Gestire i gruppi

La pagina Gestire i gruppi rappresenta la struttura dei locatari e dei gruppi di X4fleet. Qui gli amministratori creano la gerarchia composta da gruppi principali, sottogruppi e subappaltatori, assegnano moduli funzionali ai singoli gruppi e mantengono le relazioni tra gruppi e subappaltatori.

Nota: Questa pagina è disponibile esclusivamente per gli utenti con diritti di amministratore o superamministratore. Le funzioni e i tipi di gruppo disponibili dipendono dal rispettivo ruolo.

1. Navigazione

La gestione dei gruppi è accessibile tramite il menu principale sotto Impostazioni globali › Gruppi.

2. Vista dei gruppi (tabella)

La vista mostra tutti i gruppi in una tabella configurabile. Ogni riga rappresenta un gruppo – gruppi principali, sottogruppi e subappaltatori.

Colonne predefinite

I gruppi Xplanis sono evidenziati a colori nella tabella.

Ordinamento

Facendo clic su un'intestazione di colonna, l'elenco viene ordinato in ordine crescente o decrescente in base a tale colonna.

Aprire un gruppo

Facendo doppio clic su una riga si apre il gruppo nella finestra di dialogo di modifica (vedere sezione 4). In alternativa, Lei può contrassegnare la riga e fare clic su Modifica nella barra degli strumenti.

3. Filtrare e cercare

La vista dei gruppi offre diverse possibilità per restringere la visualizzazione.

Riga di filtro delle colonne

Sotto le intestazioni di colonna è disponibile una riga di filtro. Qui è possibile inserire un valore di filtro per ogni colonna per restringere in modo mirato l'elenco (es. per nome, tipo di gruppo o riferimento esterno). Le colonne Attivo e Moduli non hanno una cella di filtro.

Solo il gruppo attuale

Questa pagina non dispone di una barra dei filtri propria per i gruppi. L'interruttore Solo il gruppo attuale si trova nell'intestazione dell'applicazione, insieme alla selezione del gruppo.

Ricerca a testo libero

L'elenco visualizzato può essere ricercato con un termine di ricerca libero tramite il campo di ricerca.

4. Creare / modificare un gruppo

Tramite la barra degli strumenti è possibile creare un nuovo gruppo o aprire un gruppo esistente. In entrambi i casi si apre un modulo con le proprietà del gruppo.

Procedura

1. Fare clic su Aggiungi nella barra degli strumenti (finestra di dialogo Aggiungi gruppo) oppure contrassegnare esattamente un gruppo nell'elenco e fare clic su Modifica (finestra di dialogo Modifica gruppo).
2. Compilare o adattare i campi nella finestra di dialogo:
   • Nome (campo obbligatorio, max. 256 caratteri)
   • RefId (max. 256 caratteri)
   • Tipo di gruppo (vedere sezione 5)
   • Attivo
   • Moduli disponibili (vedere sezione 6)
   • Subappaltatori: visibile solo se il modulo Subappaltatore principale è spuntato; possono modificarlo solo i superamministratori (vedere sezione 7)
3. Fare clic su «Salva».

Nella finestra di dialogo non è presente alcun campo per il gruppo superiore. Un nuovo sottogruppo o un nuovo subappaltatore viene automaticamente subordinato al gruppo attualmente selezionato nell'intestazione.

Alcuni campi sono visibili solo per determinati utenti:

• Scrivere i moduli attuali del gruppo principale nei sottogruppi: solo per i superamministratori e solo durante la modifica di un gruppo principale esistente (vedere sezione 6).
• Xplanis Gruppo: contrassegna il gruppo come gruppo Xplanis; visibile solo per i superamministratori e gli utenti Xplanis.
• Chiave API del piano PTV VRP: solo per i superamministratori, per i gruppi principali con il modulo Pianificazione libera dei giri (vedere sezione 6).

Validazione

Al salvataggio, il sistema verifica diverse condizioni. Il gruppo può essere salvato solo quando tutte sono soddisfatte:

• Univocità: il nome e il riferimento esterno non devono essere già utilizzati da un altro gruppo.
• Gruppo superiore: per sottogruppi e subappaltatori, l'indicazione di un gruppo superiore è obbligatoria.
• Gruppo superiore attivo: il gruppo superiore selezionato deve essere attivo.

Preimpostazioni automatiche

Durante la creazione di un gruppo, determinate impostazioni vengono applicate automaticamente:

• Nuovo gruppo principale: viene creata una configurazione predefinita, nonché un gruppo o modello predefinito (riferimento «DEF01»). Le impostazioni provengono dalla configurazione predefinita. Le impostazioni che fanno riferimento a dati di base sono vuote nel nuovo gruppo principale, ad esempio articoli predefiniti, luoghi predefiniti e clienti predefiniti, gli elenchi dei giri predefiniti della pianificazione automatica, la posizione di partenza per il precarico e i clienti dello spurgamento. Queste impostazioni devono essere definite da un amministratore nel nuovo gruppo principale.
• Nuovo sottogruppo: le impostazioni del gruppo principale superiore vengono rilevate.

