Checklists

Les checklists sont des questionnaires structurés que les conducteurs remplissent à des moments définis lors de l'exécution d'une tournée sur l'application mobile. Elles permettent de standardiser les processus de contrôle — par exemple, la vérification du véhicule au début d'une tournée, la saisie des dommages lors du chargement ou la confirmation de livraison lors du déchargement.

Les checklists complétées peuvent être consultées et modifiées sous Surveillance › Checklists.

1. Prérequis

La fonction checklist doit être activée globalement :

Paramètres de l'application › Activer les checklists = Activé

Si ce paramètre est inactif, les entrées de menu des checklists ne s'affichent pas et aucune checklist n'est transmise à l'application.

Paramètre supplémentaire : «Afficher uniquement les checklists remplies et requises dans la boîte de dialogue de signature» — si cette option est active, la boîte de dialogue de signature sur l'application affiche uniquement les checklists qui ont été remplies et dont l'option «Afficher sur l'APP avec signature» est activée. Si elle est inactive, toutes les checklists disponibles apparaissent toujours dans la boîte de dialogue.

2. Navigation

Ordre recommandé

1. Créer des éléments de checklist  →  2. Créer des groupes d'éléments de checklist  →  3. Assembler la checklist

Les éléments et les groupes sont d'abord créés comme blocs réutilisables, puis utilisés dans autant de checklists que souhaité.

3. Éléments de checklist

Un élément de checklist est une question ou un champ de saisie unique dans une checklist (p. ex. «Véhicule endommagé ?», «Kilométrage», «Photo du chargement»).

Créer un élément

1. Ouvrir Données de base › Éléments de checklist.
2. Cliquer sur «Ajouter un élément de checklist».
3. Remplir les champs et enregistrer.

Données de base

Type

Le type détermine le type de saisie que le conducteur peut effectuer :

Autres paramètres

4. Groupes d'éléments de checklist

Un groupe d'éléments regroupe plusieurs éléments en une question de sélection. Le conducteur choisit parmi les options — soit une (sélection unique) soit plusieurs (sélection multiple).

Exemples :

• Sélection unique : «État de la marchandise» → (Bon / Endommagé / Non vérifié)
• Sélection multiple : «Type de réclamation» → (Emballage / Contenu / Quantité / Étiquette)

Créer un groupe

1. Ouvrir Données de base › Groupes d'éléments de checklist.
2. Cliquer sur «Ajouter un groupe d'éléments de checklist».
3. Sélectionner le type, affecter les éléments et enregistrer.

Champs

Remarque : Les éléments d'un groupe doivent être de type Case à cocher pour que la sélection fonctionne correctement.

5. Configurer une checklist

Une checklist regroupe des éléments et des groupes en un questionnaire complet et définit quand et dans quelles conditions elle est affichée au conducteur.

Créer une checklist

1. Ouvrir Données de base › Checklists.
2. Cliquer sur «Ajouter une checklist».
3. Configurer les données de base, le point de déclenchement et les restrictions.
4. Ajouter des éléments et des groupes à la checklist.
5. Enregistrer.

Données de base

Point de déclenchement («Afficher la checklist lors de»)

Définit à quel moment du déroulement de la tournée la checklist apparaît sur l'application :

Restrictions (Périmètre)

Les checklists peuvent être restreintes à des conditions spécifiques. Si aucune restriction n'est définie, la checklist s'applique à tous les arrêts concernés.

Plusieurs restrictions du même type fonctionnent comme une condition OU. Les différents types fonctionnent comme une condition ET (p. ex. «Produit X» ET «Emplacement Y»).

Options d'affichage

Ajouter des éléments et des groupes

Dans la partie inférieure du formulaire, un nombre illimité d'éléments et de groupes d'éléments peuvent être affectés à la checklist. L'ordre détermine l'ordre d'affichage sur l'application et peut être ajusté par glisser-déposer.

6. Aperçu

Le bouton «Aperçu checklist» dans la barre d'outils permet de visualiser, après enregistrement, comment la checklist apparaîtra au conducteur sur l'application. L'aperçu est uniquement informatif et ne sauvegarde aucune donnée.

7. Remarques

• Une checklist ne peut être supprimée que si elle n'est plus affectée à aucune tournée ou envoi et ne contient pas de données d'instances complétées. Sinon le message «L'élément de checklist est encore utilisé ou a déjà été supprimé» apparaît.
• Les groupes d'éléments ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils sont utilisés dans une checklist.
• Le RefId d'un élément doit être unique dans tout le mandant. En cas de doublon, le message «Un élément de checklist avec la même référence existe déjà» apparaît.