Positionsregeln
Positionsregeln verwalten: automatische Zuweisung von Positionen zu Aufträgen anhand von Produkten, Kunden, Gebieten, Mengen, Wochentagen, Datums- und Zeitbereichen.
Mit Positionsregeln legen Sie fest, dass bestimmte Positionen (Artikel) automatisch zu Aufträgen hinzugefügt werden, sobald definierte Bedingungen erfüllt sind. So lassen sich beispielsweise Zuschläge, Gebühren oder Standardartikel automatisch ergänzen, ohne dass diese bei jedem Auftrag manuell erfasst werden müssen. Die Verwaltung der Positionsregeln richtet sich an Disponenten.
Hinweis: Die Positionsregeln stehen nur zur Verfügung, wenn das Modul Positionsregeln für den Mandanten aktiviert ist und der Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen (Disponent) verfügt.
1. Navigation
Die Positionsregeln sind über das Hauptmenü unter Stammdaten › Positionsregeln erreichbar.
2. Übersicht der Positionsregeln (Tabelle)
Die Übersicht zeigt alle Positionsregeln der aktuellen Gruppe in einer sortier- und filterbaren Tabelle. Pro Zeile wird eine Regel dargestellt.
Spalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Bezeichnung der Positionsregel |
| Produkt | Produkt(e), auf das sich die Regel bezieht |
| Positionserstellung | Welche Positionen die Regel erzeugt – entweder «Immer» oder die Liste der zugeordneten Produkte bzw. Produktgruppen |
| Anwendungsregel | Bedingungen, unter denen die Regel angewendet wird (Kunden, Gebiete, Mengen, Wochentage, Zeit- und Datumsbereiche) |
Weitere Spalten lassen sich über die Spaltenkonfiguration einblenden, darunter Erzeugungsort, Mengenmodus, Produktzuschlag, Sortierreihenfolge und Positionsreihenfolge-Typ.
Sortierung und Bearbeiten
Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Liste nach dieser Spalte sortiert. Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet die Regel zur Bearbeitung.
Gruppenkontext
Die angezeigten Positionsregeln beziehen sich auf die aktuell ausgewählte Gruppe. Wird die aktive Gruppe gewechselt, lädt die Tabelle automatisch neu.
3. Spaltenfilter
Über die Filterzeile unterhalb der Spaltenüberschriften kann die Liste pro Spalte eingeschränkt werden. Filter stehen für folgende Felder zur Verfügung:
- Name (Textsuche)
- Produkt (Textsuche)
- Mengenmodus (Mehrfachauswahl)
- Erzeugungsort (Mehrfachauswahl)
- Positionserstellung (Textsuche)
- Anwendungsregel (Textsuche)
- Positionsreihenfolge-Typ (Mehrfachauswahl)
Bei Mehrfachauswahl-Filtern können mehrere Werte gleichzeitig ausgewählt werden. Über «Filter zurücksetzen» in der Toolbar werden alle aktiven Filter entfernt.
4. Toolbar
Die Toolbar der Übersicht bietet folgende Funktionen:
- Hinzufügen / Bearbeiten: Öffnet das Formular zum Anlegen einer neuen Regel oder zum Bearbeiten der markierten Regel.
- Verwalten: Sammelfunktionen, darunter das Löschen markierter Regeln.
- Filter zurücksetzen: Entfernt alle aktiven Spaltenfilter.
- Vorlagen anwenden: Stellt gespeicherte Spalten- und Filtervorlagen wieder her.
- Layout: Passt die Tabellenanordnung an bzw. setzt sie zurück.
Hinweis: Es können maximal fünf Detailfenster gleichzeitig geöffnet sein.
5. Positionsregel anlegen oder bearbeiten
Über «Hinzufügen» bzw. einen Doppelklick auf eine bestehende Regel öffnet sich das Bearbeitungsfenster. Eine Positionsregel besteht aus zwei Hauptteilen: der Definition, welche Positionen erzeugt werden (Abschnitt 6), und der Definition, wann die Regel angewendet wird (Abschnitte 7–10).
Allgemeine Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Bezeichnung der Regel (Pflichtfeld) |
| Produkt | Zugeordnetes Produkt |
| Erzeugungsort | Ort/Stelle, an der die Position erzeugt wird |
| Mengenmodus | Steuert, wie die Menge der erzeugten Position ermittelt wird |
| Produktzuschlag | Kennzeichnet die Position als Zuschlag |
| Sortierreihenfolge | Reihenfolge, in der die Regel gegenüber anderen Regeln ausgewertet wird |
| Positionsreihenfolge-Typ | Bestimmt die Einordnung der erzeugten Position |
Speichern und Validierung
Beim Speichern prüft das System folgende Regeln:
- Der Name ist ein Pflichtfeld.
- Ist die Option «Immer erstellen» nicht aktiviert, muss mindestens ein Produkt oder eine Produktgruppe ausgewählt sein (siehe Abschnitt 6).