Queste preimpostazioni possono essere adattate dopo la creazione, se necessario.

5. Selezionare il tipo di gruppo

Nella finestra di dialogo di modifica il tipo di gruppo viene definito tramite un campo di selezione.

I tipi di gruppo disponibili per la selezione dipendono dal ruolo:

• Superamministratore: può creare gruppi principali, sottogruppi e subappaltatori.
• Amministratore: può creare sottogruppi e subappaltatori. Un gruppo principale può essere modificato solo se si tratta del proprio gruppo principale; in questo caso il tipo di gruppo viene visualizzato in sola lettura e non può essere modificato.

Nota: Un gruppo non può essere contemporaneamente subappaltatore e subappaltatore superiore (subappaltatore master).

6. Assegnare i moduli

Nella finestra di dialogo di modifica si definisce quali moduli funzionali sono disponibili per il gruppo. I moduli determinano quali funzioni sono disponibili per gli utenti del gruppo.

Regole

• I moduli di un gruppo principale possono essere modificati solo dai superamministratori.
• Per i sottogruppi e i subappaltatori vengono mostrati solo i moduli attivi nel gruppo superiore. Tutti gli altri moduli non vengono mostrati. Il gruppo superiore definisce così la massima estensione funzionale possibile. Eccezione: i moduli Terzista e Subappaltatore principale sono sempre disponibili per i superamministratori (vedere sezione 7).
• Determinati moduli vengono obbligatoriamente ereditati dal gruppo superiore e non possono essere deselezionati a livello di sottogruppo.
• Se a un gruppo superiore vengono tolti dei moduli, ciò si ripercuote anche sui gruppi subordinati.

Rilevare i moduli per i sottogruppi

Nota: Questa funzione è disponibile esclusivamente per i superamministratori.

Durante la modifica di un gruppo principale esistente, con Scrivere i moduli attuali del gruppo principale nei sottogruppi è possibile trasferire i moduli attualmente selezionati del gruppo principale a tutti i sottogruppi. La selezione di moduli dei sottogruppi viene così sovrascritta con la selezione del gruppo principale.

Nota: Questa operazione sostituisce completamente la selezione di moduli esistente dei sottogruppi. Verificare prima del rilevamento se ciò è desiderato.

Chiave API del piano PTV VRP

Nota: Questo campo è disponibile esclusivamente per i superamministratori.

Se per un gruppo principale è spuntato il modulo Pianificazione libera dei giri, nella finestra di dialogo di modifica appare il campo Chiave API del piano PTV VRP (max. 500 caratteri).

• La chiave è obbligatoria quando si crea un nuovo gruppo principale con il modulo Pianificazione libera dei giri o quando il modulo viene attivato per un gruppo principale esistente.
• Se è già memorizzata una chiave, il campo mostra il segnaposto Conserva la chiave API esistente. Se il campo resta vuoto, la chiave memorizzata viene mantenuta. La chiave memorizzata non viene visualizzata.
• Se a livello di sistema è configurata una chiave comune, appare il pulsante Copia PTV VRP. Esso riporta questa chiave comune nel campo.

7. Relazioni con i subappaltatori

Tramite la selezione multipla Subappaltatori nella finestra di dialogo di modifica è possibile assegnare subappaltatori a un gruppo. In questo modo si definisce quali partner di trasporto esterni collaborano con il gruppo. Il campo Subappaltatori appare solo se per il gruppo è spuntato il modulo Subappaltatore principale, indipendentemente dal tipo di gruppo. Sono selezionabili solo i gruppi per i quali è attivo il modulo Terzista.

Nota: Solo i superamministratori possono modificare l'assegnazione dei subappaltatori. Gli amministratori vedono il campo Subappaltatori con i subappaltatori assegnati in sola lettura. Anche i moduli Terzista e Subappaltatore principale di un sottogruppo possono essere spuntati o deselezionati solo dai superamministratori; per i sottogruppi questi due moduli sono disponibili per loro anche se il gruppo superiore non li possiede.

Ulteriori impostazioni per la collaborazione con i subappaltatori sono disponibili in Subappaltatori.

1. Nella finestra di dialogo di modifica, spuntare il modulo Subappaltatore principale.
2. Nel campo Subappaltatori, contrassegnare i gruppi di subappaltatori desiderati.
3. Salvare il gruppo.

Regole

• A un gruppo di subappaltatori superiore (subappaltatore master) deve essere assegnato almeno un subappaltatore.
• Un gruppo non può essere contemporaneamente esso stesso subappaltatore e subappaltatore superiore.

8. Eliminare uno o più gruppi

I gruppi non più necessari possono essere eliminati dalla vista.

1. Contrassegnare uno o più gruppi nell'elenco.
2. Fare clic su «Rimuovi» nella barra degli strumenti.
3. Confermare la richiesta di sicurezza.

