Cataloghi prezzi
Gestione dei cataloghi prezzi: creare, modificare, eliminare e clonare cataloghi, listini prezzi e posizioni di listino, nonché gestire i prezzi per intervallo di prodotti, modifica in blocco e adeguamento percentuale.
La pagina Cataloghi prezzi serve a gestire le strutture di prezzo utilizzate per la fatturazione. Un catalogo prezzi raggruppa uno o più listini prezzi, e ogni listino contiene i prodotti e i gruppi di prodotti tariffati con i loro prezzi e sconti. Tramite l'assegnazione a clienti, sedi e zone è possibile controllare quali prezzi si applicano in quale contesto.
La pagina si rivolge agli amministratori ed è disponibile solo se il modulo cataloghi prezzi è attivato. I cataloghi prezzi visualizzati sono specifici del gruppo: vengono di volta in volta rappresentati i cataloghi del gruppo principale attualmente attivo. Al cambio del gruppo attivo, l'elenco viene ricaricato automaticamente.
1. Navigazione e autorizzazioni
I cataloghi prezzi sono raggiungibili tramite il menu principale alla voce Commerciale › Cataloghi prezzi.
Nota: L'accesso a questa pagina richiede un modulo cataloghi prezzi attivato ed è riservato agli amministratori. Senza la corrispondente autorizzazione, le funzioni di modifica, creazione ed eliminazione non sono disponibili.
2. Struttura della pagina
La pagina è strutturata come una vista coerente a cascata. La selezione in una tabella determina il contenuto delle tabelle successive:
- Selezionare un catalogo prezzi → mostra i listini prezzi associati.
- Selezionare un listino prezzi → mostra le posizioni di listino contenute.
- Selezionare una posizione di listino → abilita le azioni relative alla posizione.
Inoltre, sono disponibili tabelle di assegnazione laterali per clienti, sedi/POI e zone, con le quali viene definito il contesto di validità di un listino prezzi (vedere la sezione 9).
3. Cataloghi prezzi (tabella)
La panoramica mostra tutti i cataloghi prezzi del gruppo principale attualmente attivo.
Colonne standard
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Denominazione del catalogo nella lingua di visualizzazione attualmente selezionata |
| Descrizione | Testo esplicativo nella lingua di visualizzazione attualmente selezionata |
| Predefinito | Indica se si tratta del catalogo predefinito |
Il campo di ricerca permette di trovare rapidamente i cataloghi in base al nome. Selezionando una riga di catalogo, i listini prezzi associati vengono caricati nella tabella sottostante.
Creare un catalogo prezzi
- Cliccare sul pulsante per creare un nuovo catalogo prezzi.
- Nella finestra di dialogo, inserire il nome e la descrizione. Entrambi i campi sono multilingue: tramite la funzione di traduzione in linea è possibile inserire i testi nelle lingue disponibili.
- Al bisogno, impostare l'indicatore Predefinito.
- Salvare – il nuovo catalogo viene assegnato al gruppo attualmente attivo e compare nell'elenco.
Modificare un catalogo prezzi
- Selezionare il catalogo desiderato nell'elenco e aprire la modifica.
- Adattare il nome, la descrizione e l'indicatore predefinito.
- Salvare.
Eliminare un catalogo prezzi
- Contrassegnare il catalogo nell'elenco.
- Eseguire il comando di eliminazione e confermare la richiesta di sicurezza.
Attenzione: L'eliminazione di un catalogo rimuove anche i listini prezzi e le posizioni in esso contenuti. L'operazione non può essere annullata.
4. Listini prezzi (tabella)
Dopo la selezione di un catalogo prezzi, la tabella dei listini prezzi mostra tutti i listini che appartengono al catalogo selezionato e – se impostato – al cliente, alla sede o alla zona selezionati.
Colonne standard
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Denominazione del listino prezzi nella lingua di visualizzazione selezionata |
| Valido dal | Inizio del periodo di validità |
| Valido fino al | Fine del periodo di validità |
Selezionando un listino prezzi, le sue posizioni vengono visualizzate nella tabella successiva e vengono abilitate le azioni relative alla posizione.
Creare un listino prezzi
- Eseguire il comando di creazione nella tabella dei listini prezzi.
- Nella finestra di dialogo, inserire il nome (multilingue) nonché Valido dal e Valido fino al.
- Facoltativamente, durante la creazione è possibile scegliere un listino prezzi esistente come modello (clonare da un listino esistente). In questo caso, tutte le posizioni del listino selezionato vengono copiate nel nuovo listino, in modo che questo sia già completamente precompilato.
- Salvare.
Nota: Per creare un listino prezzi, occorre prima determinare un contesto – almeno un catalogo ed eventualmente un cliente, una sede o una zona. Solo così è univoco dove il listino si applica.
Modificare ed eliminare un listino prezzi
Tramite i comandi corrispondenti è possibile adattare il nome e il periodo di validità di un listino prezzi esistente oppure eliminare il listino insieme alle sue posizioni. L'eliminazione è definitiva dopo la conferma della richiesta di sicurezza.
5. Posizioni di listino (tabella)
Dopo la selezione di un listino prezzi, nella tabella delle posizioni vengono rappresentati tutti i prodotti e i gruppi di prodotti tariffati del listino.
