Produkte

Die Seite Artikel verwaltet die Stammdaten aller Produkte und Güter, die in X4fleet transportiert, dienstleistungsbezogen abgerechnet oder als Behälter und Werkzeug geführt werden. Sie listet alle erfassten Produkte in einer konfigurierbaren Tabelle auf und stellt einen Erfassungsdialog bereit, in dem Bezeichnungen, Masse, Preise, Zuordnungen zu weiteren Stammdaten sowie Übersetzungen und Bilder gepflegt werden. Die Seite wird von Disponenten und Administratoren genutzt; Benutzer der Webbestellung sehen eine reduzierte Ansicht.

Hinweis: Der Zugriff auf diese Seite ist auf bestimmte Rollen beschränkt (u. a. Administrator, Disponent sowie Benutzer der Webbestellung). Welche Felder und Aktionen sichtbar sind, hängt von der Rolle und den freigeschalteten Modulen ab.

1. Navigation

Die Produktübersicht ist über das Hauptmenü unter Stammdaten › Artikel erreichbar.

2. Produktübersicht (Tabelle)

Die Übersicht zeigt alle Produkte in einer sortier- und konfigurierbaren Tabelle. Pro Zeile wird ein Produkt dargestellt.

Spalten und Filterzeile

Standardmässig zeigt die Tabelle die Spalten Id, Ref-ID, Name, Warenart, Code/Artikelnummer, Einheit, Preis pro Einheit exkl., Preis pro Einheit inkl., In der App anzeigen und Schnelle Positionserstellung. Die Liste ist anfangs absteigend nach Id sortiert.

Rund 35 weitere Spalten lassen sich einblenden, darunter Art der Ladeeinheit, die Sichtbarkeit in der Bestell-App und im WEBOrder, die Optionen «Keine Position erstellen», Beschreibung, Bemerkungen, Synonyme, Spezialitäten, ADR, Warengruppe, die Masse, Farbe, Warendaten (Bild), die Lade- und Entladezeiten, FiBu Ertragskonto, die Mehrwertsteuer, Veva-Code, der Zuschlag sowie die Eigenfelder.

Unter den Spaltenüberschriften befindet sich eine Filterzeile. Eingaben in der Filterzeile werden erst übernommen, wenn Sie den Filter per Klick anwenden. Die Tabelle zeigt standardmässig 50 Zeilen pro Seite; wählbar sind 50, 100, 250, 500, 1000 oder 2000 Zeilen.

Sortierung und Spaltenkonfiguration

Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Liste nach dieser Spalte auf- oder absteigend sortiert. Die sichtbaren Spalten und deren Reihenfolge lassen sich pro Benutzer anpassen; die Konfiguration wird benutzerspezifisch gespeichert und bleibt nach dem Abmelden erhalten.

Zusätzlich zu den Standardspalten stehen bis zu drei benutzerdefinierte Felder (Eigenfelder für Produkte) zur Verfügung, die mandantenspezifisch beschriftet und eingeblendet werden können.

Produkt öffnen

Ein Klick auf die entsprechende Toolbar-Aktion oder ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet das Produkt im Erfassungsdialog (siehe Abschnitt 5).

3. Toolbar-Aktionen

Die Toolbar der Produktübersicht stellt folgende Funktionen bereit:

• Hinzufügen: Öffnet den Erfassungsdialog zum Anlegen eines neuen Produkts.
• Bearbeiten: Öffnet das markierte Produkt im Erfassungsdialog. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn genau eine Zeile markiert ist.
• Entfernen: Entfernt ein oder mehrere markierte Produkte nach einer Sicherheitsabfrage (siehe Abschnitt 11).
• Selektiere alle aufgezählten / Alle deselektieren: Markiert bzw. demarkiert alle aufgelisteten Produkte.
• Neu laden: Lädt die Tabelle neu.
• Suchen: Durchsucht die angezeigte Liste.
• Filter löschen: Setzt die Filter der Filterzeile zurück.
• Exportieren: Exportiert die angezeigte Liste.
• Vorlage hinzufügen / Layout-Einstellungen: Speichern persönliche Spalten- und Filterkonfigurationen als Vorlage und stellen sie wieder her.
• Einstellungen: Passt das Tabellenlayout an und blendet Spalten ein oder aus.
• Tabellenansicht auf Standard zurücksetzen: Setzt die Ansicht auf den Ausgangszustand zurück.

