung beginnt. Der aktuell erreichte Wert wird als Hinweis angezeigt und kann nicht direkt überschrieben werden.
Formatvorlage	Vorlage, die das Format der erzeugten Nummer bestimmt (z. B. zur Einbindung von Präfixen oder einer mehrstelligen, mit Nullen aufgefüllten Zähldarstellung).

Den gewünschten Startwert für die Nummerierung eintragen.
In der Formatvorlage das gewünschte Format der Angebotsnummer festlegen.
Die Einstellungen speichern.

Neue Angebote erhalten ihre Nummer anschliessend gemäss dem definierten Format, beginnend beim festgelegten Startwert. Der aktuelle Wert dient lediglich der Information und gibt an, welche Nummer zuletzt vergeben wurde.

Hinweis: Diese Konfiguration ist nur relevant, wenn die Option Angebotsnummer automatisch erzeugen aktiviert ist.

6. Kalkulationsinformationen auf dem Angebot

Mit den folgenden Checkboxen steuern Sie, ob die Kalkulations-Informationspunkte (POIs) auf dem Angebot dargestellt werden:

Option	Beschreibung
Kalkulations-POIs auf Sendungsebene anzeigen	Blendet die Kalkulationsinformationen auf Ebene der gesamten Sendung auf dem Angebot ein.
Kalkulations-POIs auf Positionsebene anzeigen	Blendet die Kalkulationsinformationen je einzelner Position auf dem Angebot ein.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die jeweilige Checkbox nach Bedarf und speichern Sie die Einstellungen. Die Optionen können unabhängig voneinander gesetzt werden, sodass Sie die Detailtiefe der auf dem Angebot ausgewiesenen Kalkulation gezielt bestimmen.

7. Hinweise

Alle Einstellungen auf dieser Seite gelten für die Hauptgruppe des Mandanten und wirken sich auf die anschliessend erstellten Angebote aus.
Der Reiter Angebot ist nur bei aktivem Angebots-Modul und in der Hauptgruppe sichtbar.
Änderungen werden erst nach dem Speichern der Einstellungen übernommen.