Checklisten-Element-Gruppen

Checklisten-Element-Gruppen anlegen, bearbeiten, mit Elementen befüllen und löschen.

Checklisten-Element-Gruppen fassen mehrere Checklisten-Elemente zu einem wiederverwendbaren Baustein zusammen. Eine Gruppe wird einmal angelegt und kann anschliessend in beliebig vielen Checklisten verwendet werden — beispielsweise eine Gruppe «Fahrzeugkontrolle» mit allen Prüfpunkten, die bei einem Fahrzeugcheck abgefragt werden.

Diese Seite richtet sich an Administratoren. Die Verwaltung der Checklisten-Element-Gruppen ist nur Benutzern mit Administrator- oder Superadministrator-Berechtigung zugänglich.

Eine Übersicht über das Zusammenspiel von Elementen, Gruppen und Checklisten finden Sie unter Checklisten.

Die Verwaltung der Gruppen ist über das Hauptmenü unter Stammdaten › Checklisten-Element-Gruppen erreichbar.

2. Übersichtstabelle

Die Übersicht zeigt alle Checklisten-Element-Gruppen in einer seitenweise blätterbaren, sortierbaren Tabelle. Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Liste nach dieser Spalte auf- oder absteigend sortiert. Standardmässig ist die Liste nach Id absteigend sortiert.

Spalte	Beschreibung
Id	Interne Nummer der Gruppe
Gruppe	Zugewiesene Organisationsgruppe (Mandant/Untergruppe)
RefId	Eindeutige Referenz-ID der Gruppe
Name	Bezeichnung der Gruppe (übersetzt in der jeweiligen Anzeigesprache)
Aktiv	Gibt an, ob die Gruppe aktiv und damit verwendbar ist
Typ	Art der Gruppe
Checklisten-Elemente	Auflistung der enthaltenen Elemente (bei vielen Einträgen gekürzt dargestellt). Nach dieser Spalte kann weder gefiltert noch sortiert werden.

3. Gruppenfilter

Die Seite hat keine eigene Gruppenauswahl. Angezeigt werden die Checklisten-Element-Gruppen der Organisationsgruppe, die in der Kopfzeile der Anwendung über die Gruppenauswahl gewählt ist. Wird dort die Gruppe gewechselt, lädt die Tabelle automatisch neu.

4. Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste der Übersicht stellt folgende Funktionen bereit:

Hinzufügen / Bearbeiten: Öffnet das Formular zum Anlegen einer neuen bzw. zum Bearbeiten einer markierten Gruppe. Die Schaltflächen werden abhängig von den Berechtigungen des angemeldeten Benutzers eingeblendet.
Entfernen: Entfernt die markierten Gruppen (siehe Abschnitt 7).
Selektiere alle aufgezählten / Alle deselektieren: Markiert alle angezeigten Gruppen bzw. hebt die Markierung auf.
Neu laden: Lädt die Tabelle neu.
Suchen / Filter löschen: Durchsucht die Tabelle bzw. setzt gesetzte Filter zurück.
Exportieren: Exportiert die Tabelle.
Layout-Funktionen (Vorlage hinzufügen, Tabellenansicht auf Standard zurücksetzen, Einstellungen, Layout-Einstellungen): Passen Spaltenanzeige und -anordnung an bzw. setzen das Layout zurück.

5. Gruppe anlegen oder bearbeiten

Über Hinzufügen wird eine neue Gruppe erstellt, über Bearbeiten eine bestehende, markierte Gruppe geöffnet. In beiden Fällen erscheint ein Formular ohne Registerkarten (Checklisten-Element-Gruppen hinzufügen bzw. Checklisten-Element-Gruppen editieren).

Vorgehen

Stammdaten › Checklisten-Element-Gruppen öffnen.
Hinzufügen klicken oder eine bestehende Gruppe markieren und Bearbeiten klicken.
Die Felder ausfüllen. Die sprachabhängigen Bezeichnungen werden direkt im Feld Name erfasst.
Die enthaltenen Elemente zusammenstellen (siehe Abschnitt 6).
Speichern.

