Gestire i rapporti

La pagina Gestire i rapporti è l'interfaccia di gestione centrale per tutte le definizioni di rapporti in X4fleet. Qui gli amministratori definiscono quali rapporti sono disponibili, come appaiono, a quali gruppi sono assegnati e come vengono generati e distribuiti automaticamente. La pagina è disponibile esclusivamente per gli utenti con autorizzazioni di amministratore o super-amministratore.

1. Vista dei rapporti (tabella)

La vista elenca tutte le definizioni di rapporti in una tabella. Ogni riga rappresenta una definizione di rapporto. La tabella viene caricata pagina per pagina dal server e può essere ordinata.

Colonne predefinite

Ordinamento e selezione

Cliccando su un'intestazione di colonna l'elenco viene ordinato secondo quella colonna in ordine crescente o decrescente. Selezionando una riga si seleziona un rapporto; molte azioni della barra degli strumenti (Modifica, Modifica layout, Visualizza, Clona, Elimina) si riferiscono al/ai rapporto/i selezionato/i.

2. Mostrare/nascondere i rapporti di sistema

La casella di controllo «Includi rapporti di sistema» mostra o nasconde i rapporti di sistema nella tabella. La selezione effettuata viene salvata e mantenuta a una nuova visita della pagina.

Nota: Nei sottogruppi che non dispongono dell'autorizzazione a visualizzare i rapporti di sistema, questa casella di controllo è disattivata. In questo caso i rapporti di sistema non vengono mostrati.

3. Creare un rapporto

Un nuovo rapporto viene creato tramite il pulsante «Aggiungi» nella barra degli strumenti.

1. Cliccare sul pulsante «Aggiungi».
2. Nella finestra di dialogo, selezionare il tipo di rapporto desiderato dall'elenco di selezione.
3. Confermare con «Crea».
4. Il progettista di rapporti si apre in una nuova scheda del browser. Lì viene progettato il layout visivo del nuovo rapporto (vedi Sezione 5).

Nota: Quali tipi di rapporto sono disponibili per la selezione dipende dall'autorizzazione. Tutti i tipi di rapporto sono disponibili per i super-amministratori; agli altri amministratori viene offerta una selezione ristretta.

4. Modificare i dati del rapporto

I dati anagrafici di un rapporto selezionato possono essere adattati tramite il pulsante «Modifica».

1. Selezionare un rapporto nell'elenco.
2. Cliccare sul pulsante «Modifica».
3. Adattare i campi desiderati nella finestra di dialogo.
4. Confermare con «Salva».

Campi modificabili

Nota: La modifica dei rapporti di sistema è riservata ai super-amministratori. Se un rapporto viene contrassegnato come rapporto di sistema da un super-amministratore, le assegnazioni dei gruppi vengono rimosse. Per gli altri amministratori il contrassegno di rapporto di sistema rimane sempre disattivato.

Dopo un salvataggio riuscito appare un messaggio di conferma.

5. Progettare il layout del rapporto

Il progettista di rapporti a pagina intera, in cui viene progettato l'aspetto visivo di un rapporto, viene aperto con il pulsante «Modifica layout».

1. Selezionare un rapporto nell'elenco (il pulsante è attivo solo dopo la selezione di una riga).
2. Cliccare sul pulsante «Modifica layout».
3. Il progettista di rapporti si apre. Qui è possibile disporre e progettare campi, testi, tabelle e altri componenti del rapporto.

Utilizzo del progettista

• Salva: tramite la funzione corrispondente del progettista o la combinazione di tasti Ctrl+S.
• Salva con nome: tramite la funzione corrispondente o la combinazione di tasti Ctrl+Shift+S.
• Dopo il salvataggio viene mostrata una conferma.
• Uscendo dal progettista si ritorna alla vista dei rapporti.

Come lingue del progettista sono disponibili Predefinito, Tedesco, Inglese, Francese e Italiano.

Nota: Determinate funzioni del progettista (ad es. funzioni di origine dati, di nuova creazione, di procedura guidata e di script) sono nascoste in X4fleet per concentrare l'utilizzo sulla progettazione del layout. Si prega di contattare il supporto se si desidera effettuare modifiche di layout più complesse.

6. Visualizzare il rapporto / Anteprima

Un rapporto può essere generato con dati concreti e aperto nell'anteprima tramite il pulsante «Visualizza».

1. Selezionare un rapporto nell'elenco.
2. Cliccare sul pulsante «Visualizza».
3. Definire i criteri desiderati nella finestra di dialogo del filtro.
4. Confermare con «Visualizza» – il rapporto viene generato e aperto in una nuova scheda del browser.