- Ist die Option «Immer anwenden» nicht aktiviert, muss mindestens ein Anwendungskriterium definiert sein (siehe Abschnitt 7).
- Bei aktivem Fakturierungsmodul muss bei Verwendung eines Produktzuschlags der Mengenmodus auf «Menge 1» gesetzt sein.
6. Bereich «Produkte» (welche Positionen erzeugt werden)
Dieser Bereich legt fest, welche Positionen die Regel erzeugt.
- Immer erstellen: Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, gilt die Regel allgemein und es werden keine festen Produkte ausgewählt. Die Felder für Produkte und Produktgruppen werden in diesem Fall geleert und gesperrt.
- Produkte: Mehrfachauswahl der Produkte, die durch die Regel erzeugt werden.
- Produktgruppen: Mehrfachauswahl der Produktgruppen.
Hinweis: Ist «Immer erstellen» nicht aktiviert, muss mindestens ein Produkt oder eine Produktgruppe ausgewählt werden.
7. Anwendungskriterien (Kunden, Gebiete, Menge)
Dieser Bereich bestimmt, wann die Regel auf einen Auftrag angewendet wird.
- Immer anwenden: Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, gilt die Regel ohne Einschränkung. Sämtliche weiteren Anwendungskriterien werden gesperrt.
- Kunden: Mehrfachauswahl der Kunden bzw. Auftraggeber, für die die Regel gilt.
- Gebiete: Mehrfachauswahl der Gebiete, auf die die Regel zutrifft.
- Mengenbereich (min/max): Ein Bereich mit Mindest- und Höchstmenge sowie einem Modus, der angibt, worauf sich die Mengengrenzen beziehen.
Hinweis: Ist «Immer anwenden» nicht aktiviert, muss mindestens ein Anwendungskriterium definiert werden.
Hinweis: Die Mengenmodi für Distanz (km) und Dauer (Stunden) stehen nur zur Verfügung, wenn das entsprechende Modul für Shuttle-Distanz und -Zeit aktiviert ist.
8. Filter «Wochentage»
In diesem aufklappbaren Abschnitt schränken Sie die Anwendung der Regel auf bestimmte Wochentage ein.
- Wählen Sie das relevante Datumsfeld, auf das sich die Wochentagsprüfung beziehen soll.
- Wählen Sie anschliessend die gewünschten Wochentage aus (Mehrfachauswahl).
Solange kein relevantes Datumsfeld gewählt ist, ist die Wochentagsauswahl gesperrt. Ist der Filter gesetzt, wird der Abschnitt beim Öffnen der Regel automatisch aufgeklappt.
9. Filter «Datumsbereich»
In diesem aufklappbaren Abschnitt schränken Sie die Anwendung der Regel auf einen oder mehrere Datumsbereiche ein.
- Wählen Sie das relevante Datumsfeld, auf das sich der Bereich beziehen soll.
- Fügen Sie über die Tabelle Zeilen mit jeweils einem Von- und Bis-Datum hinzu. Bestehende Zeilen lassen sich bearbeiten oder entfernen.
Die Datumsangaben können wahlweise mit Jahr (Format TT.MM.JJJJ) oder ohne Jahr (Format TT.MM) erfasst werden. Bei einer Erfassung ohne Jahr gilt der Bereich jährlich wiederkehrend.
Hinweis: Ist ein relevantes Datumsfeld ausgewählt, muss mindestens eine Zeile mit einem Von- oder Bis-Datum vorhanden sein.
10. Filter «Zeitfenster»
In diesem aufklappbaren Abschnitt schränken Sie die Anwendung der Regel auf bestimmte Tageszeiten ein.
- Wählen Sie das relevante Datumsfeld, auf das sich das Zeitfenster beziehen soll.
- Fügen Sie über die Tabelle Zeilen mit jeweils einer Von- und Bis-Uhrzeit hinzu (Format
HH:mm). Bestehende Zeilen lassen sich bearbeiten oder entfernen.
Hinweis: Ist ein relevantes Datumsfeld ausgewählt, muss mindestens eine Zeile mit einer Von- oder Bis-Uhrzeit vorhanden sein.
11. Positionsregeln löschen
Nicht mehr benötigte Positionsregeln können aus der Übersicht gelöscht werden.
- Markieren Sie eine oder mehrere Regeln in der Liste.
- Wählen Sie in der Toolbar unter «Verwalten» die Aktion «Löschen».
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
Das gleichzeitige Löschen mehrerer Regeln (Sammelvorgang) wird unterstützt.
12. Zusammenfassung: verfügbare Aktionen
| Aktion | Beschreibung | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Hinzufügen | Neue Positionsregel anlegen | — |
| Bearbeiten | Markierte Regel öffnen | Genau 1 Regel markiert |
| Löschen | Markierte Regeln löschen | Regel markiert |
| Filter zurücksetzen | Alle Spaltenfilter entfernen | — |
| Vorlagen anwenden | Gespeicherte Ansicht wiederherstellen | — |
| Layout | Tabellenanordnung anpassen/zurücksetzen | — |