Felder

Feld	Beschreibung
RefId	Pflichtfeld. Eindeutige Referenz-ID der Gruppe (höchstens 200 Zeichen). Darf pro Mandant nur einmal vorkommen.
Name	Pflichtfeld. Bezeichnung der Gruppe. Die übersetzten Bezeichnungen werden direkt in diesem Feld gepflegt.
Gruppe	Pflichtfeld. Organisationsgruppe, der die Element-Gruppe zugeordnet wird.
Aktiv	Steuert, ob die Gruppe aktiv und für die Verwendung in Checklisten verfügbar ist.
Typ	Art der Gruppe.
Checklisten-Elemente	Bereich mit der Liste der enthaltenen Elemente (siehe nächster Abschnitt).

Hinweis: Die RefId muss eindeutig sein. Wird beim Speichern eine bereits vergebene RefId verwendet, weist das System dies mit einer Fehlermeldung zurück und der Vorgang wird nicht gespeichert.

6. Elemente der Gruppe verwalten

Im Bereich Checklisten-Elemente des Formulars werden die enthaltenen Checklisten-Elemente als Liste verwaltet. Die Reihenfolge der Elemente in dieser Liste bestimmt die Reihenfolge, in der die Punkte später angezeigt werden.

Element hinzufügen

Im Bereich Checklisten-Elemente auf + (Hinzufügen) klicken — es erscheint eine neue Zeile mit einem Auswahlfeld.
Im Auswahlfeld das gewünschte Element wählen. Jede Zeile muss ein Element enthalten.

Zur Auswahl stehen nur Checklisten-Elemente vom Typ Checkbox. Elemente, die bereits in der Gruppe enthalten sind, werden nicht mehr angeboten.

Element entfernen

Eine Zeile wird über das Entfernen-Symbol der Zeile aus der Gruppe gelöscht.

Reihenfolge ändern

Die Elemente erscheinen in der Reihenfolge, in der die Zeilen hinzugefügt wurden. Schaltflächen zum Verschieben einzelner Elemente gibt es nicht. Die Reihenfolge bleibt beim Speichern erhalten.

7. Gruppe löschen

Nicht mehr benötigte Gruppen können aus der Übersicht entfernt werden.

Eine oder mehrere Gruppen in der Liste markieren.
In der Werkzeugleiste Entfernen klicken.
Die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Beim Löschen werden zuerst die Zuordnungen der enthaltenen Elemente und anschliessend die Gruppe selbst entfernt.

Achtung: Eine Gruppe kann nicht gelöscht werden, solange sie noch in einer bestehenden Checkliste verwendet wird. In diesem Fall bricht das System den Vorgang ab und zeigt an, welche Checklisten die Gruppe noch verwenden. Entfernen Sie die Gruppe zuerst aus diesen Checklisten und wiederholen Sie anschliessend den Löschvorgang.

8. Verwendung in anderen Bereichen

Checklisten-Element-Gruppen lassen sich an anderen Stellen der Anwendung über ein Suchfeld mit Vorschlagsfunktion (Type-Ahead) auswählen. Während der Eingabe werden passende Gruppen vorgeschlagen; angezeigt wird dabei der übersetzte Name zusammen mit der RefId. Die Vorschläge sind auf die aktuelle Organisationsgruppe eingegrenzt und werden seitenweise nachgeladen.

9. Hinweise

Der Zugriff auf diese Seite ist auf Administratoren und Superadministratoren beschränkt.
Anlegen und Bearbeiten von Gruppen erfordern entsprechende Benutzerberechtigungen; ohne diese werden die zugehörigen Schaltflächen nicht angezeigt.
Alle Änderungen an Gruppen werden im System protokolliert.