Text-Berichtsobjekte
Verwaltung wiederverwendbarer Text-Berichtsobjekte für Reports: Referenzkennung, Berichtszuordnung, Kennzeichen sowie mehrsprachige Bezeichnungen, Beschreibungen und Textinhalte pflegen.
Die Seite Text-Berichtsobjekte dient der Verwaltung wiederverwendbarer Textobjekte, die in Reports eingebettet werden. Über diese Oberfläche pflegen Sie zentrale Texte und Beschriftungen (z. B. feststehende Textbausteine, Hinweise oder Beschriftungen), ordnen sie einer Textposition im Bericht zu und versehen sie mit mehrsprachigen Bezeichnungen, Beschreibungen und Textinhalten.
Hinweis: Diese Seite steht ausschliesslich Administratoren zur Verfügung. Benutzer mit reinen Leserechten (Viewer-Rollen) können die Text-Berichtsobjekte nicht anlegen oder bearbeiten.
1. Navigation
Die Seite Text-Berichtsobjekte ist über den Bereich Reports erreichbar.
2. Übersichtstabelle
Alle verfügbaren Text-Berichtsobjekte werden in einer seitenweise dargestellten Tabelle aufgelistet. Pro Zeile wird ein Text-Berichtsobjekt dargestellt. Angezeigt werden ausschliesslich die Objekte der aktuell ausgewählten Gruppe (siehe Abschnitt 6).
Standardspalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz-ID | Eindeutige Referenzkennung des Text-Berichtsobjekts |
| Aktiv | Kennzeichen, ob das Objekt aktiv und damit für Reports verwendbar ist |
| Berichtszuordnung | Textposition im Bericht, der das Objekt zugeordnet ist |
| Name | Bezeichnung des Objekts in der aktuellen Anzeigesprache |
| Beschreibung | Erläuternder Beschreibungstext |
| Nur manuelle Erstellung | Kennzeichen, ob das Objekt nur bei manueller Erstellung verwendet wird |
Die Spalte Text (der eigentliche Textinhalt) ist standardmässig ausgeblendet, lässt sich aber über die Spalteneinstellungen einblenden (siehe Abschnitt 5).
Sortierung
Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Liste auf- oder absteigend nach dieser Spalte sortiert.
Suche
Über das Suchfeld der Toolbar können Sie die Liste durchsuchen. Die Suche berücksichtigt die Referenz-ID, die Bezeichnung sowie den Textinhalt in allen Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch).
Persönliche Ansicht
Ihre Einstellungen zur Tabelle (z. B. Spaltenanordnung, Sortierung und Filter) werden pro Benutzer gespeichert und stehen beim nächsten Aufruf wieder zur Verfügung.
3. Text-Berichtsobjekt anlegen oder bearbeiten
Über die Toolbar öffnen Sie einen Dialog zum Anlegen eines neuen oder zum Bearbeiten eines bestehenden Text-Berichtsobjekts.
Vorgehen
- Klicken Sie in der Toolbar auf Hinzufügen, um ein neues Objekt anzulegen, oder öffnen Sie ein bestehendes Objekt aus der Tabelle zur Bearbeitung.
- Erfassen Sie die Felder im Dialog (siehe unten).
- Speichern Sie das Objekt über die Schaltfläche Speichern.
Felder im Dialog
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz-ID | Eindeutige Kennung des Objekts. Pflichtfeld, maximal 200 Zeichen, innerhalb der Gruppe eindeutig. |
| Aktiv | Legt fest, ob das Objekt aktiv ist. |
| Nur manuelle Erstellung | Legt fest, ob das Objekt ausschliesslich bei manueller Erstellung herangezogen wird. |
| Berichtszuordnung | Textposition im Bericht, der das Objekt zugeordnet wird. Pflichtfeld (siehe Abschnitt 4). |
| Name | Mehrsprachige Bezeichnung des Objekts. Pflichtfeld. |
| Beschreibung | Mehrsprachiger Beschreibungstext. Pflichtfeld. |
| Text | Mehrsprachiger Textinhalt, der im Bericht ausgegeben wird. Optional. |
Eindeutigkeit der Referenz-ID
Die Referenz-ID muss innerhalb der Gruppe eindeutig sein. Die Eindeutigkeit wird beim erstmaligen Anlegen geprüft. Ist die eingegebene Referenz-ID bereits vergeben, lässt sich das Objekt nicht speichern und Sie erhalten eine entsprechende Meldung.
4. Berichtszuordnung
Im Feld Berichtszuordnung wählen Sie über ein Auswahlfeld mit Vorschlagsfunktion, welcher Textposition im Bericht das Objekt zugeordnet wird.
- Angeboten werden ausschliesslich die in der aktuellen Gruppe noch nicht vergebenen Textpositionen.
- Jede Textposition kann innerhalb einer Gruppe nur einmal belegt werden. Bereits zugeordnete Positionen erscheinen daher nicht mehr in der Auswahl.
- Beginnen Sie mit der Eingabe, um die passenden Vorschläge einzugrenzen.
5. Toolbar-Aktionen
Die Toolbar der Übersicht stellt folgende Aktionen bereit:
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Hinzufügen | Legt ein neues Text-Berichtsobjekt an (für Leserollen ausgeblendet). |
| Bearbeiten | Öffnet das markierte Objekt zur Bearbeitung (für Leserollen ausgeblendet). |
| Löschen | Entfernt die markierten Objekte. |
| Alle auswählen / Auswahl aufheben | Markiert alle Objekte der aktuellen Seite bzw. hebt die Markierung auf. |
| Aktualisieren | Lädt die Liste neu. |
| Suchen | Blendet das Suchfeld ein. |
| Export | Exportiert die aktuelle Liste nach Excel. |
| Spalteneinstellungen | Öffnet die Konfiguration der angezeigten Spalten. |
| Ansichtsvorlagen | Erlaubt das Anwenden, Speichern und Zurücksetzen gespeicherter Tabellenansichten. |
Löschen
Markieren Sie ein oder mehrere Objekte und wählen Sie Löschen. Die Objekte werden entfernt und stehen anschliessend nicht mehr für Reports zur Verfügung.
6. Gruppenfilter
Über den Gruppenfilter steuern Sie, welcher Gruppe die angezeigten Text-Berichtsobjekte zugeordnet sind.
- Im Filterbereich wählen Sie die gewünschte Gruppe aus. Eine Gruppensuche unterstützt Sie bei der Auswahl.
- Mit der Option Nur aktuelle Gruppe schränken Sie die Liste auf die Objekte der aktuell gewählten Gruppe ein. Diese Option steht Subunternehmern nicht zur Verfügung.
7. Hinweise
- Die Verwaltung der Text-Berichtsobjekte ist Administratoren vorbehalten.
- Text-Berichtsobjekte sind gruppenbezogen. Achten Sie darauf, die richtige Gruppe ausgewählt zu haben, bevor Sie Objekte anlegen oder bearbeiten.
- Name, Beschreibung und Textinhalt werden mehrsprachig gepflegt; in der Übersicht erscheint jeweils die Bezeichnung in Ihrer aktuellen Anzeigesprache.