Hinweis: Die Aktionen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen stehen nur Benutzern mit entsprechenden Berechtigungen zur Verfügung.

4. Allgemeine Angaben

Im linken Bereich Allgemein des Erfassungsdialogs werden die Grunddaten des Produkts erfasst:

Hinweis: In Bestell-APP anzeigen und Im WEBOrder anzeigen (und damit Zuweisung Verkäufer) stehen nur zur Verfügung, wenn das Modul für die Webbestellung oder für den Handel aktiviert ist. Benutzer der Webbestellung sehen Warengruppe, das Farbfeld, die Optionen «Keine Position erstellen», die Anzeigeoptionen und Schnelle Positionserstellung nicht.

5. Produkt erstellen und bearbeiten

Zum Anlegen oder Bearbeiten eines Produkts öffnet sich ein verschiebbares Dialogfenster. Sein Titel setzt sich aus der Warenart und der Aktion zusammen, z. B. Dienstleistung hinzufügen oder Lademittel bearbeiten. Es ist jeweils nur ein Dialog geöffnet. Mit Speichern werden die Angaben gespeichert, mit Abbrechen wird der Dialog ohne Speichern geschlossen.

Warenart

Im Feld Warenart wird der Typ des Produkts festgelegt. Je nach Warenart werden unterschiedliche Felder und Bereiche angezeigt:

Neue Produkte werden mit der Warenart Versandeinheiten, Artikel und der Einheit «Stück» vorbelegt. Wird die Warenart geändert, setzt das System die Einheit auf «Stück» zurück, leert die Masse und deaktiviert Optionen, die für die neue Warenart nicht verfügbar sind.

Hinweis: Bei Lademitteln, die als physische Ladeeinheit geführt werden, ist die Warenart gesperrt und kann nicht mehr geändert werden.

Aufbau des Dialogs

Der Dialog ist in zwei Bereiche gegliedert:

• Links: der Bereich Allgemein mit den Grunddaten (siehe Abschnitt 4).
• Rechts: aufklappbare Bereiche, die beim Öffnen des Dialogs alle zugeklappt sind:
  • Masse (siehe Abschnitt 6)
  • Verhalten der Ladeeinheit (nur für Lademittel, modulabhängig) und Lade-/Entladezeiten (siehe Abschnitt 7)
  • Rechnungsstellung (siehe Abschnitt 8)
  • GU Parameter (modulabhängig) und Zusätzlich (siehe Abschnitt 9)

Eingeschränkte Ansicht

Benutzer der Webbestellung sehen ein reduziertes Formular. Für sie sind Warengruppe, das Farbfeld, die Optionen «Keine Position erstellen», die Anzeigeoptionen für App, Bestell-App und WEBOrder, Schnelle Positionserstellung, Ist schichtbar und Ist stapelbar sowie die Bereiche Verhalten der Ladeeinheit, Lade-/Entladezeiten, GU Parameter und Zusätzlich ausgeblendet. Im Bereich Rechnungsstellung sehen sie nur einen Teil der Preisfelder (siehe Abschnitt 8).

6. Masse und Mengen

Der Bereich Masse erfasst die physischen Eigenschaften des Produkts:

• Länge (cm), Breite (cm) und Höhe (cm)
• Volumen (m³) und Volumen (l)
• Fläche (m2)
• Gewicht (kg)
• Lademeter (m)
• Anzahl Paletten
• LPV (Ladeplattformverbrauch)
• Durchmesser (cm)
• Ist schichtbar und Ist stapelbar (nur für die Warenarten Lademittel und Versandeinheiten, Artikel)

Alle Werte müssen grösser oder gleich 0 sein. Länge, Breite, Höhe und Durchmesser erlauben höchstens eine Nachkommastelle.

Automatische Berechnungen

• Aus Länge, Breite und Höhe berechnet das System Volumen, Fläche, Lademeter und Anzahl Paletten.
• Volumen (m³) und Volumen (l) werden gegenseitig umgerechnet.
• Wird ein Durchmesser erfasst, werden Breite und Höhe geleert und gesperrt. Sind Länge, Breite und Höhe erfasst, ist der Durchmesser gesperrt.

