Rapports

La page Reports est le point d'accès central pour sélectionner les rapports disponibles dans X4fleet, leur attribuer des paramètres et les générer sous forme de PDF imprimable. Elle s'adresse aux planificateurs, aux gestionnaires et aux observateurs auxquels les autorisations correspondantes pour l'affichage des rapports ont été attribuées. Via cette page, vous pouvez par exemple créer des listes de tournées, des bons de livraison, des vues d'envois, des étiquettes de conteneurs ainsi que différents rapports d'indicateurs (KPI).

1. Navigation

La page des rapports est accessible via le menu principal sous Reports › Reports.

2. Catalogue de rapports

Le catalogue de rapports liste tous les rapports disponibles pour le groupe actuel. Les rapports sont regroupés par type de rapport et présentés sous forme de boutons cliquables.

Rapports système et rapports personnels

Le catalogue distingue deux types de rapports :

Remarque : Les rapports système sont masqués par défaut dans les sous-groupes. Ils ne peuvent être affichés que si cela est expressément activé dans les paramètres des rapports pour les sous-groupes.

Types de rapports disponibles

Selon les modules activés et la configuration, les types de rapports suivants sont notamment disponibles :

• Listes de tournées et tournées hebdomadaires précombinées
• Bons de livraison (en différentes variantes) et étiquettes de conteneurs
• Vue des envois, listes d'envois et rapports de points de transport
• Rapports d'indicateurs (KPI) sur les tournées, les véhicules, les conducteurs, la qualité, la position et la planification des ressources
• Historique des codes-barres, tâches de tournée des conducteurs et commandes avec division d'itinéraire
• Ordres permanents et rapports de collecte/quantité

Lorsque le module de commerce, de facturation, de devis ou d'unités de chargement est actif, les types de rapports associés sont en outre affichés.

3. Sélection de groupe et actualisation

Via la sélection de groupe ou d'entreprise, vous définissez pour quel groupe le catalogue de rapports est affiché. La sélection est contrôlée par le sélecteur de groupe global : si vous changez de groupe actif, le catalogue de rapports se recharge automatiquement et affiche les rapports disponibles pour le nouveau groupe.

Avec l'icône Actualiser (icône en flèche), vous pouvez recharger manuellement le catalogue à tout moment. Pendant le chargement, la page est brièvement verrouillée ; les rapports sont ensuite affichés à nouveau.

4. Exécuter un rapport (saisir les paramètres et générer)

Un clic sur un bouton de rapport ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous définissez les paramètres du rapport sélectionné.

1. Cliquer sur le rapport souhaité dans le catalogue de rapports.
2. Saisir les paramètres requis dans la boîte de dialogue (voir ci-dessous).
3. Cliquer sur «Afficher».
4. Le rapport généré s'ouvre sous forme de PDF dans un nouvel onglet du navigateur et est prêt à être affiché ou téléchargé.

Paramètres disponibles

Les paramètres proposés dépendent du type de rapport concerné. Les saisies suivantes sont fréquemment disponibles :

Pour les champs de sélection des tournées, conducteurs, véhicules, points, ordres permanents et articles, les suggestions sont restreintes en fonction de la plage de dates choisie.

Astuce : Via les options «Inclure toutes les tournées» ou «Inclure tous les ordres permanents actifs», la sélection individuelle ciblée peut être ignorée. Si l'une de ces options est activée, le champ de sélection associé est désactivé et le rapport prend automatiquement en compte toutes les entrées pertinentes.

5. Filtre de lieux (points) dans la boîte de dialogue du rapport

Au sein de la boîte de dialogue des paramètres, un filtre supplémentaire est disponible au niveau du champ de sélection des points (POI), avec lequel les suggestions peuvent être restreintes par type et par catégorie de lieu.

1. Dans la boîte de dialogue du rapport, cliquer sur l'icône de filtre à côté du champ des points.
2. Dans la fenêtre de filtre, sélectionner les types et catégories de lieux souhaités.
3. Appliquer la sélection.

Si un filtre est actif, l'icône de filtre est mise en évidence en couleur (rouge). Les suggestions dans le champ de sélection des points ne prennent ensuite en compte que les types et catégories choisis.

6. Modifier un rapport directement (administrateurs uniquement)

Les administrateurs peuvent ouvrir un rapport pour modification directement depuis le catalogue, sans passer par la boîte de dialogue des paramètres. Pour ce faire, une touche de modification est maintenue enfoncée lors du clic sur un bouton de rapport :

Dans le formulaire de modification rapide, les métadonnées du rapport peuvent être ajustées, par exemple les traductions des indications de lieu ainsi que les destinataires des e-mails.

Remarque : Ces fonctions sont disponibles exclusivement pour les utilisateurs disposant d'une autorisation d'administrateur. Vous trouverez une description détaillée de la gestion des rapports sous Gérer les rapports.

7. Remarques

• Les rapports qui apparaissent dans le catalogue dépendent des modules activés, du groupe sélectionné et de vos autorisations.
• Les rapports générés s'ouvrent dans un nouvel onglet du navigateur. Assurez-vous que votre navigateur autorise les fenêtres pop-up pour X4fleet.
• La création et la conception de nouveaux modèles de rapports ne se font pas sur cette page, mais sous Gérer les rapports (administrateurs uniquement).