Colonne standard
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Prodotto | Prodotto tariffato |
| Gruppo di prodotti | Gruppo di prodotti assegnato |
| Unità | Denominazione breve dell'unità di prodotto |
| Prezzo | Prezzo fisso per unità o uno scaglionamento di prezzo (rappresentato come testo) |
| Sconto | Sconto in percentuale o uno scaglionamento di sconto |
Azioni disponibili
La barra degli strumenti della tabella delle posizioni mette a disposizione diverse azioni, la cui disponibilità dipende dalla selezione attuale:
| Azione | Descrizione | Condizione |
|---|---|---|
| Aggiungi posizione | Inserire una singola posizione | Un listino prezzi selezionato |
| Aggiungi intervallo di prodotti | Aggiungere più prodotti contemporaneamente | Un listino prezzi selezionato |
| Modifica | Modificare una singola posizione | Esattamente una posizione contrassegnata |
| Modifica in blocco | Adattare prezzi/sconti di molte posizioni in una volta | Listino con almeno una posizione |
| Adegua | Applicare un adeguamento di prezzo percentuale | Listino con almeno una posizione |
| Elimina | Rimuovere le posizioni contrassegnate | Almeno una posizione contrassegnata |
6. Creare e modificare una posizione di listino
Tramite Aggiungi posizione o Modifica si apre una finestra di dialogo per la gestione di una singola posizione.
- Selezionare il prodotto o il gruppo di prodotti tramite il completamento automatico.
- Definire il tipo di prezzo:
- Prezzo fisso: un prezzo fisso per unità.
- Scaglionamento di prezzo: prezzi dipendenti dalla quantità su più scaglioni.
- Definire il tipo di sconto:
- Sconto in percentuale: una percentuale uniforme.
- Scaglionamento di sconto: sconti dipendenti dalla quantità su più scaglioni.
- Salvare.
Nota: Al passaggio tra prezzo fisso e scaglionamento di prezzo, o tra sconto percentuale e scaglionamento di sconto, vengono visualizzati i rispettivi campi di immissione appropriati. Eventuali scaglionamenti vengono presi in considerazione al salvataggio.
7. Aggiungere un intervallo di prodotti (selezione multipla)
Con Aggiungi intervallo di prodotti è possibile aggiungere più prodotti in un unico passaggio al listino prezzi selezionato.
- Eseguire l'azione nella barra degli strumenti della tabella delle posizioni.
- Nella finestra di dialogo vengono elencati tutti i prodotti non ancora contenuti nel listino prezzi selezionato.
- Contrassegnare i prodotti desiderati (selezione multipla).
- Salvare – per ogni prodotto selezionato viene creata una nuova posizione.
Nota: Le posizioni così create vengono inizialmente create senza prezzo e senza sconto. I prezzi e gli sconti possono essere successivamente integrati tramite la modifica singola o la modifica in blocco.
8. Modifica in blocco e adeguamento percentuale
Modifica in blocco
Con la modifica in blocco è possibile modificare i prezzi e gli sconti di molte posizioni di un listino prezzi in una griglia tabellare.
- Eseguire l'azione.
- Nella finestra di dialogo, tutte le posizioni esistenti del listino vengono caricate in una griglia di modifica. Le colonne prezzo fisso per unità e sconto in percentuale sono direttamente modificabili; il prodotto e l'unità servono da orientamento e sono in sola lettura.
- Adattare i valori desiderati direttamente nella griglia.
- Salvare – tutte le modifiche vengono applicate in blocco.
Nota: La modifica in blocco è disponibile solo se il listino prezzi selezionato contiene già almeno una posizione.
Adeguamento percentuale (Adegua)
Con Adegua è possibile applicare una maggiorazione o una riduzione percentuale alle posizioni selezionate.
- Contrassegnare una o più posizioni.
- Eseguire l'azione Adegua.
- Nella finestra di dialogo, inserire il valore percentuale desiderato.
- Confermare – la percentuale viene applicata ai prezzi delle posizioni selezionate.
Un adeguamento percentuale applicato in precedenza può essere nuovamente annullato tramite l'opzione corrispondente nella finestra di dialogo.
9. Assegnazione a clienti, sedi e zone
Tabelle di assegnazione laterali determinano il contesto in cui un listino prezzi si applica. Le tabelle sono distribuite su due schede:
- Tabelle catalogo: cataloghi prezzi e zone.
- Tabelle clienti/POI: clienti e sedi (POI).
Le tabelle di assegnazione servono esclusivamente alla selezione; non contengono azioni di modifica proprie e permettono ciascuna la selezione di esattamente una voce.
Selezionando un cliente, una sede o una zona viene impostato il contesto di riferimento per i listini prezzi, in modo che le tabelle successive visualizzino a cascata i listini e le posizioni corrispondenti. Per le sedi, la visualizzazione può essere ulteriormente filtrata tramite l'opzione per limitarsi alle voci relative al cliente.
10. Note
- Tutti i dati dei cataloghi prezzi sono specifici del gruppo. Al cambio del gruppo attivo, le tabelle vengono ricaricate automaticamente.
- I campi nome e descrizione dei cataloghi e dei listini prezzi possono essere gestiti in più lingue; viene di volta in volta visualizzato il testo nella lingua di visualizzazione attualmente selezionata.
- La visualizzazione a cascata significa che le azioni di una tabella diventano disponibili solo dopo che è stata effettuata una selezione nella tabella superiore.