Vorgabewerte der Einheit

Die gewählte Einheit steuert die Vorgabewerte: Bei Auswahl einer Einheit werden die Massfelder zurückgesetzt und passend zur Einheit neu vorbelegt. Bestimmte Einheiten setzen einzelne Massfelder schreibgeschützt:

• Gewichtseinheiten (kg, g, t) sperren Gewicht (kg).
• Volumeneinheiten (m³, l, dl, dm³, cm³) sperren die Volumenfelder.
• Flächeneinheiten (m², cm²) sperren Fläche (m2).
• Die Einheit Lademeter sperrt Lademeter (m).
• Palette und Europalette sperren Anzahl Paletten.

Hinweis: Für Produkte der Warenart Dienstleistung wird der Bereich Masse nicht angezeigt. Für die Warenart Schüttgüter, Flüssigkeiten ist LPV (Ladeplattformverbrauch) fest auf 1 gesetzt.

7. Verhalten der Ladeeinheit und Lade-/Entladezeiten

Verhalten der Ladeeinheit

Der Bereich Verhalten der Ladeeinheit dient der Konfiguration physischer Ladeeinheiten für ein Lademittel:

• Art der Ladeeinheit: Spezifisch oder Temporär spezifisch
• Generisches übergeordnetes Produkt
• Nummer

In der Liste Ladeeinheiten lassen sich die zugehörigen Ladeeinheiten über einen eigenen Dialog hinzufügen, bearbeiten und entfernen.

Hinweis: Dieser Bereich wird nur für die Warenart Lademittel angezeigt, nur wenn das entsprechende Modul für Ladeeinheiten (spezifisch oder temporär-spezifisch) aktiviert ist, und steht Benutzern der Webbestellung nicht zur Verfügung.

Beim Abbrechen des Dialogs werden noch nicht gespeicherte Änderungen an den Ladeeinheiten rückgängig gemacht.

Lade-/Entladezeiten

Im Bereich Lade-/Entladezeiten werden die Servicezeiten pro Einheit in Minuten erfasst:

• LEO ↑ pro Einh. (min) und LEO ↓ pro Einh. (min): Zeit pro Einheit an der Stelle bei Abholung (↑) bzw. Zustellung (↓).
• Dep. ↑ pro Einh. (min) und Dep. ↓ pro Einh. (min): Zeit pro Einheit im Depot bei Abholung (↑) bzw. Zustellung (↓).

Die Werte müssen grösser oder gleich 0 sein; Tooltips erläutern die einzelnen Felder. Benutzern der Webbestellung steht dieser Bereich nicht zur Verfügung.

8. Preise

Die Preise werden im Bereich Rechnungsstellung erfasst. Der Bereich ist immer vorhanden; welche Felder er enthält, hängt vom Fakturierungsmodul ab.

Ohne aktives Fakturierungsmodul wird nur Preis pro Einheit exkl. angezeigt.

Bei aktivem Fakturierungsmodul wird über einen Auswahlschalter zwischen zwei Preistypen gewählt:

Zusätzlich stehen folgende Felder zur Verfügung:

• Preis Produkt: Referenz- bzw. übergeordnetes Preisprodukt
• Preis pro Einheit exkl. und Preis pro Einheit inkl.: Die beiden Werte werden über den gewählten Mehrwertsteuersatz gegenseitig umgerechnet und auf zwei Nachkommastellen gerundet.
• Zuschlag (%)
• FiBu Ertragskonto und FiBu MWST Umsatzsteuer: Verknüpfungen zum Buchhaltungs-Ertragskonto und zur Verkaufs-Mehrwertsteuer

Beim Preistyp Abgestuft zeigt das schreibgeschützte Feld Staffelpreis exkl. die erfassten Staffeln; über die zugehörige Bearbeiten-Schaltfläche öffnet sich der Dialog Staffelpreise.

Hinweis: Benutzer der Webbestellung sehen Preis pro Einheit exkl. und, bei aktivem Fakturierungsmodul, zusätzlich Preis pro Einheit inkl. und die Mehrwertsteuer.

Staffelpreise

Im Dialog Staffelpreise werden die Preisstufen erfasst:

• Kontrollkästchen Gesamtwerte
• Tabelle mit den Spalten Die Menge ist grösser oder gleich, Gesamt exkl. und Gesamt inkl.. Die Spalte Gesamt inkl. ist schreibgeschützt und wird nur angezeigt, wenn ein Mehrwertsteuersatz gewählt ist.