Criteri di filtro disponibili

• Intervallo di date (da/a)
• Giri (selezione tramite campo di ricerca)
• Conducenti (selezione tramite campo di ricerca)
• Veicoli (selezione tramite campo di ricerca)
• Sedi / POI (selezione tramite campo di ricerca; il filtro POI si apre in una finestra dedicata, la cui icona viene mostrata in rosso quando il filtro è attivo)
• Ordini permanenti (selezione tramite campo di ricerca)
• Articoli / Prodotti (selezione tramite campo di ricerca)
• Stato del giro (filtro secondo uno o più stati)
• Includi tutti i giri (casella di controllo)
• Includi tutti gli ordini permanenti attivi (casella di controllo)

È possibile combinare qualsiasi criterio. I filtri non compilati restano senza effetto.

7. Impostazioni di generazione e distribuzione dei rapporti

L'area delle impostazioni consente di configurare se e come un rapporto viene generato automaticamente e distribuito ai destinatari. Queste impostazioni sono integrate nella finestra di dialogo di modifica di un rapporto (vedi Sezione 4).

Generazione automatica

• Genera rapporti automaticamente: attiva la generazione automatica del rapporto.
• Non generare in caso di fermata vuota oppure Non inviare in caso di fermata vuota: impedisce la generazione o l'invio quando non sono disponibili dati rilevanti.

Distribuzione / Destinatari

Il rapporto può essere consegnato a diversi destinatari, tra cui:

• alla propria pianificazione,
• alla pianificazione del gruppo principale,
• via e-mail al cliente, al committente, al destinatario, al destinatario della fattura nonché agli indirizzi di sede o di sede di fatturazione.

Inoltre è possibile memorizzare indirizzi e-mail predefiniti nonché un indirizzo e-mail sostitutivo (se non è disponibile alcun indirizzo).

Formato di esportazione e testi delle e-mail

• Formato di esportazione: selezione dei formati di output desiderati (selezione multipla).
• Oggetto dell'e-mail e testo dell'e-mail: configurabili per lingua.

Nota: I formati di esportazione disponibili possono essere limitati a seconda dell'autorizzazione.

Caricamento SFTP

Opzionalmente, il rapporto generato può essere caricato automaticamente su un server SFTP. A questo scopo sono disponibili i seguenti campi: host, porta, nome utente, password, chiave privata, directory del server, nome del file nonché un interruttore per attivare il trasferimento.

Dopo l'adattamento, le impostazioni vengono salvate insieme al rapporto.

8. Clonare un rapporto

Un rapporto esistente viene duplicato come copia con il pulsante «Clona».

1. Selezionare un rapporto nell'elenco.
2. Cliccare sul pulsante «Clona».

La copia riceve automaticamente un nuovo nome (derivato dal nome originale). Il contrassegno di rapporto di sistema viene reimpostato e le impostazioni di generazione dei rapporti non vengono copiate.

Per l'assegnazione dei gruppi vale quanto segue:

• I super-amministratori mantengono tutti i gruppi del rapporto originale.
• Gli altri amministratori ricevono l'intersezione tra i gruppi originali e i gruppi a loro accessibili; se questa è vuota, viene assegnato il gruppo attuale.

Dopo una clonazione riuscita appare un messaggio di conferma.

9. Eliminare uno o più rapporti

Uno o più rapporti selezionati possono essere rimossi con il pulsante «Elimina».

1. Selezionare uno o più rapporti.
2. Cliccare sul pulsante «Elimina».
3. Confermare la richiesta di sicurezza.

Attenzione: L'eliminazione è definitiva. Prima dell'eliminazione, le assegnazioni dei gruppi dei rapporti vengono annullate.

Nota: Per gli altri amministratori l'eliminazione non è possibile se uno dei rapporti selezionati è un rapporto di sistema o si trova al di fuori del proprio accesso ai gruppi. In questo caso viene mostrato un messaggio corrispondente.

Dopo un'eliminazione riuscita appare un messaggio di conferma.

10. Layout della tabella e gestione delle colonne

La barra degli strumenti offre strumenti per adattare la visualizzazione della tabella:

• Applicare modelli di layout: i layout di tabella salvati possono essere applicati alla vista attuale con un clic.
• Gestione delle colonne: le colonne possono essere mostrate o nascoste e il loro ordine può essere adattato.

La configurazione della tabella viene salvata per utente e mantenuta dopo la disconnessione.

11. Riepilogo: azioni disponibili

Nota: La pagina Gestire i rapporti è disponibile esclusivamente per gli amministratori e i super-amministratori.