Attenzione: Un gruppo non può essere eliminato finché gli sono assegnati gruppi subordinati. In questo caso appare un messaggio di errore corrispondente. Sciogliere o riassegnare prima i gruppi subordinati, quindi eliminare il gruppo superiore.

9. Copiare un gruppo di formazione

Nota: Questa funzione è disponibile esclusivamente per i superamministratori.

Con Copia gruppo scolastico è possibile creare più gruppi di formazione in un'unica operazione a partire da un gruppo modello. Le definizioni dei gruppi vengono incollate nel modulo come righe di testo. Ciò semplifica la creazione di numerosi gruppi simili, ad esempio a scopo di formazione o dimostrazione.

Procedura

1. Contrassegnare esattamente un gruppo principale nell'elenco. Questo gruppo funge da modello. Il pulsante Copia gruppo scolastico è attivo solo se è contrassegnato esattamente un gruppo principale.
2. Fare clic su Copia gruppo scolastico nella barra degli strumenti.
3. Incollare le definizioni dei gruppi nel campo di testo, una riga per voce, nel formato Cognome,nome,classe,password,e-mail. Cognome e classe sono obbligatori. La password non deve contenere virgole. Se resta vuota, viene utilizzata la password 1234 e l'utente deve modificarla al primo accesso. La quinta colonna (e-mail) è facoltativa e vale per l'account amministratore del nuovo gruppo. Ogni combinazione di cognome e classe può comparire una sola volta nel testo.
4. Selezionare quali contenuti devono essere copiati dal gruppo modello. Tutte le opzioni sono spuntate per impostazione predefinita:
   • Copia utenti
   • Copia veicoli
   • Copia gli articoli
   • Depositi
   • Copia le attrezzature di carico
   • Copia i giri predefiniti
   • Copia linee
   • Frazionamento delle rotte
   • Copia colorazione cella
   • Copia aree di pianificazione
   • Copiare il layout della tabella, i pulsanti e i preferiti: riprende i modelli di layout della tabella condivisi con il gruppo modello, i pulsanti di layout e i preferiti degli utenti copiati (esclusi i conducenti) nonché le visualizzazioni della tabella salvate.
5. Confermare con Invia o annullare con Annulla.

Alcune opzioni dipendono l'una dall'altra:

• Se è spuntato Copiare il layout della tabella, i pulsanti e i preferiti, Copia utenti viene spuntato automaticamente e non può essere deselezionato.
• Se è spuntato Copia i giri predefiniti o Copia aree di pianificazione, Copia gli articoli viene spuntato automaticamente e non può essere deselezionato.
• Se è spuntato Copia linee, Frazionamento delle rotte, Copia i giri predefiniti o Copia aree di pianificazione, Depositi viene spuntato automaticamente e non può essere deselezionato.

Risultato della copia

• Nome e riferimento: il nome e il RefId del nuovo gruppo corrispondono rispettivamente a «Cognome_Classe». Il nome e il RefId non devono essere già utilizzati da un gruppo esistente.
• Account amministratore: il primo account amministratore del gruppo modello viene ripreso e rinominato in «Cognome.Classe»; nome e cognome provengono dalla riga. L'indirizzo e-mail viene impostato dalla quinta colonna e resta vuoto se non ne è indicato alcuno. Se l'account amministratore del modello utilizzava l'autenticazione a due fattori via e-mail, nell'account copiato questa è disattivata.
• Credenziali di accesso: le credenziali del gruppo modello non vengono riprese. Le credenziali di un proprio server di posta vengono rimosse; le e-mail vengono inviate tramite l'indirizzo Xplanis. L'invio di SMS e l'esportazione delle fatture sono disattivati e i relativi token rimossi. Tutti i webhook sono disattivati; login, password e certificato sono rimossi, l'URL viene mantenuto.
• Luoghi: i luoghi utilizzati da oggetti copiati (ad es. luoghi di partenza e di arrivo delle linee, depositi e posizioni predefinite dei veicoli, luoghi dei giri predefiniti, delle regole di frazionamento del percorso e delle aree di pianificazione) vengono copiati anche senza Depositi. In questo modo nessun oggetto copiato fa riferimento a un luogo del gruppo modello.

10. Funzioni di tabella e layout

La barra degli strumenti della vista dei gruppi contiene i consueti strumenti per l'adattamento della tabella:

• Seleziona tutti quelli che sono elencati / Deseleziona tutti: contrassegna tutti i gruppi visualizzati o rimuove il contrassegno.
• Ricarica: ricarica l'elenco.
• Cancella filtro: rimuove tutti i filtri di colonna e il termine di ricerca.
• Pulsanti di layout Aggiungi template, Ripristina la visualizzazione della tabella di default, Parametri e Impostazioni di layout: salvano le configurazioni di colonne e layout come modello e le ripristinano, mostrano o nascondono le colonne, ne modificano l'ordine e reimpostano il layout.

La configurazione della tabella viene salvata per utente e viene mantenuta dopo la disconnessione.

11. Riepilogo: azioni disponibili