Zeilen lassen sich hinzufügen, per Doppelklick bearbeiten und löschen; Änderungen an einer Zeile werden mit ✓ übernommen oder mit ✗ verworfen. Die Werte müssen grösser oder gleich 0 sein, und die Stufen werden nach Menge sortiert. Es muss mindestens eine Stufe erfasst sein, sonst erscheint die Meldung Mindestens eine Ebene muss definiert sein.

Hinweis: Mit Senden werden die Staffelpreise sofort gespeichert, unabhängig vom Speichern des Produkts.

9. Zuordnungen

Im Bereich Zusätzlich lassen sich dem Produkt verschiedene weitere Stammdaten zuordnen:

• Spezialitäten
• Erforderliche Fahrzeugqualifikationen
• Fahrer Fähigkeiten
• Synonyme: Alternative Bezeichnungen für das Produkt.
• Erlaubte Fahrzeugarten und Unerlaubte Fahrzeugarten: Die beiden Auswahlfelder schliessen sich gegenseitig aus – eine Fahrzeugart kann nicht gleichzeitig erlaubt und nicht erlaubt sein.
• ADR: Gefahrgüter. Nur verfügbar, wenn das Modul für Gefahrgüter aktiviert ist, und nur für die Warenarten Schüttgüter, Flüssigkeiten und Versandeinheiten, Artikel.
• Veva-Code: Einfachauswahl. Nur verfügbar, wenn das VEVA-Modul aktiviert ist, und nicht für die Warenarten Dienstleistung und Lademittel.
• Benutzerdefinierte Felder: Bis zu drei mandantenspezifische Eigenfelder; jedes Feld erscheint nur, wenn dafür eine Beschriftung konfiguriert ist.

Benutzern der Webbestellung steht dieser Bereich nicht zur Verfügung. Die Zuordnung zu Bestellern der Webbestellung erfolgt im Bereich Allgemein über Zuweisung Verkäufer (siehe Abschnitt 4).

GU Parameter

Bei aktivem GU-Tarif-Modul wird für die Warenarten Schüttgüter, Flüssigkeiten und Versandeinheiten, Artikel der Bereich GU Parameter angezeigt (nicht für Benutzer der Webbestellung):

• Optionen Kühlgut, EX/II, EX/III, Ist gefährlich und Pneu
• Auswahlfeld GU Parameter (Berücksichtigte Parameter für die GU Berechnung) mit den Werten Gewicht, Volumen, Fläche, Lademeter und EUR-Palette. Bleibt die Auswahl leer, gelten Alle Parameter.

Wird die Warenart gewechselt, werden die vier Optionen zurückgesetzt.

10. Übersetzungen und Bild

Im Erfassungsdialog können Name, Beschreibung und Bemerkungen des Produkts mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch) direkt erfasst werden. Name ist ein Pflichtfeld.

Zusätzlich lassen sich folgende Angaben pflegen:

• Warendaten: Ein Produktbild kann hochgeladen und über eine Vorschau angezeigt werden.
• Farbe: Über ein Farbfeld kann dem Produkt eine Farbe zur optischen Kennzeichnung zugewiesen und über die zugehörige Schaltfläche wieder entfernt werden (nicht für Benutzer der Webbestellung).

Alle Angaben werden gemeinsam mit dem Produkt gespeichert.

11. Produkt löschen

Nicht mehr benötigte Produkte können aus der Übersicht gelöscht werden.

1. Ein oder mehrere Produkte markieren.
2. Den Button Entfernen in der Toolbar klicken.
3. Die Sicherheitsabfrage Sind Sie sicher, dass Sie dieses Produkt löschen wollen? bestätigen.

Das Löschen mehrerer Produkte gleichzeitig (Sammelvorgang) wird unterstützt.

Hinweis: Das Löschen steht nur Benutzern mit entsprechenden Berechtigungen zur Verfügung.

12. Hinweise

• Welche Bereiche, Felder und Aktionen sichtbar sind, hängt von der Warenart, von der Benutzerrolle und von den freigeschalteten Modulen (z. B. Fakturierung, Ladeeinheiten, Gefahrgüter, VEVA, GU-Tarif, Webbestellung) ab.
• Die Warenart ist nur bei Lademitteln gesperrt, die als physische Ladeeinheit geführt werden. Ein Wechsel der Warenart setzt Einheit und Masse zurück.
• Staffelpreise werden im Dialog Staffelpreise separat gespeichert.
• Benutzer der Webbestellung arbeiten mit einem reduzierten Formular und sehen bestimmte Bereiche und Felder nicht.