Berichte

Berichtsübersicht: verfügbare Berichte anzeigen, Parameter erfassen und Berichte als PDF erzeugen.

Die Seite Reports ist die zentrale Anlaufstelle, um die in X4fleet verfügbaren Berichte auszuwählen, mit Parametern zu versehen und als druckbares PDF zu erzeugen. Sie richtet sich an Disponenten, Sachbearbeiter und Betrachter, denen die entsprechenden Berechtigungen zum Anzeigen von Berichten zugewiesen sind. Über diese Seite lassen sich beispielsweise Tourlisten, Lieferscheine, Sendungsübersichten, Behälteretiketten sowie verschiedene Kennzahlen-Berichte (KPI) erstellen.

Die Berichtsseite ist über das Hauptmenü unter Reports › Reports erreichbar.

2. Berichtskatalog

Der Berichtskatalog listet alle für die aktuelle Gruppe verfügbaren Berichte auf. Die Berichte sind nach Berichtstyp gruppiert und werden als anklickbare Schaltflächen dargestellt.

Systemberichte und eigene Berichte

Der Katalog unterscheidet zwei Arten von Berichten:

Art	Darstellung	Beschreibung
Systembericht	Schaltfläche mit Globus-Symbol	Global bereitgestellter Standardbericht, der für alle Gruppen verfügbar ist
Eigener Bericht	hervorgehobene Schaltfläche mit Dokument-Symbol	Individuell für den Mandanten erstellter Bericht

Hinweis: Systemberichte werden in Untergruppen standardmässig ausgeblendet. Sie können nur dann eingeblendet werden, wenn dies in den Berichtseinstellungen für Untergruppen ausdrücklich aktiviert ist.

Verfügbare Berichtstypen

Je nach freigeschalteten Modulen und Konfiguration stehen unter anderem die folgenden Berichtstypen zur Verfügung:

Tourlisten und wöchentliche vorkombinierte Touren
Lieferscheine (in verschiedenen Varianten) und Behälteretiketten
Sendungsansicht, Sendungslisten und Transportpunkt-Berichte
Kennzahlen-Berichte (KPI) zu Touren, Fahrzeugen, Fahrern, Qualität, Position und Ressourcenplanung
Barcode-Verlauf, Fahrer-Tourenaufgaben und Aufträge mit Wegsplit
Daueraufträge und Abhol-/Mengenberichte

Bei aktivem Handels-, Fakturierungs-, Angebots- oder Ladeeinheiten-Modul werden zusätzlich die zugehörigen Berichtstypen angezeigt.

3. Gruppenauswahl und Aktualisieren

Über die Gruppen- bzw. Firmenauswahl legen Sie fest, für welche Gruppe der Berichtskatalog angezeigt wird. Die Auswahl wird durch den globalen Gruppen-Umschalter gesteuert: Wechseln Sie die aktive Gruppe, lädt der Berichtskatalog automatisch neu und zeigt die für die neue Gruppe verfügbaren Berichte an.

Mit dem Aktualisieren-Symbol (Pfeil-Symbol) können Sie den Katalog jederzeit manuell neu laden. Während des Ladevorgangs wird die Seite kurzzeitig gesperrt; anschliessend werden die Berichte neu dargestellt.

4. Bericht ausführen (Parameter erfassen und erzeugen)

Mit einem Klick auf eine Berichtsschaltfläche öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Parameter für den gewählten Bericht festlegen.

Im Berichtskatalog auf den gewünschten Bericht klicken.
Im Dialog die benötigten Parameter erfassen (siehe unten).
Auf «Anzeigen» klicken.
Der erzeugte Bericht wird als PDF in einem neuen Browser-Tab geöffnet und steht zur Anzeige bzw. zum Download bereit.

Verfügbare Parameter

Welche Parameter angeboten werden, hängt vom jeweiligen Berichtstyp ab. Häufig stehen folgende Eingaben zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Datumsbereich	Zeitraum (von/bis), auf den sich der Bericht bezieht
Kalenderwoche	Wochennummer (bei wochenbezogenen Berichten)
Tourstatus	Mehrfachauswahl des vereinfachten Tourstatus
Touren	Auswahl bestimmter Touren
Fahrer	Auswahl bestimmter Fahrer
Fahrzeuge	Auswahl bestimmter Fahrzeuge
Punkte (POI)	Auswahl bestimmter Standorte / Points of Interest
Daueraufträge	Auswahl bestimmter Daueraufträge
Artikel	Auswahl bestimmter Produkte / Artikel

Bei den Auswahlfeldern für Touren, Fahrer, Fahrzeuge, Punkte, Daueraufträge und Artikel werden die Vorschläge passend zum gewählten Datumsbereich eingeschränkt.

Tipp: Über die Optionen «Alle Touren einbeziehen» bzw. «Alle aktiven Daueraufträge einbeziehen» lässt sich die gezielte Einzelauswahl überspringen. Ist eine dieser Optionen aktiviert, wird das zugehörige Auswahlfeld deaktiviert und der Bericht berücksichtigt automatisch alle relevanten Einträge.

5. Standortfilter (Punkte) im Berichtsdialog

Innerhalb des Parameterdialogs steht beim Auswahlfeld für Punkte (POI) ein zusätzlicher Filter zur Verfügung, mit dem sich die Vorschläge nach Standorttyp und Standortart eingrenzen lassen.

Im Berichtsdialog auf das Filter-Symbol neben dem Punkte-Feld klicken.
Im Filterfenster die gewünschten Standorttypen und -arten auswählen.
Die Auswahl übernehmen.

Ist ein Filter aktiv, wird das Filter-Symbol farblich (rot) hervorgehoben. Die Vorschläge im Punkte-Auswahlfeld berücksichtigen anschliessend nur noch die gewählten Typen und Arten.

6. Bericht direkt bearbeiten (nur Administratoren)

Administratoren können einen Bericht direkt aus dem Katalog heraus zur Bearbeitung öffnen, ohne den Parameterdialog zu durchlaufen. Dazu wird beim Klick auf eine Berichtsschaltfläche eine Zusatztaste gedrückt gehalten:

Tastenkombination	Aktion
Strg + Alt + Klick	Öffnet den Layout-Designer des Berichts in einem neuen Tab
Shift + Klick	Lädt direkt in die Layout-Bearbeitung des Berichts
Alt + Klick	Öffnet das Schnellbearbeitungsformular für die Berichtsdaten
Klick (ohne Zusatztaste)	Öffnet den Parameterdialog (Standardverhalten, siehe Abschnitt 4)

Im Schnellbearbeitungsformular lassen sich Metadaten des Berichts anpassen, beispielsweise Übersetzungen für die Standort-Hinweise sowie E-Mail-Empfänger.

Hinweis: Diese Funktionen stehen ausschliesslich Benutzern mit Administratorberechtigung zur Verfügung. Eine ausführliche Beschreibung der Berichtsverwaltung finden Sie unter Berichte verwalten.

7. Hinweise

Welche Berichte im Katalog erscheinen, hängt von den freigeschalteten Modulen, der gewählten Gruppe und Ihren Berechtigungen ab.
Erzeugte Berichte werden in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Stellen Sie sicher, dass Ihr Browser Pop-ups für X4fleet zulässt.
Die Erstellung und Gestaltung neuer Berichtsvorlagen erfolgt nicht auf dieser Seite, sondern unter Berichte verwalten (nur für Administratoren).